Sumac评论与评分

Sumac（提供免费计划，入门级付费会员每月起价20美元）是面向非营利组织的全面而功能强大的会员管理软件。 该平台提供了完整的成员管理和管理功能，事件管理，捐赠和电子商务，并基于内置的强大客户关系管理（CRM）功能提供报告。

虽然Sumac无法提供网站和内容管理功能的深度，也不提供Editor's Choice ClubExpress的移动体验，也不提供Editor's Choice Zen Planner的流畅，现代的用户界面（UI）和社交导向的体验，但Sumac具有令人印象深刻的广度非营利组织管理的功能。 Sumac还拥有所有成员资格管理工具中最好的集成CRM功能。

定价和计划

Sumac的Bronze计划免费开始，该计划可为您提供多达500个数据库联系人和一个管理员用户登录名，以及Sumac的Basic CRM软件包，其中包括联系人管理，捐赠管理，事件管理，会计，自定义报告和活动管理加上付款处理和电子邮件营销。 青铜计划还提供免费的在线培训和无限的电子邮件支持。 但是Sumac的功能在于其丰富的附加组件，您无法使用免费计划获得这些附加组件。 我们建议从每月20美元的白银计划开始，该计划包括500-1, 000个联系人，无限制的电子邮件和电话支持，以及在基本CRM计划之上的任何两个附加模块。

考虑到两个核心附加组件是用于管理成员和事件的“成员资格”和“票务”模块，免费计划并不能满足基本的成员资格管理需求。 不过，与Zen Planner提供的入门级软件包相比，Sumac的价格与ClubExpress相当，与360Alumni等更昂贵的解决方案相比是便宜的。 它甚至削弱了其他价格合理的解决方案，包括StarChapter和Zen Planner。

Sumac还为1000-30, 000个联系人提供了定制价格的金计划，可无限使用用户并根据需要提供任意数量的附件。 根据您选择的联系人和附加组件的数量，有一个价格计算器，其中一些比其他组件贵。 每个月每个附加组件的价格在20至60美元之间。 最后，还有每月400美元的白金计划，该计划提供无限的联系方式和用户，价格中包含任何五个附加组件。

根据您所需的托管和设置类型，还有一些额外费用。 Sumac是台式机安装的软件，但您可以每月支付25美元来访问Sumac Cloud。 尽管Sumac不提供任何网站建设工具，但它确实集成到了现有网站中，一次性收取700美元的费用，另加每月50美元的费用。 如果您是从现有系统或电子表格中导入数据，那么根据导入量的不同，还会有一笔一次性费用，在800美元至2, 000美元之间。 所有帐单均按年度进行。

用户体验和会员管理

Sumac用户界面（UI）很简单。 该软件主要是为非营利组织设计的，因此，无论您是会员，管理员，捐助者还是董事会成员，用户体验（UX）都不会带来很多学习曲线。 仪表板并不是特别引人注目，其设计过时，但平台易于浏览。 与ClubExpress一样，在搜索，过滤和填写任何类型的表单时，每个选项卡的设计原则都是一致的。

首次登录Sumac时，您会看到一个左侧的导航菜单，其中包含联系人，通讯，报告，筹款，事件，财务，团队和计划，专用（自定义加载项和页面）以及实用程序的选项卡。 在“联系人”选项卡中，您可以立即通过联系人数据库找到基本的成员管理功能。 与在ChamberMaster和MemberPlanet等工具中找到的标准成员数据库类似，您不仅可以按名称，年龄和地址进行排序，还可以按各种成员资格类型或成员资格到期日期进行排序。

联系人数据库中还内置了高级搜索过滤器和列表管理。 联系人列表上方是一个搜索栏，用于添加其他过滤器以及列表构建器和搜索构建器选项卡，以便随时创建目标成员列表。 每个联系人姓名旁边的小箭头将展开该联系人，以显示相关信息，例如成员记录和捐赠，义工时间以及该联系人与组织之间每次通信的CRM样式列表。 双击联系人姓名将打开完整记录，您可以在其中配置联系人的通信首选项，添加重复提醒或电子邮件提醒或在记录中添加注释。

Sumac在联系人数据库和每个成员个人资料中向您提供了很多信息，因此在底部还有一个很漂亮的“显示内容”功能，您可以选中或取消选中要显示在字段中的字段和信息的复选框。历史。 每个联系人的“会员资料”仪表板实际上是一站式商店，用于查看联系人并获得其会员，捐赠，活动和付款历史的详尽摘要和明细。

内置的联系人管理功能很多，但对于使用Sumac的任何组织，会员资格附加组件也至关重要。 没有附加组件，您将无法自动执行应用程序，付款和续订，生成会员卡和会员报告，甚至无法通过注册表单将会员功能集成到您的网站。 默认情况下，我们测试的所有其他工具都将执行此操作，因此Sumac相对来说是一个主要问题，您需要这些基本功能的附加组件。

一个不错的内置功能是基本的电子邮件营销，采用批量电子邮件发件人和个性化模板的形式。 电子邮件营销功能并不是什么花哨的东西，但是它们使您可以发送电子邮件续订或感谢通知。 如果您的组织想退学并发送纸质邮件，它们还包括邮件合并和标签打印功能。

Sumac还具有为任何联系人添加自定义选项卡以及将相关成员或企业与该联系人相关联的功能。 成员资格记录可以支持将最多五个其他联系人连接到一个成员资格记录，但是只有主要成员联系人才能续订成员资格。 对于需要为任何数据类型添加自定义字段的非营利组织，Sumac使其变得容易。 他们提供了一个内置的表单生成器，可以创建自定义选项卡，甚至可以将UI格式化为下拉菜单，复选框等来自定义UI。您最多可以向任何联系人条目添加60个额外的字段。 管理员可以进入“实用工具”选项卡，然后选择“自定义数据库”菜单来管理自定义字段。

仪表板还使管理员可以逐个用户精心定制成员权限。 在“实用程序”选项卡中，管理员可以调整隐私和安全设置，从而关闭成员查看其无法访问的主控制台中的按钮和选项卡的功能。 还有另外两个权限层，即“联系细分”和“用户类型”，前者可以限制数据库中某些联系人和成员类型访问特定功能甚至查看敏感数据。 用户类型（而不是阻止访问）为给定类别的用户提供了额外的特权。

除了ClubExpress之外，Sumac还包括我测试过的任何工具中成员最多的数据库自定义和精细管理。 Sumac缺少的是内容和网站管理方面的内容。 Sumac不允许成员上传文件，因此，没有用于帖子，图像或任何类型的多媒体的文件管理系统。 如上所述，Sumac除了与您现有的网站集成之外，也不包含任何网站建设功能或网站管理功能。

活动，捐赠和付款

Sumac的基本事件管理功能相当强大。 创建新事件时，可以将其与特定的活动或“帐户”关联以记录财务数据。 向下滚动字段时，除了输入名称，地点，日期，事件类型（筹款，奖励，盛宴等）之外，您还可以根据分配的座位或特定表来设置购票窗口和特定的定价方案。 事件模块支持多级定价，并允许您添加自定义折扣，附加费等。

将票务添加项添加到组合中时，它会为成员提供一个交互式场所地图，从中可以选择座位。 它还为成员提供了额外的功能，例如定义的票务包，票务销售报告，以及在现场创建“票房”的功能，您可以在其中打印票证并在票务销售过程中接受其他捐款。 额外的模块添加了更专门的事件功能，例如运行无声拍卖的功能。

在捐赠方面，Sumac可以以相同级别的自定义和财务记录处理各种形式的筹款和捐赠计划。 我在这里喜欢的一个功能是能够在输入新的捐赠时指定特定的捐赠类型，例如政府捐赠，商品销售，个人捐赠，计划，捐赠基金，基金会/赠款或任何自定义捐赠类型。 如果您启用了Sumac网站集成，那么您还可以通过网站上的付款门户接受捐赠。

Sumac还允许您链接到您正在运行的现有事件或活动，并提取报告以查看成功的事件或程序类型，或比较年度捐赠活动。 如果启用了该字段，捐赠者自己也可以指定他们希望捐赠的特定项目或计划。

如果您添加“认捐”附加组件，那么Sumac将允许捐助者以每月的任何频率或在某一天进行定期自动捐款。 自动化系统还将旨在通过续签提醒来防止认捐失效，标记即将到期的信用卡，并将认捐与可能感兴趣的竞选活动和项目联系起来，以刺激进一步的捐赠。 当您考虑其他可用的附加组件（例如志愿者，赠款管理，课程注册和授予赠款）时，Sumac成为所有解决方案中最匹配的一项，以匹配360Alumni中的学术和校友捐赠功能。

该平台还支持多种付款方式。 捐赠者或购票者可以通过支票，信用卡或贝宝付款； 管理员还可以指定亲自付款。 Sumac目前与10个付款处理合作伙伴合作，其中三个是“首选”合作伙伴：Beanstream，iATS Payments和PaySafe。 支持的其他七个处理器是BluePay，Century Business Solutions，Chase Paymentech，Chosen Payments，Elavon，First Data，Moneris，Vanco和Vantiv。

Sumac还提供了一些会计集成和导入选项。 该软件支持的唯一专用集成是QuickBooks，但Sumac确实提供了一种专门设计为直接导出到Sage的会计报告类型。

丰富的附件和CRM功能

Sumac作为成员资格管理平台的优势在于其广泛的可定制性和CRM功能，这些功能作为工具广泛选择的附加组件的一部分而得到了充分体现，在本次评测中我没有详细讨论其中的大多数内容。 在CRM和电子商务方面，特别值得一提的两个是Sales和Prospecting加载项。

使用“销售”附加组件，组织可以销售商品或服务并管理价格，税收，折扣和付款处理，同时跟踪库存和收入分配。 从CRM的角度来看，Prospecting插件是最有价值的插件，它使您可以根据潜在的大量捐赠对联系人进行排名，甚至可以挖掘潜在的董事会成员或志愿者。 它还显示了Sumac数据库的强大功能，为组织提供了工具来分析多年历史会员数据的捐赠，活动出席和沟通方式并生成分数。

Sumac最明显的缺点是在移动设备上。 该公司没有专用于Android或iOS的移动应用程序。 但是该公司正在开发Sumac的响应式Web版本。 可从移动设备访问此版本。

总体而言，Sumac是面向非营利组织的功能齐全的会员管理解决方案，随着您向体验中添加更多附加组件，Sumac将成为功能越来越强大且专业化的CRM平台。 编辑精选ClubExpress和Zen Planner均经过了更好的设计，针对移动设备进行了优化，并且总体上为满足会员管理需求提供了功能更丰富的选项。 但是对于非营利成员，活动和捐赠管理以及背后的CRM级数据库，Sumac不会出错。