结合crm和bi的9条提示，以制定更明智的客户策略

客户关系管理（CRM）软件的全部目的在于优化您的客户互动，并告知每笔交易客户信息，以使每种体验都对您的客户策略有所帮助。 商业智能（BI）工具旨在使组织可以直接访问他们获取的所有信息，并将原始数据转换为企业用户可以理解的可消化的分析和见解。

CRM和BI是同一最终目标的核心组件：使用全面的数据通知业务决策和客户关系。 但是，将它们集成在一起（尤其是如果您的企业为每个产品和服务都投资了不同的软件和服务），似乎是一件艰苦的工作。 以下是确保您的BI与CRM和BI平台进行智能集成以及如何利用这种组合为您的业务产生的深刻数据协同作用的九个重要提示。

1.了解您的CRM操作

如果您没有正确地了解自己在做的正确的事情以及如何在客户支持代表方面进行改进，就无法开始使用BI工具来获得客户的见解。 分析软件提供商OpenSpan的首席营销官兼台式机自动化战略执行副总裁Anna Convery建议企业应该问自己一些问题，包括：我们的员工是否遵循最佳实践并在使用期间使用了所有可用的CRM工具？互动？ 我们的客户支持团队人员配备适当吗？ 客户交流中是否有不必要的步骤或障碍？ 更高价值的客户会获得不同的体验吗？从这些问题开始，您可以在将BI置于顶层之前使您的企业更好地了解客户体验。

2.了解您的客户

当企业已经知道要查找的信息时，BI工具将发挥最佳作用。 您知道当前的CRM解决方案提供的信息范围是什么吗？ 实施BI解决方案后，您知道您有兴趣寻找哪些关键指标吗？ 今天的客户，尤其是千禧一代，通常为企业提供大量的个人信息，其中许多信息可以在各种社交媒体平台上公开获得。 考虑使用社交CRM策略来了解您对客户群的了解和不了解。

3.智能计划

正如Convery解释的那样，“拥有正确的数据很重要，但是了解您的组织打算如何使用这些数据来改善体验至关重要。” 如果没有计划如何使其不仅适合您的CRM战略而且适合您公司的所有基础架构和服务的计划，切勿跳入BI解决方案。 它将从您的资产管理或项目管理软件中提取数据以与客户数据进行交叉引用吗？ Convery表示，企业需要在财务和生产力方面确定其如何预测BI洞察力将影响其业务的方式，以及该工具是否会改变业务运行方式。

因此，在选择适合您业务的BI解决方案时，请仔细考虑。 我们的综述 自助式BI工具 可以帮助您区分为不同平台提供不同版本的产品，或者可以帮助您了解哪些产品提供现场培训，无限数据集等。 确保BI工具与您现有的CRM软件集成在一起，无论是通过前端集成还是通过应用程序编程接口（API）。

5.做一些数据分类

如果您允许，BI工具将用大量数据淹没企业。 检查您现有的运营和客户，然后围绕两者进行明智的规划，应该已经使您对业务目标有所了解。 但是，一旦BI工具开始填充，您就需要通过一次将少量指标导出到该工具的各种图表和数据可视化功能来使大数据变得更小。 首先，许多数据也将是非结构化的，因此请确保对每个数据源进行采样和测试，以消除冗余，并确保仅将准确，合并的数据存储到数据仓库中。

6.做出一些艰难的选择

一旦BI工具被完全部署并开始处理有关您的业务如何运作以及如何与客户互动的实时CRM数据，就该做出一些艰难的选择了。 BI工具可识别每种类型的客户交互中的优缺点，并在图表或报告中以图形方式显示。 然后，业务经理必须决定如何处理数据。 这可能意味着重新分配资源，重新组织工作流程，或者彻底检查流程或客户交互过程。 BI仅在企业听的情况下才起作用。

7.成为数据科学家

现在，借助Big Data通知并通过您的BI工具解释了每一次客户交互和业务交易，是时候进行试验和测试了。 对客户互动（或业务的任何其他方面）进行次要或重大更改，并根据客户满意度，生产率，利润或任何其他可行指标来跟踪结果，就好像您正在进行受控实验一样。 推出新产品或服务时也适用相同的想法：在每个阶段使用BI数据评估其进度和获利能力。

8.简化客户定位

将您的BI工具和CRM软件联系在一起，将为每个客户提供更丰富的资料-从他们与产品结合使用的平台和工具，到他们更喜欢在线或店内交互。 在Social CRM数据之上，应将大量的客户洞察力直接应用于重组和细分客户群。 企业所描绘的类别和部分越明确，其市场营销和销售人员就越能有效地制定有效的战略，以转换，维护和利用客户关系获利。

9.成为更明智的企业

正如最近的CRMSearch报告所指出的那样，一旦您真正地集成了CRM和BI，联锁服务如何促进创新就不受限制。 使客户支持人员可以访问BI分析可以鼓励更多的个人交易。 实时BI数据可以与警报绑定，以缩短CRM响应时间。 利用BI数据进行预测性建模和分析可以帮助在客户出现问题之前就对其进行预测。 如果企业已经计划了其CRM / BI集成，并牢记清晰的计划进行过渡，那么总体客户体验乃至企业底线的结果将是戏剧性且持久的。