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视频: Dynamics 365 Essentials for IT | Intro (十月 2024)
Microsoft Dynamics 365商业版（Dynamics 365）于2016年11月发布，用于财务和运营，它与其他Microsoft Dynamics企业资源计划（ERP）应用程序一起使用，包括Dynamics GP和Dynamics NAV。 Dynamics 365专注于中小型企业（SME），并提供纯云部署模型。 价格从每个用户每月40美元开始，尽管每个团队成员（定义为只需要观察但无需输入或更改信息的用户）每月只需支付5美元。 与大多数以SME为重点的会计和ERP系统一样，您需要与Microsoft合作伙伴联系才能获得该应用程序。 因此，只有在该合作伙伴添加费用后，您才能知道最终费用。 尽管Dynamics 365是可靠的产品，但由于目前缺少薪资，客户关系管理（CRM）和项目管理（PM）功能，因此在我们的ERP审查综述中，它一直落后于我们的编辑选择奖获得者Oracle NetSuite OneWorld和Syspro。
尼斯降落在那里
微软为我提供了Dynamics 365的完整，自治的测试实例，该实例与其他任何客户一样都托管在Microsoft的云中。 该系统启动了带有磁贴的登录页面，该磁贴适用于各种集成的Microsoft云应用程序，包括Microsoft Office 365和其他几个。 单击“ Dynamics 365”磁贴启动该应用程序。
与我查看过的许多其他SME会计系统一样，登录页面上的图块代表未清项目和关键绩效指标（KPI）。 微软称这些为“线索”。 窗口右侧还有一个图表，您可以在其中指定要显示的KPI，提醒提示和图表信息。 使用我的测试系统中的饼图图形，将鼠标悬停在一个切片上会显示与该切片相关的财务数据。 单击该细分将显示与图形部分相关联的客户，供应商或其他记录。 与着陆页上的其他项目一样，您可以选择要绘制图形的项目并调整显示的任何或所有项目的大小。 着陆页上还提供了简短的摘要试用余额，我非常感谢这项有用的功能。 定制功能意味着用户可以从根本上设计自己的初始登陆门户，而无需IT的太多甚至任何帮助。
您的主要导航机制是着陆窗口左侧的菜单。 那里显示的内容取决于分配给该特定用户的角色。 可用角色包括会计，管理员，业务经理，项目经理，销售活动，销售和客户关系经理，销售订单处理者以及团队成员。 如前所述，团队成员只能查看数据，而不能输入或编辑数据。
我以会计师的身份进行了此审核。 在此角色中，最初的左侧菜单由高级财务，批准，财务，房屋，采购和销售的图标组成。 每个图标均附有可用功能的简短描述。 例如，单击“财务”图标将带您到一个窗口，您可以在该窗口中收集和付款，准备对账单以及核对银行帐户。 “高级财务”图标将带您到一个窗口，您可以在其中管理预算，分析现金流量，执行固定资产功能以及处理销售分析。
这些菜单通过每个屏幕顶部的功能区菜单得到增强，这些功能区菜单提供了不同的子任务，您可以根据当前所在的菜单窗口执行不同的子任务。与我已查看过的其他一些ERP和会计程序（例如QuickBooks Enterprise）不同解决方案和Sage 300，Dynamics 365不提供流程流程图导航选项。 即使这样，它的布局也足够直观，我很快就熟悉了该应用程序的导航过程。 如果您需要使用某个特定功能并且不确定其位置，则在“搜索”框中输入所需的功能或报告会立即弹出各种选项，其中之一可以将您带到所需的位置。
Dynamics 365具有适用于Android和iOS的相应移动应用程序，我在iPad Air和Lenovo Yoga平板电脑上对其进行了测试。 屏幕似乎与PC版本相同，尽管由于平板电脑显示屏的屏幕尺寸较小而被截断了一些，但在这些限制条件下仍能很好地进行设计。
Dynamics 365的健壮的“会计科目表”结构总共可以包含最多35个字符，其中20个为实际帐户号，其余为Microsoft所谓的“尺寸”。 这些维度可用于描述部门和职能等内容，与其他供应商的会计系统中的自定义字段有些相似。
报告丰富且易于访问。 Dynamics 365具有标准财务报告，包括摘要和明细总账，试算表余额，工作试用余额以及资产负债表，损益表和现金流量表的标准财务报表。 与Microsoft Office和Office 365套件的其余部分紧密集成的一个很好的副作用是，使用您可能已经知道的工具创建自定义报告非常容易。
Dynamics 365还具有出色的图形和图表功能。 通过使您轻松地合并来自Microsoft Excel的其他图表和图形以及来自Microsoft Power BI的更复杂的数据可视化，可以大大增强这些功能。 但是，尽管“ Power from Microsoft Excel”功能运行良好，但Microsoft Power BI在我的审阅系统上并未处于活动状态，因此我没有直接测试此功能。
稳固的销售和购买
除了一项出色的功能外，Dynamics 365的销售和购买功能是相当标准的。 在基本功能方面，您可以创建报价和估计并将它们转换为发票。 您还可以轻松创建采购订单。 销售和购买都与库存紧密相关，因此很容易判断您是否有足够的库存来满足订单，或者是否必须对部分或全部订单进行缺货并下达采购订单以补充库存。 但是，Dynamics 365本身并不是一个完全的库存管理系统，因为它目前不支持多个仓库，条形码或您在该类别中期望的类似功能。
出色的功能是Microsoft Dynamic 365 for Financials能够直接在Microsoft Outlook电子邮件中创建销售报价甚至发票，并将报价或发票立即反映在Dynamics 365中。这是与Microsoft Office 365紧密集成的结果，如果您尚未订阅，则很容易证明获得Microsoft Office 365是合理的。 在Microsoft Outlook 365中，有一个带有“财务”图标的按钮。 单击此图标将打开客户的记录，您可以直接在Dynamics 365中创建估算或发票； 它附在发送给客户的电子邮件回复上。 对于大多数其他会计系统，您必须在会计系统内部创建文档，将其另存为某种文档，然后将其附加到电子邮件中。
不是很下午
除了销售，购买和库存，Dynamics 365还提供Microsoft所谓的项目管理。 但是，如果您期望使用支持关键路径方法（CPM），程序评估审查技术（PERT）图表，最小/最大资源分配或甘特图等功能的真正PM工具，那么您将感到失望。 此功能可能更准确地称为作业管理或作业成本计算。 要使用它，您需要创建工作卡，然后为其创建任务和费率以及计划时间和预算。 完成后，您可以将资源应用于作业。
尽管Dynamics 365的PM功能不包括甘特图，但您仍然可以设置里程碑并确定工作满足这些要求的程度。 您还可以输入时间卡，并将这些时间卡费用分配给项目或工作。 对于许多中小型企业（SMB），此方法将足够有效。 但是，如果您需要更深入的了解，则必须使用Microsoft Project（该公司确实提供了云版本）或某些第三方PM工具。
固定资产是不错的选择
在针对中小企业市场层次的ERP或会计系统中找到固定资产功能并不是那么常见。 但是，即使有一个可用的模块，也通常是一个额外的成本，可选的模块。 Dynamics 365包含固定资产功能作为其基本捆绑包的一部分，这很不错。 在资产卡上将资产输入系统，其中包含资产的描述，购置成本和日期以及所需的折旧方法。
Dynamics 365具有标准折旧方法，包括“直线”，“余额递减”和“折旧”，这些折旧方法是使用“半年约定”计算的。 您也可以指定自己的折旧方法。 虽然Dynamics 365中的固定资产不如模块化ERP系统可用的许多独立固定资产模块（例如SAP Business One Professional）中的固定资产那么全面，但对于大多数Dynamics 365的预期客户群来说，它应该是令人满意的。
库存有限
Dynamics 365的“库存”菜单代表了一个相当通用的库存管理子系统。 但是，看起来不错。 在我检查过的测试系统中，每个库存物料都与该物料的照片配对。 这是一个很好的触觉，它可以很容易地从视觉上验证您使用的是正确的物品。
不利的一面是，Dynamics 365仅具有一种库存成本核算方法，即先进先出（FIFO）。 对于许多潜在用户而言，这可能不会破坏交易，并且微软代表向我证实，该公司认为FIFO足以满足其预期客户的需求。 但我希望至少也包括加权平均成本方法。 Microsoft正在添加Kitting（创建子装配体），尽管这不是我所审查的软件版本中的功能。
总体而言，在测试了Dynamics 365的此初始发行版之后，我认为可用的东西做得很好。 但是，该应用程序正在进行中。 在我测试该软件时，它仅在美国和加拿大可用，因此，如果您在世界其他地区开展业务，则应首先与Microsoft联系。 尽管如此，对于希望从入门级会计系统（例如FreshBooks）升级的公司来说，Dynamics 365似乎仍然非常合适。 它具有高度的可扩展性，有望获得其许多中端市场竞争对手提供的一些附加功能，尤其是工资单和更全面的库存管理功能。
