适用于成功企业家的4种Xero集成

Xero是一项快速增长的在线计费软件即服务（SaaS）服务，我们最近对其进行了评估。 它没有被选为中小型企业（SMB）的“编辑之选”，而这一点却被QuickBooks Online Plus所取代。 但是，Xero确实获得了极高的评价，得到4分（满分为5分）。

为了增强Xero的功能并帮助平台迈出下一步，该公司正在积极增加与其他SaaS应用程序的第三方集成。 目的是使客户能够使用Xero内置的强大新功能。 您可以使用以下四种集成将Xero实施扩展到业务的不同角落。

1.授权和跟踪您的销售和营销团队

任何公司成功的关键在于潜在客户的产生。 这包括培育潜在客户，将其转变为客户，以及最终完成销售交易。 SaaS解决方案SalesSeek通过自动将“赢得的”客户信息放到会计软件中来与Xero携手合作，然后由该软件生成发票并将发票发送给新客户。

SalesSeek通过诸如电子邮件营销活动创建和跟踪之类的工具来添加功能，以及用于分析网站流量的Web和社交媒体工具，以及反向Internet协议（IP）查找，以使您知道谁在浏览您的网站。 这对于识别潜在的鲸鱼（大型企业客户）特别有用。 SalesSeek自动将所有网站和社交生成的销售线索发送到您的Xero收件箱，通过电子邮件提供优先级和分配。

集成还使Xero用户可以使用销售工具。 利用SalesSeek的多渠道工具，您可以管理需要在投标生命周期的不同阶段进行的多个销售流程，例如投标请求（RFP），试点或不同的销售渠道（包括在线销售和转售商）。 使用SalesSeek的预测工具，预测收入就像获取销售漏斗数据并生成预测一样简单。 最后，您可以使用SalesSeek的交易管理工具在同一页面上显示所有交易，并创建显示您的活动，预测和关闭期的过滤器。 交易管理还为执行人员提供了一个绩效仪表板，以查看每个销售人员或销售团队的效率。

SalesSeek也不限制您可以输入的联系人数量，并提供联系人和交易的细分和分组功能。 如果没有出色的联系人管理，那么销售工具将是什么，尤其是当您可以将该管理与协作仪表板绑定在一起以设置权限和团队层次结构规则时？ SalesSeek还包括灵活的报表功能，该功能具有许多交互式数据可视化功能，并允许以CSV格式导出报表数据。

该公司还为iOS提供了一个移动应用程序，其中包括SalesSeek的大部分桌面功能，包括可视化销售漏斗，联系人和潜在客户管理，内置的联系人呼叫和电子邮件，以及访问活动提要以跟踪联系人和交易。 通过这种方式，行军人士不必放慢速度即可登录SalesSeek Web界面-除非他们使用的是Android或Windows Phone。

2. 60秒内为您的企业注入资金

“如果我们能找到首都，我们可以在…开设办事处。” 这种评论在无数的董事会和后端办公室中回荡。 在几乎同一时间，几乎每个企业都需要以商业贷款或现金垫款的形式提款。 但是，寻求融资选择并不总是很有意义（特别是如果这会影响您的获利能力），因此贷方需要针对您的业务模型量身定制的不同还款解决方案。 目标是找到一种在不影响利润的前提下增加现金流的明智方法。

SMB替代贷方Capify使用基于云的承销平台和在线应用程序来提供有关资本贷款的快速决策（有时只需60秒）。 Capify通过与Xero集成来访问您的所有财务，业务和组织细节。 因此，只需登录您的Xero帐户并填写在线Capify申请表，即可获得高达$ 400, 000贷款的近乎即时的答复。

3.自由职业者：降低压力水平

独立承包商无法准确地知道一个项目需要多少工作以及他们将获得多少报酬，就无法开展业务并平衡时间。 为了确保他们能够维持生计，自由职业者不仅需要访问和了解应付账款（AP），还需要将这些信息与收入预测能力相结合。 如果您是Xero用户，则可以集成预测应用程序Cushion以使您安心。

基于Web的应用程序使用您的Xero数据来跟踪发票和月度收入，并帮助您设定目标。 您可以清楚地看到自己是否达到了所需的每月数字（如果没有，为什么）。 靠垫还可以使您有弹性的目标，以便在时机成熟时瞄准。

此外，Cushion还可以向您显示准时客户是谁，谁习惯按时付款，并按客户或项目细分收入。 该应用程序也可以充当您的任务主管，使您按计划的项目工作流程按计划进行。 它可以帮助您设置工作计划，进而显示您需要从事其他工作的可用时间。 相反，它可能会警告说，如果您从事这个很酷的新项目，您可能会被无望地超额认购。 Xero集成可以通过批量导入吸收现有Xero客户端数据，也可以通过自动导入获取新的客户端发票。

4.简化房地产和物业管理

对于房地产专业人士和房东而言，保持财产收支平衡是一项繁琐，复杂且耗时的任务。 不管是因为您忽略了扣除额还是没有要求某些应纳税所得额而发生错误，后果都是很昂贵的。

PocketRent是一个与Xero紧密集成的基于云的应用程序，可能使代价高昂的错误成为过去。 PocketRent为每个财产从Xero下载银行对帐单的副本，并根据为每个租户设置的租金保险规则对它们进行分析。 如果未付租金，PocketRent通过电子邮件警报发送提醒，并将其显示在仪表板上。 该应用程序还跟踪维护和检查计划，问题和成本。 到财政年度结束时，当您在Xero中将所有收入和支出整齐地排在您面前时，纳税时间将变得不那么费劲了。