深入分析CRM评论和评分

Insightly CRM的起价为每位用户每月29美元，在成本关系中，处于我们为中小型企业（SMB）所见的客户关系管理（CRM）工具的中间位置。 与大多数针对中小型企业的计划一样，Insightly具有非常直观的界面，因此您无需花费大量时间和金钱进行培训。 但是，它通过合并功能来收集数据并将其提供给投资组合中的其他应用程序而与众不同。 它并没有提供我们的CRM编辑选择冠军的功能，包括Apptivo CRM和Salesforce Sales Cloud Lightning Professional。 但是，对于想从客户数据中获取最大收益的公司来说，它仍然是一个强大的产品，值得考虑。

您应该仔细了解Insightly的功能，因为它们对于您的组织可能就足够了。 该产品还可以用作CRM和潜在客户管理工具，其数据处理功能包括项目管理功能，可以协助进行复杂的销售和营销活动。 总体而言，Insightly CRM的功能非常出色，但需要注意一些注意事项-尤其是，它不具备在Salesforce Sales Cloud Professional和Zoho CRM等软件包中找到的自定义报告和仪表板的广度。

Insightly CRM定价

Insightly具有四个定价层：免费，增强版，专业和企业。 还可以免费试用专业计划的14天。

免费计划仅为两个用户提供有限的功能，但您没有获得MailChimp集成或Google联系人和日历同步。 Plus层（每月每位用户每月29美元，每月35美元）包括每天2500封电子邮件，10GB的存储空间，100, 000条记录和250个自定义字段。

专业级（每月每位用户每月49美元，每月59美元）最多可增加100GB的存储空间，5, 000封电子邮件，500个自定义字段和250, 000条记录。 如果这还不够的话，每月每位用户$ 99（企业版）（每月$ 129）可为大型公司提供250GB的存储空间，10, 000封电子邮件，1, 000个自定义字段和500, 000条记录。 专业版和企业版计划具有三个附加的自定义定价选项：自定义的成功计划，专业服务和开发人员API支持。

Insightly CRM不提供任何退款，即使您的年度计划中未使用的部分也不退款。 取消后，您仍然可以访问该帐户，直到月底才能导出数据。 该公司还提供免费套餐以外的所有级别的名片扫描，自定义品牌和入职培训。

免费试用不需要信用卡信息，因此没有忘记忘记取消并随后被收取费用的风险。 但是，在试用期结束时，Insightly CRM将删除您的数据（不过，您可以事先将其导出）。

大型组织应该考虑的一件事是Insightly分别定价产品支持。 所有付费计划都包括基于电子邮件的标准支持，并可以访问Insightly的在线帮助中心和社区论坛。

高级支持服务每年的费用为1, 500美元，并提供10次培训课程，专门的客户代表以及电话和电子邮件支持，后者的响应时间为4小时。 终极支持层（每年3, 000美元）包括30次培训课程，优先电话支持，对电子邮件请求的1小时响应时间以及更高级的客户代表。 它还包括对新功能的访问。 最后，还有一个Admin支持层，每年花费10, 000美元。 为此，您可以获得无限制的培训课程，Ultimate层的所有支持功能，以及Insightly支持人员的白手套入门和自定义功能。

因为Insightly CRM可以完成许多事情，所以乍一看可能有点让人不知所措。 该应用程序的“主页”选项卡具有几个预先构建的任务，以引导新用户了解基础知识。

Insightly CRM的类似于Facebook的布局让您立即感到熟悉，在左侧的“登录和导航”链接后，“近期活动”供稿位于顶部和中央。 您可以按活动类型和用户过滤供稿，并快速查看最近发送的电子邮件或监视特定团队成员的进度。 导航面板将您链接到团队的任务，联系人，组织，潜在客户，机会，项目，电子邮件和报告。 Insightly的列表视图使用户可以选择要显示的字段以及要用作过滤器的字段，包括自定义字段。 用户可以在Web应用程序中获取实时通知。

用户，联系人和潜在客户管理

添加用户和团队就像单击右上角下拉菜单下的系统设置，然后单击用户或团队一样简单。 管理员可以为用户赋予特定的权限，并手动或通过工作流程自动将其分配给各种潜在客户或联系人。

要创建销售线索，请单击导航窗格中的“销售线索”选项卡，然后单击页面顶部的红色“新建销售线索”按钮。 每个页面的顶部中心还有一个加号（+）按钮，可用于添加记录。 您在Insightly CRM中创建的每个条目（无论是项目，潜在客户还是其他）都称为记录。 添加新记录时，可以将所有人的隐私控制设置为仅记录创建者或特定团队成员。 您可以创建详细记录并将其链接到一个或多个项目，联系人，组织，甚至其他记录。

Insightly CRM具有创建HTML代码的工具，您可以将其放入网站以创建Web表单，该表单将自动将受访者拉入您的联系人或潜在顾客列表。 （注意：虽然此方法适用于WordPress自定义域，但对于WordPress托管的网站来说是不可能的，并且Google站点需要进行一些调整。）

除了通常的联系信息之外，您还可以包括潜在客户的数据，例如其状态和来源（引荐，网络表单等）。 当潜在客户成为合格的潜在客户时，他们将被“转换”并转移到“商机”类别中（组织和个人名称都位于顶部）。 正是在这一点上，他们成为联系人。 可调式导航屏幕使用户可以查看和编辑记录详细信息，而无需单击搜索结果。

主页屏幕显示所有最近的活动。 选项卡上提供了有关每个潜在客户和联系人的信息，包括联系人历史记录，便笺，附件，任务和事件。 您可以访问很多信息，但是Zoho CRM之类的应用程序会在一个屏幕上显示有关销售线索的所有数据，这可能更适合某些用户。

Insightly CRM包括线索分配规则，该规则使用逻辑来分配区域，从会议或招聘会中导入线索，或由个人或团队自动进行线索分配。 从CSV文件，Microsoft Excel文件导入销售线索时，用户可以通过Web表单或通过Insightly应用程序编程接口（API）添加销售线索分配规则。

这样做的目的是使销售经理可以更轻松地通过自动化方式协调销售线索分配，以使销售团队始终如一。 配置规则时，您可以从Insightly的默认潜在客户字段或您创建的任何自定义字段中进行选择。 然后，您指定规则条件以应用于特定团队或多个用户。 唯一要注意的是，此功能仅适用于专业层和企业层。 借助Infusionsoft之类的工具，这种领先的自动化技术已被植入到CRM的基本功能中，尽管起价要高得多。

与其他销售管道驱动的平台（例如Pipedrive CRM和PipelineDeals）一样，Insightly还允许创建管道和活动集。 管道是您可以分配的一系列步骤，以确保销售人员遵循相同的流程。 如果您重复执行相同的任务，则管道可以使您一目了然地跟踪进度。 但是，Insightly仅使您能够为机会（转换后的线索）和项目创建管道。 Insightly已为管道添加了看板视图选项，因此用户可以轻松地将项目拖放到不同的阶段。

另外，您可以创建一个活动集，这是每个阶段的一系列任务。 与管道不同，您可以为潜在客户，机会和联系人以及组织和项目生成活动集。 您可以将活动集手动添加到一个线索或一组线索。 您还可以安排在管道的下一个阶段自动使“设置”触发，但是同样，这仅适用于机会或项目。

潜在客户管理工具最有用的功能之一就是能够自动执行初始响应，因此您可以一次接触到许多可能的客户。 Insightly使您可以通过一系列简单的表单来设置工作流程自动化。 例如，您可以安排自动向所有新创建的销售线索发送电子邮件，如果他们没有响应，则可以在一周后发送后续跟踪。

Insightly最近添加了数据可视化仪表板，可以访问80多个预配置的报告，仪表板和Insight卡。 这些仪表板可使用常规过滤器，包括角色，行业和客户资料。 洞察卡显示有关记录的其他信息。 一个显示记录的本地天气和时间，另一个显示重复的记录，以便您清理数据库。

报告和第三方整合

Insightly按用户，组织，类别，管道阶段等生成报告。 通过这些内置报告，很容易看到团队的时间和金钱。 除了提高生产力，Insightly还可以跟踪收件人是否打开了电子邮件。 如果团队成员向新客户发送跟进，则具有访问权限的团队中的其他任何人都可以单击电子邮件以查看收件人是否已打开它。 与电子邮件跟踪软件一样，如果收件人禁用了电子邮件中的图像，则此功能将无效。

与Microsoft Power BI的集成为Insightly的CRM报告增加了深入的商业智能（BI）。 要利用此优势，您需要一个Microsoft免费的BI工具帐户，以便可以通过每个CRM帐户的唯一Insightly API密钥（在Insightly仪表板右下方图标的“用户设置”中列出）将Power BI连接到Insightly。

然后，Power BI获取Insightly的CRM数据，并用报告数据填充仪表板，例如机会预测，获胜率值以及用于项目和任务完成的生产率指标。 每个Power BI报表都有一个编辑模式，可以添加更多的数据可视化或选择从Insightly中提取的CRM字段。 集成执行得当，并将高级报告和大数据分析功能带到了一个平台，到目前为止，该平台还很轻巧。 与Salesforce和Zoho CRM相比，Insightly的内置报告相形见pale，但是Power BI占据了很大的基础。

大多数企业已经使用某种方式的生产力软件。 Insightly CRM并没有期望用户放弃熟悉的工具，而是与您已经在使用的工具很好地集成，例如Slack，Google Apps，Microsoft Outlook，Boomerang，Box，Dropbox，Evernote，Google日历，Google日历，Google Drive，MailChimp，PandaDoc， Proposable，QuickBooks，Xero和Zapier。

我们对Insightly的最大打击之一是它与Google G Suite的不稳定集成以及缺乏自动电子邮件转发功能。 但是，Gmail的Insightly侧栏可解决该领域在该平台上的许多缺点。 侧边栏是一个Chrome扩展程序，可让用户直接从Gmail收件箱访问所有Insightly CRM数据。 通过拉起侧边栏，您可以查看联系人和潜在客户信息以及用于保存电子邮件，访问Insightly任务列表以及在Gmail中创建或编辑联系人记录的选项。 “保存到Insightly”按钮仅是自动转发电子邮件的一半，而侧边栏是Chrome网上应用店中的一个简单添加，可显着改善与Insight Suite配合使用G Suite的整体体验。

Insightly提供了iPhone，iPad和Android应用程序，这些应用程序提供了一些方便的工具，例如名片扫描（使用真实的人类进行转录）和小部件。 遗憾的是，它们的电子邮件功能明显缺乏-您既不能在移动应用程序上发送电子邮件，也不能查看收件人是否已阅读了从PC发送的电子邮件。

尽管您无法在移动设备上完成桌面上可以完成的所有事情（Apptivo CRM的移动应用程序提供了更多功能），但最近有所改进。 Insightly通过将其管道和活动集功能添加到Android和iOS应用程序来增强其移动工作流管理功能。 现在，在移动应用程序中添加或编辑潜在机会或项目时，用户现在可以选择管道并随着机会或项目进行到更进一步的阶段来更新条目。 要更改管道或阶段，请通过点击“管道”和“阶段”字段并选择一个新阶段来编辑您正在查看的记录。 当阶段包括活动集时，将提示您像Insightly桌面应用程序中一样配置日期和分配。

要将活动集应用到移动设备上以触发与项目或机会相关的基于模板的任务和事件，请点击项目中的“相关”选项卡，然后点击加号（+）图标，然后选择相应的活动集，包括开始日期和结束日期以及受让人。 Insightly还通过表示任务，联系人，机会或组织搜索过滤器的图标改进了移动搜索。 对于拥有数百个用户的企业，Insightly与单点登录（SSO）工具集成在一起，例如OneLogin，AuthO或Okta Identity Management。

Insightly的支持很有帮助，并且易于访问。 在试用期间，我们通过电子邮件与公司联系并提出了疑问，并在24小时内收到了满意的答复。 我们还收到了来自Insightly代表的电话，他耐心地回答了所有问题，并在几个小时后通过电子邮件进行了跟进。 该公司的支持无懈可击。

功能丰富，价格优惠

如果您正在寻找一种简化和组织客户和员工网络的方法，Insightly CRM是一个不错的选择。 可能需要一点时间来适应，但是不久之后，系统将为您更新联系人并链接项目，而没有太多帮助。

Insightly CRM将多个工具组合到一个仪表板中，因此您业务的所有方面都在一页上。 订阅费似乎为这种便利付出了很小的代价。 但是，您可以使用我们的编辑选择Apptivo CRM以大约相同的价格获得更多功能，或者使用我们的其他编辑选择Zoho CRM和Salesforce Sales Cloud Lightning Professional来自定义仪表板和工作流。 但是Insightly CRM是一个直观，负担得起且易于使用的平台，可能最适合您的业务。