BPM'Online CRM评论与评分

在价格方面，Bpm'online的起价为每位用户每月25美元，将吸引中小型（SMB）企业，但是客户关系管理（CRM）工具的功能集和市场营销面向大型企业和企业客户。 但是，尽管有一些学习困难，但SMB仍然可以使用该产品。 由于Bpm'online适用于中小型企业，因此它仍然比包括Apptivo CRM和Zoho CRM在内的CRM编辑选择奖获得者更复杂。

像其他几个竞争对手一样，BPM'online提供的不仅仅是CRM。 顾名思义，该公司还是业务流程管理（BPM）领域的佼佼者。 这意味着它提供了项目管理和开发工具，旨在让业务分析，映射然后构建自定义应用程序，以解决其独特的业务流程或工作流。 为了提供帮助，该公司提供了一个低代码，无代码的工具，称为BPM'online Studio。 我们尚未将该产品作为低代码摘要的一部分进行审核，但是如果您想自己尝试一下，该公司也提供BPM'online Studio Free版本。

Bpm'online CRM解决方案由三部分组成：Bpm'online销售（CRM部分），Bpm'online Marketing（用于营销自动化的工具）和Bpm'online Service（用于帮助台操作的工具）。 这三个软件包都带有主软件包，因此您不必为不同部门购买不同的软件。 但是，您应该调查基本的营销和帮助台模块的功能，以确保它们满足您的要求。

自从我们于2017年首次查看Bpm'online以来，该公司在其所有产品中添加了许多增强功能以​​提高可用性，包括更多的第三方集成。

定价和功能

Bpm'online CRM提供14天的免费试用期（无需付款信息）。 付费计划的起价为Bpm'online Sales（我们主要测试的部分）每月每许可25美元或每年300美元。 Bpm'online Marketing的起价为每年875美元，可容纳1, 000个联系人，每个联系人每月可发送五封电子邮件。 如果您正在寻找Bpm'online服务，客户中心版本的起价为每位用户每月35美元或每位用户每年420美元。 自我们于2017年首次测试此服务以来，此价格一直保持不变。

Bpm'online Service的Service Enterprise版本的起价为每位用户每月50美元或每位用户每年600美元。 您可以单独购买Bpm'online的销售，市场和服务，也可以将它们捆绑在一起。 如果将这三个产品捆绑在一起，则可以自定义包含所需许可证数量的计划。 例如，您可以购买五份销售许可证，三份营销许可证和一份服务许可证或任何其他组合。 营销产品的定价取决于您每月发送给联系人的电子邮件数量。

作为管理员，您可以直接从信息中心在市场营销，销售和服务之间切换。 屏幕左侧有一个侧边栏，可用于导航至不同功能。 它也可以用作聊天窗口，因此您可以与同事进行讨论，而不必离开正在查看的线索，联系人或机会。

销售仪表板具有潜在客户，客户，联系人，机会和订单的选项。 不错的是，如果有一个您不使用的功能，您可以将其隐藏以使仪表板混乱。 您可以创建多个仪表板，并根据您的规范移动元素并调整其大小。

屏幕的右侧是您的通知，其中包括会议，任务和活动警报。 使用免费试用版时，您可以使用示例数据填充您的帐户，我发现这对本次审核很有帮助。 这是一种适应环境的好方法，而不是被一片空白迎接。

Bpm'online Marketplace具有一系列应用程序和服务，您可以将其与该软件连接，以及用于诸如销售或员工入职等活动的模板。

联系人和潜在客户管理

Bpm'online CRM基于自适应和预测的统一业务流程。 这个过程涵盖了整个销售渠道，从潜在客户管理一直到结束。 这个想法是，该软件不仅可以帮助您提高生产力，而且可以充当各种虚拟助手。 它会提醒您完成任务，并根据您之前的操作来预测下一步可能需要做什么。 该公司提供针对特定行业的开箱即用产品，例如房地产，金融和零售。 它还具有适用于Android和iOS设备的便捷移动应用程序，可以离线使用。

您可以通过使用左侧的侧栏转到该部分，然后单击“新建联系人”按钮（一次添加一个）或“设置”图标并选择“数据导入”来轻松添加联系人。 上载Microsoft Excel文件，映射字段，一切就绪。 如果已将电子邮件和电话连接到该软件，则可以将注释和文件附加到联系人，并关联电子邮件和电话。 公司在这里称为客户，可以与多个联系人关联。 在每个记录中，您可以查看每个联系人的来源，例如电子邮件活动，事件或网络研讨会。 也可以根据需要对联系人进行标记或分组。

当您添加潜在客户时，Bpm'online CRM会根据名为“客户需求”的字段对其进行分类，而不是根据潜在客户等状态进行分类。 客户需求字段具有一个下拉菜单，其中包含对产品，软件和附加服务的需求等选项。 然后潜在客户进入阶段，包括“不感兴趣”和“交接销售”。

Bpm'online CRM的突出之处在于，当您创建潜在客户时，它会自动设置提醒以在几天内与潜在客户进行跟进，并详细说明如何进行。 例如，当我在星期五为客户设置其他服务线索后，我的日历会自动添加提醒，以跟进并讨论公司的需求和预算。 从长远来看，此功能可以节省大量时间，并且可以防止任务从裂缝中掉出来。 如果需要，我可以更改提醒的日期和时间，并将其状态更新为“已完成”，“进行中”或“已取消”。 内置日历可以与Google G Suite，Office 365，Yahoo，Zoho等同步。

您还可以使用Bpm'online CRM的“历史记录”选项卡跟踪销售线索记录的阶段过渡历史记录。 此外，使用最近修订的“潜在客户-机会”管道仪表板，您可以通过跟踪潜在客户从最初的兴趣到已完成交易的转化率来了解潜在客户的成熟度。

尽管您可以通过销售或市场营销模块添加销售线索，但大多数销售线索管理都是在营销仪表板进行的。 屏幕左侧列出了一系列选项。 例如，一个可以帮助您为网站创建登录页面或表单。 首先，它询问您想要哪种类型（事件参与注册，订单注册，潜在客户注册或案例注册），然后提供HTML代码。 建议在此处熟悉HTML，因为您必须直接使用代码对其进行个性化设置。 Insightly CRM使此过程变得不那么复杂，尽管您可能仍需要修改代码，但可以通过下拉菜单添加字段。

“营销”模块也是您管理广告系列的地方。 您可以包括自动触发器，例如，发送后续电子邮件，或者如果收件人没有打开电子邮件，则发出提醒。 如果提供商或服务暂时处于脱机状态，则该软件会自动重新发送触发电子邮件和批量电子邮件。

Bpm'online具有使用SMS，电子邮件和推送通知与潜在客户进行通信的功能。 要摆脱社交网络的束缚，您需要与其合作伙伴公司之一合作。 结果，严重依赖社交网络来产生潜在客户的公司可能希望改用Zoho CRM，它包括与社交网络的链接。

Bpm'online CRM还提供其他有用的潜在客户生成工具。 活动工具可帮助您计划活动，例如网络研讨会，博览会或广告活动。 表单使您可以计划项目，例如日期，预算和响应。 另一个名为“营销计划”的工具可让您规划和预算一系列营销活动（会员计划和产品促销）以收集更多潜在客户。 还有一个名为Dashboards的工具可让您鸟瞰所有操作：联系人，活动，大量电子邮件和即将发生的事件。 在这里，您可以创建Bpm'online CRM所谓的潜在客户管道。 该图（更像一个漏斗）说明了潜在客户的当前状态。 也可以从“销售”模块中获得。

您可以个性化所有这些工具以适合公司的特定需求。 但是，您要使用的专业化程度越高，您需要的专业知识水平就越高。 除了视频和大量文档外，Bpm'online CRM还提供开发人员培训课程，每门课程的费用从225美元到700美元不等。

机会与报告

商机标签用于详细跟踪预期交易。 您可以将机会与联系人和客户相关联，或用表示您对它们有多自信的“心情”标记它们。 从“自信”到“可疑”再到“惊慌”，六种情绪为报告增加了视觉元素。 您还可以输入预算，对比赛进行评分并跟踪从资格认证到封闭销售的机会。 Bpm'online还具有基于AI的预测工具，可帮助把握机会。

报告可用于联系人，客户，机会，订单等。 该软件还将根据客户，销售部门和销售经理生成每月预测。 本月底，这些预测将根据您的活动与实际数字进行匹配，这是进行更高级别演讲的绝佳工具。 所有报告都可以列表视图或条形图的形式显示。

如果您一路需要帮助，可以通过聊天，电子邮件和电话24/7全天候支持团队。 每个客户都分配有专门的成功经理。 此外，还有在线教程，视频和用户社区，以及Bpm'online Academy，其中包括在线课程，与讲师一起进行的指导学习以及为您的公司量身定制的培训。

Bpm'online CRM不仅希望为联系人和潜在客户提供存储库，还希望使任务自动化并像可信赖的助手一样预测您的下一步行动，从而使您的生活更轻松。 首先，它庞大的功能集令人生畏，但我喜欢您可以隐藏不需要的功能并自定义仪表板。 无论您是需要标准的CRM功能还是需要多个部门的捆绑解决方案，Bpm'online CRM都将帮助您的企业更高效地运营。