6个SMB的秘密Freshbooks技巧

过去，小型企业和新运营可能会遇到找不到合适的小型企业软件平台而不会破产的麻烦。 不再。 当今的软件环境提供了许多出色的解决方案，可通过云交付，并针对从小型公司到企业会计平台的所有人。 但是，即使在这种大型供应商格局中，也有一些平台脱颖而出，而对于小型企业来说，Freshbooks就是其中之一。

FreshBooks备受喜爱，从其一流的费用和时间跟踪功能到其深厚的财务报告以及丰富的附加组件和集成列表。 但是该平台还具有许多隐藏的功能和选项，可以改善业务和客户体验。 以下是六个最有用的提示和技巧，它们可以简化发票，改善客户服务，处理付款和跟踪费用，以便您可以充分利用企业的FreshBooks投资。

1.无痛付款

对于特别是服务行业的个体经营者和中小型企业（SMB）的所有者而言，设置在线支付并将其与计费软件集成可能是一项艰巨的任务。 许多中小型企业不知道的一件事是，FreshBooks提供了专为中小型企业设计的重新设计的付款体验。

FreshBooks接受通过信用卡以及在线支付网关（例如PayPal和销售点（POS）软件，包括Stripe）进行的付款。 FreshBooks支付体验使企业可以接受信用卡支付，客户可以立即支付发票，自动将支付交易费用作为费用导入以节省时间，并包括免费的自动计费功能。 在“新发票”页面上，选中“在线支付”部分中的“新鲜书”框，选中该框后，业务用户可以直接在帐户仪表板中查看付款状态； 它还为客户提供了通往“安全付款”页面的发票电子邮件的“立即付款”选项。 如果您的业务建立在没有复杂账单结构的简单交易基础上，请选中FreshBooks付款框，并跳过所有设置表格。

2.润滑齿轮

对于记录大量产品销售的服务型企业，在线零售商或电子商务网站，可以说跟踪的关键会计费用没有比在特定财政期间的销售成本（COGS）或所售商品的账面价值高。 如果您需要在FreshBooks中将费用或损益类别标记为COGS，则可能意味着任何事情，从商户账户费用和为客户购买的自定义品牌，到实物产品的供应或服务，以及订单的运输成本。

要在FreshBooks中整理和记录所有这些移动的COGS，请转到费用的损益部分，然后编辑费用类别以选择给定费用是哪种COGS费用。 选项包括广告，承包商，员工福利，办公室费用和邮资，专业服务，差旅以及许多其他类别。 在这些主要类别下，您还可以创建和检查COGS费用的子类别。 添加费用类别也很简单； 只需在费用列表中单击“编辑”，打开“类别”下拉菜单，然后以税收友好的语言命名新的类别或子类别。

3.解锁服务台和项目管理

云计算平台不再只是云计算平台了。 对于FreshBooks可以进行的所有开发票，费用跟踪，财务报告，税收等工作，它还具有创建和完成项目，项目和任务的微妙功能，以及内置的客户支持系统。 使事物井井有条，使估算和发票更容易的一个有用技巧是在FreshBooks中指定价格项目。 这种项目管理功能通过创建可直接插入到发票或报表中的固定值的项目和任务来简化计费工作流程。

要开始利用FreshBooks内置的帮助台，只需转到“设置和权限”并启用“客户端管理”和“工单管理”设置。 这使业务用户可以直接在FreshBooks中管理票证，并处理来自应用程序中的客户请求和问题，而无需与单独的帮助台平台进行交互。

4.如何保持所有同步

同步错误是许多FreshBooks用户存在的祸根。 特别是如果您要将FreshBooks挂接到其他应用程序中，则同步问题通常会导致数据重复或文件和联系人丢失，尤其是当您参与簿记时。 FreshBooks具有一流的时间跟踪和发票功能，但是，如果您涉及另一个应用程序来进行簿记或直接与亚马逊或eBay等电子商务网站进行交互，则一个应用程序中的更改并不总是会移至另一个应用程序。

虽然您无法在FreshBooks中采取任何措施来防止另一个应用程序中出现同步问题，但覆盖基础的最简单，最全面的方法是在每个应用程序中创建收入和应收帐款报告。 交叉引用这些总数，并创建一个供您自己和您的客户查看的每月区域清单，将为您提供一种简便的方法，以确保总数匹配并在出现同步错误（如果丢失或丢失）的情况下增加冗余度错误调整后的发票或未加总的付款项目。

5.定制，定制，定制

FreshBooks包含大量内置的自定义，格式和模板选项，许多企业没有充分利用这些选项。 花时间改善和定制您的客户体验。 在“设置选项”中，单击“颜色和徽标”页面，将菜单颜色更改为公司的配色方案，然后上载公司徽标。 客户应该感觉好像他们正在登录到公司的在线会计网站，而不是FreshBooks。

在模板中，您可以选择发票的外观，并自定义发票的标题，估计和贷方标题，并可以选择为那些打印发票的客户显示付款存根。 您还可以自定义客户在发送发票时收到的电子邮件，因此花一些时间为客户制作自定义主题和电子邮件正文。

最后，在“其他设置”页面上，您可以启用直接的电子邮件发票链接，确定要显示在发票上的行数，取消单击FreshBooks品牌选项以摆脱它们的徽标和配色方案，而改用自己的徽标和配色方案，并在徽标下方添加其他功能，例如在客户查看其页面时在徽标下方显示文字并弹出欢迎消息。 与大多数其他在线会计平台相比，FreshBooks提供了更吸引人的视觉效果的客户体验，因此不要仅仅从表面上看可以做的就浪费您的每月订阅费。

6.让FreshBooks触手可及

每个企业都有其客户份额，他们从不按时甚至根本不按时支付发票。 对于任何组织而言，这都是一个问题，但对于不仅需要准时投入资金的小型企业和初创公司而言，尤其如此，他们可能也缺乏额外的资金来聘请信贷机构来追逐这些不利因素。 幸运的是，如果您处在这种情况下，FreshBook可以满足您的要求。 只需单击电子邮件模板部分，您就会找到几个可以自定义的便捷模板，包括延迟付款的电子邮件，如果客户迟到，则可以自动启动该电子邮件，或者您可以自行设置其他时间表。