管道交易评论和评级

PipelineDeals的起价为每位用户每月24美元，是面向中小型企业（SMB）的客户关系管理（CRM）软件。 它被设计为从使用电子表格开始的轻松过渡，这通常是销售团队开始跟踪销售线索和交易的方式。 设置起来很容易，数据的组织方式就像在电子表格中一样，但是在PipelineDeals中管理起来更容易。 由于您的数据已连接到通信和跟踪工具，因此消除了与电子表格相关的许多手动任务。 加上易于查找的支持电话号码，您就可以为不需要太多软件集成的企业提供适当的CRM解决方案。 尽管对这些企业很合适，但PipelineDeals并未获得我们的“编辑选择奖”，而是由Apptivo CRM，Salesforce Sales Cloud Lightning Professional和Zoho CRM共同使用。

管道交易定价

PipelineDeals提供14天的免费试用版和两个付费计划：标准版（每位用户每月24美元）和加速器（每位用户每月48美元）。 标准计划包括销售管道管理，无限的文档存储以及无限的联系，交易，线索和任务。 加速器计划包括所有这些，以及集成的电子邮件收件箱，电子邮件活动和自动化功能。 所有计划均以三个用户许可证开头

您可以在PipelineDeals网站上轻松找到价格和功能的完整列表，或者通过单击主页顶部或定价页面中间的“免费试用”按钮来开始免费试用。 不需要信用卡的免费试用，包括所有Accelerator计划功能； 您只需要提供电子邮件，电子邮件地址和销售团队规模即可。 注册后，您会在信息中心的顶部看到一条通知，要求您验证电子邮件地址。 单击将生成带有验证链接的电子邮件。 同时，您可以开始设置帐户，尽管在执行诸如从PipelineDeals发送电子邮件之类的活动之前，您需要验证电子邮件地址。 在信息中心的底部，您可以查看剩余的试用期。

联系人，潜在客户和交易

首次登录PipelineDeals时，您会收到一条欢迎消息，其中包含指向一些您可以完成的设置帐户任务的链接。 十多个任务包括添加交易，人员和任务。 发送电子邮件； 并自定义各种设置。 在仪表板顶部，您可以访问议程（任务），日历，公司，交易，电子邮件，人员和报告的选项卡。 右上角的加号可让您添加交易，事件，人员等。 您的帐户已预先填充了示例数据，因此您可以更好地了解其功能。 但是，没有一种明显的方法可以使用Base CRM一次删除所有数据。

确实如愿以偿，每个选项卡的组织方式都类似于Microsoft Excel电子表格，并且所有列都可以排序和过滤。 您也可以过滤列并将其另存为单独的列表。 每行都可以选择并执行； 例如，您可以选择一个公司并将其从您的帐户中删除，或者分配一个与其相关的任务。 您可以选择要转换为潜在客户或联系人的人员，向其发送电子邮件或向其分配相关任务。 如果您有多个用户，则可以将记录重新分配给另一位员工。

如前所述，您可以使用每个屏幕右上方的加号来添加新的公司，交易，事件，人员，任务或用户。 您还可以通过上传CSV文件或从Microsoft Outlook导入Vcard来添加联系人。 对于您输入的每个条目，您可以添加无限的自定义字段以及标签以帮助搜索。 对于交易，您可以设置概率百分比以帮助确定优先顺序。 用户按三个角色进行组织：基本用户，经理和主管。 基本用户只能看到他们自己的数据； 经理可以查看其部门中的所有交易； 高管可以看到一切。 默认情况下，帐户创建者具有执行角色。 另外，邀请新用户时，可以授予他们管理员控制权，并确定他们是否可以删除记录和导出报告。

您可以通过Google Apps，Microsoft Office 365和Microsoft Outlook或Exchange连接电子邮件和联系人。 完成后，您可以在信息中心的“电子邮件”标签中查看收件箱。 在“电子邮件”选项卡中，您还可以设置电子邮件签名，创建模板以及查看电子邮件打开率和其他性能指标。 要发送个人或批量电子邮件，可以使用“人员”选项卡，使用复选框选择收件人。 您可以使用工具添加可跟踪的链接和文档以进行进一步分析。

如果您使用Google或Microsoft Outlook日历，则也可以将其连接到PipelineDeals帐户。 事件和任务将被同步。 同样在“电子邮件”选项卡上，您可以查看与联系人关联的任务和交易； 对于交易，您可以自定义阶段。 在联系人卡片上，您可以查看相关的消息，任务和交易。 每笔交易只能有一个所有者； 您可以与其他员工共享个人资料，或在评论中@提及他们，以将他们带入对话。

PipelineDeals最引人注目的功能是Connect，它是一种新的集成工作流解决方案，价格为每用户每月48美元的Accelerator层。 Connect将用户的电子邮件收件箱与销售和帐户管理完全集成在一起，以简化销售工作流程。 Connect可以将任何IMAP（Internet消息访问协议）服务集成到PipelineDeals中，包括Gmail和Outlook。 这种智能收件箱或集中式销售任务视图是我们看到的更多CRM提供商添加到其平台的东西，例如Zoho CRM的新SalesInbox或Infusionsoft的My Day仪表板。 Zoho的SalesInbox是CRM和电子邮件的更完整结合，但是Connect是PipelineDeals的重要功能

报告和第三方整合

PipelineDeals提供了十几种集成，包括MailChimp，QuickBooks Online Plus，RightSignature，Zapier等。 您还可以访问其应用程序编程接口（API），并通过网站上的表格使用它来创建销售线索。

其他集成还包括Google Apps，身份管理服务（如Bitium）以及帮助台平台（包括Help Scout）。 一旦有了足够的数据，就可以开始创建和查看报告。 在“报告”仪表板上，您可以通过按阶段划分的交易条形图查看活跃交易（可以自定义阶段，也可以使用提供的信息，例如“信息请求”和“谈判”）。“报告”上还有两个选项卡页面：“活动报告”和“活动记分板”。“活动报告”听起来像是像电子表格一样设置；“活动记分板”是一种查看销售人员在工作量和成功率上如何相互竞争的方法。可以通过添加或删除列来自定义这两个报告。如果您已经使用Microsoft Excel跟踪销售并希望创建更可靠的报告，则可以在电子表格中添加PipelineDeals按钮，这样就可以创建一次报告，然后按一下按钮，使用您帐户中的最新数据进行更新。

支持有几种形式。 您可以使用容易找到的电话号码直接致电客户服务中心； 每天上午8点到晚上8点（东部）都可以使用操作员。 您也可以单击屏幕右下角的支持标签。 从那里，您可以搜索支持部分，打开实时聊天（如果可用），并访问支持联系信息，并访问帮助中心和用户社区。 支持编号也显眼地显示在支持主页上，也可以搜索。 支持页面包括可帮助您入门的文章，以及可通过网站的Grow University免费学习的在线讲座，并附有课堂笔记。 您也可以提交支持票。 用户社区分为两个部分：最佳做法和功能要求； 只有后者有任何职位。

PipelineDeals还提供了适用于Android和iOS的移动CRM应用程序。 这些应用程序包括诸如PipelineDeals日历中的任何事件之前的SMS文本提醒之类的功能，以及对桌面订户无额外费用的销售渠道功能。

PipelineDeals适用于（中小型）企业

PipelineDeals不具有编辑选择的Salesforce Sales Cloud Lightning Professional和Zoho CRM提供的第三方集成级别，但是如果您要从繁琐的电子表格过渡，则它是一个很好的解决方案。 该软件通过灵活的报告和可靠的支持，将所有潜在客户和客户沟通保持在一个地方。 虽然较大的公司可能需要更强大的产品，但是中小企业可以很好地尝试使用PipelineDeals。