铜评论与评级

当我们在2017年初首次审查ProsperWorks CRM时，它最近更名为G Suite CRM，因为它与Google的生产力环境紧密相关。 在2018年7月，公司再次将产品名称更改为“ Copper”。 不论名称如何，该产品在简化典型Google应用程序的易用性以及将其应用于客户关系管理（CRM）应用程序方面都表现出色，与某些竞争产品相比，该应用程序的功能可能稍差。 但这无疑可以完成工作，尤其是对于中小型企业（SMB），甚至可以包括潜在客户管理功能。

此外，Google全面审查了“ Google推荐”程序中的软件，以在性能，安全性以及与G Suite的集成方面满足特定条件。 在这种情况下，Copper的创建者考虑了G Suite集成，而Google也恰好是客户。 铜缆与G Suite无缝集成，甚至共享相同的材料设计，以至于容易将其误认为是实际的Google产品。 像“不太烦人的CRM”和“编辑选择奖”的获得者Zoho CRM一样，Copper优先考虑易用性，并且不会打扰大多数用户不需要的时尚功能。

定价和功能

像许多CRM公司一样，Copper提供了功能全面的免费试用版。 试用期为14天，不需要注册信用卡，因此不必担心最终会收到意外费用。 但是，要注册，您需要一个Gmail帐户（个人或公司），并且需要提供基本的联系方式，例如公司名称和电话号码。 如果您有多个Gmail帐户，则会提示您选择要连接的帐户。

铜有三个定价计划。 基本计划允许最多五个用户，每月每位用户19美元，按年计费。 如果您选择按月计费，则该价格最高每位用户每月$ 24。 该计划最多可容纳30, 000条记录，五个自定义字段和2 GB的存储空间。 所有计划都包括电子邮件支持。

专业版计划的费用为每位用户每月49美元，按年计费（按月计费，每位用户每月64美元）。 它最多可容纳100, 000条记录，25个自定义字段和200 GB的存储空间。 该计划还包括电子邮件打开跟踪，与MailChimp集成，任务自动化，活动报告，自定义用户权限，以及在需要将软件与Google G Suite之外的应用程序集成时访问Copper应用程序编程接口（API）的功能。

最后，该业务计划的费用为每位用户每月119美元，按年计费。 无法选择每月支付此级别的费用。 该计划的用户最多可获得500, 000条记录，100个自定义字段和500 GB的存储空间。 除了所有专业功能之外，它还包括团队和员工目标，排行榜，领导和活动见解，强大的入职流程，专门的支持专家以及RingCentral IP语音（VoIP）集成。 商业和专业计划没有用户上限。

G Suite整合

帐户入帐后，您可以直接从Gmail或Inbox by Gmail以及从浏览器访问Copper。 您也可以从任何浏览器登录Copper。 在Gmail和收件箱中，铜线显示为可以隐藏的边栏。 首次登录时，您会收到一堆弹出消息，其中说明了Gmail内的各种可用功能。

当您浏览电子邮件收件箱，阅读新电子邮件并发送答复时，Copper会建议您将这些联系人添加到CRM中。 完成后，您将在边栏中看到CRM条目的快照。 Copper甚至会搜索电子邮件签名以填充条目并提取LinkedIn个人资料信息。

每个条目都有三个选项卡：“详细信息”，“活动”和“相关”。 细节不言自明。 活动显示您与联系人进行的互动次数以及您上一次交流的时间。 向下滚动，您可以查看最新的电子邮件，添加便笺和记录电话。 “相关”选项卡显示与联系人关联的所有机会，任务，事件等。

从侧边栏中，您还可以访问菜单以导航到公司，商机，任务和跟踪的电子邮件。 还有一个指向支持的链接，如果您使用的是免费试用版，则还有剩余的天数。 有用的是，Copper用示例数据填充了帐户，因此您可以对该软件有所了解。 您也可以从电子邮件侧边栏手动添加联系人，公司和其他条目。

Copper与Google Calendar集成； 在Copper中添加的任务会显示在日历的“提醒”部分中。 它还可以与Dropbox和Google云端硬盘连接。

我在这里唯一的抱怨是电子邮件打开跟踪器。 如果您安装了Chrome扩展程序（称为“ CRM for Gmail”），则当查看了已发送的电子邮件时，Copper会提醒您。 但是，对我来说，它与新的电子邮件警报看起来并没有太大不同，我发现它会分散注意力。 您可以通过访问Chrome扩展程序设置来关闭网络通知。

联系人，公司，机会

Web应用程序仪表板的“入门”部分提供了用于连接到Gmail，添加建议的联系人以及导入数据的选项。 正如我所说，Copper用户界面（UI）反映了Google的UI，因此收件箱和浏览器中的体验是一致的。 Copper还拥有适用于Android和iOS的移动应用程序。

您可以从其他CRM（例如基本CRM和Salesforce）或通过电子表格和CSV文件（每个最大3 MB）导入联系人，公司和商机。 虽然您无法在Copper中为您的网站创建销售线索捕获表单，但该软件与Google Forms和类似的工具兼容（如果您愿意的话）； 它还与Zapier集成，以帮助从表单和社交网络中提取数据。

该软件具有许多报告工具，可以跟踪收入，人均销售额和错过的机会，并为员工设定目标。 通过使用这些数据，您可以创建一个排行榜，以一目了然地查看公司的成功和障碍，以及查看每个员工绩效的简便方法。 Copper提供定制的入职培训，包括三个会议：设置，定制，培训（收费）。 为较大的客户分配了专门的经理。 还提供电子邮件支持，并保证在24小时内回复。

潜在客户管理

Gmail用户界面主要用于管理联系人，而网络应用程序可让您挖掘商机，销售渠道和潜在客户管理。 在仪表板上，您可以构建与公司的销售流程和工作流程相匹配的自定义管道和阶段。

潜在客户管理是可选的，默认情况下处于关闭状态。 启用潜在客户管理，使用户可以创建和培养潜在客户最终有望成为客户的潜在客户。 您不仅可以以Microsoft Excel和CSV等格式，还可以从多种其他软件中手动添加或导入线索，不仅可以从LinkedIn和Salesforce等大牌公司中获得，还可以从Insightly CRM和管道驱动。 还可以自定义销售线索状态，也可以自定义新销售线索的默认状态。 为了帮助您，您可以在Copper中创建触发器，以自动创建和分配任务。 例如，您可以设置提醒以跟踪不活动的联系人，或者在潜在客户成为客户时触发入职任务。

此外，您可以使用Gmail用户界面，只需在侧边栏上进行简单的切换即可将新的联系人添加到“人员”列表或“潜在顾客”列表中，从而可以轻松区分两者。 然后，Copper会立即使用它可以抓取的任何公司，社交网络或网络信息自动填充潜在客户列表，这使您更容易确定是否要继续使用潜在客户。

除了简单地记录呼叫，Copper还可以让您从新的来电中创建新的线索或联系人，这是另一个有用的工具。 转换后的潜在客户（每个条目的详细信息侧边栏都有一个大的“转换潜在客户”按钮）将自动进入销售渠道，可以在Copper的“机会”部分中找到该渠道。 （管道不能包含不合格的线索。）您还可以在此处查看进度报告，该报告提供了有关管道进展情况的一般视图。

从专业计划开始，您还可以启用自动操作，例如，触发潜在客户通知，该是时候跟进不活跃潜在客户了。 对于潜在客户管理，有许多有用的报告，包括潜在客户转换摘要，按来源分类的潜在客户和按来源分类的转换。 最后，为获得更多信息和自动化，Copper与MailChimp和Zapier集成。

适用于中小企业的易于使用的工具

Copper提供了一套完整的功能，您的销售团队可以使用这些功能将不确定的前景转化为长期客户。 如果您已经在使用Google的生产力软件套件，那么您会发现Copper易于学习。 通过全面的电子邮件集成，潜在客户管理和工作流自动化，以中等价格将其打包到一个简单的UI中，Copper是Google驱动的业务的理想选择。 对于较便宜的解决方案，请考虑我们的“编辑选择奖”获奖者之一Apptivo CRM。 如果您的公司不是Google公司，那么Zoho CRM（另一个编辑推荐）也值得一看。