企业希望一切都集中在一处。 员工用于与彼此及其客户进行通信的所有应用程序，以及公司业务流程和组织基础架构的每一个软件或云服务都基于此； 他们想要一个工具来统治所有这些，或者至少要有一个平台来监视和管理它们。 在线协作工具之间存在着一致的转变，特别是向用户创建统一通信（UC）体验。 这种多功能的灵活性的一个很好的例子是LiquidPlanner。
LiquidPlanner在设计上是一个多功能的企业生产力平台。 根据您在给定时刻所需的工具，LiquidPlanner可以用于项目管理，实时协作，文档管理，数据可视化，商业智能（BI），或用作虚拟工作区来集思广益和讨论会想法。 调整和重新调整应用程序的体验以适应您当前的需求，就像翻转瑞士军刀上的每种工具以找到所需的工具一样。 以下是六个技巧，可帮助您将LiquidPlanner变成刀，剪刀，螺丝起子，开瓶器或您的业务需要使用的任何工具，以检查下一个任务并完成一个项目。
要在项目（在平台内也称为“计划”）中查找特定数据，请使用快速过滤器。 在“项目”，“时间表”，“日历”和“废纸tab”选项卡中，在该选项卡顶部的搜索字段中输入快速过滤器或多个过滤器术语。 这样会将结果缩小到左侧导航栏中与您的过滤器相匹配的可折叠文件和文件夹列表。 过滤器可以按名称，主题标签或状态进行搜索，这意味着标记为活动，保留，标记，完成等的项目。
还有一个“缩放”过滤器，使用户可以选择任何文件夹，包，项目或任务，然后单击右侧的缩放图标以调出项目或项目明细以及任何其他相关文件。 您可以选择多个项目，并在突出显示后单击任何项目上的“缩放”图标以显示已过滤的结果，或者在单击“缩放”图标以应用所谓的“严格过滤器”以仅显示项目结构时按住Shift键。没有任何相关结果。 LiquidPlanner的过滤还包括各种视图，自定义过滤器创建以及公司博客上详细介绍的许多其他功能。
2.流体仪表板
LiquidPlanner的仪表板是可自定义的小部件和视图的拖放沙箱。 筛选是深入了解所需信息的一种好方法。 但是，以一致的方式为要执行的任务准备用户体验（UX）的最佳方法是设置窗口小部件。 在信息中心的右上角，单击+添加小部件按钮以从以下七个选项中进行选择：
- 项目视图：实时水平条形图，用作甘特图，以显示每个项目的项目计划和进度条（以便根据阶段和里程碑跟踪进度）。
- 图表：表格，圆环图或趋势图：这些分析小部件可以使您一览项目视图，这些视图可以是特定日期范围内的列，饼状图中的每小时细分或随时间变化的折线图。 您可以准确配置每个图表小部件为给定项目引入的指标。
- 评论：针对给定项目或团队的评论过滤提要； 如果要设置特定于项目的仪表板，则此功能特别有用。
- 文档：通过设置过滤器以显示所需文件的方式，可以从仪表板直接访问相关文档，以弹出图像预览或单击时开始自动下载。
- 注意：具有文本编辑功能的自由空间可记下用于即时项目提醒，待办事项或会议记录的任何即时信息。
- 图像：一种小部件，可轻松访问图像，PDF文件，项目屏幕截图或需要在项目上快速访问的任何其他多媒体文件的存储库。
- 接收表格：为项目团队成员提供小部件，以立即从其仪表板立即提交与项目相关的工作和要求。
仪表板也是可共享的，因此，如果您围绕公司内的项目或特定用例定制了仪表板，则该仪表板可以充当模板或实时报告，以发送给公司内外的其他人。 要与LiquidPlanner工作区中的用户共享，请单击“共享”链接，选择“用户”，然后根据要授予的权限添加“查看器”或“添加编辑器”。 对于外部收件人，在单击“共享”链接后，选中“与成员和来宾共享”选项，然后单击“添加来宾”以输入要邀请其查看仪表板的个人的电子邮件地址。
3.时间是一种资产
LiquidPlanner在各种情况下最有用的工具之一是其时间跟踪和时间管理功能。 用户可以在工作时打开计时器，以记录完成任务或项目所需的工作时间。 这些数据全部输入到您的个人时间表中，该时间表是个人组织工具和可提交给经理进行审核的人力资源（HR）机制之间的结合。
时间跟踪是关于细分生产率的细分，在LiquidPlanner的时间表中，您可以看到每天或整个一周完成同一任务所花费的时间。 您可以通过单击条目右侧的Pin圈，标记事件或项目里程碑发生的位置或通过将顶部的分组下拉菜单将任务分组来决定是将该任务固定到后续时间表上时间表的左侧。 可以按类型（例如，即将完成，最近完成等），按客户，项目，风险级别或自定义分组对任务进行分组。 该应用程序的时间跟踪功能是LiquidPlanner的通用生产力工具，可在您开展业务时在后台继续运行。
4.电子邮件更少，评论更多
LiquidPlanner没有像其他项目管理和协作工具（例如Zoho Projects）那样的内置聊天应用程序，但它通过将相当动态的评论功能附加到项目（团队的工作空间活动）上，从而加入了从工作流流程中撤出内部电子邮件的任务流或时间表，以便在提交后与您的经理进行交流。
向特定用户发送评论的方式与Atlassian HipChat和Slack中的方式相同，您可以在其中提及团队成员。 然后，LiquidPlanner将在平台内通过电子邮件向他们发送通知，并通过电子邮件向尚未完全适应该应用程序的用户发送电子邮件。 可以通过任何项目中的聊天图标或工作空间活动流顶部的“注释”部分进行访问。 您可以发布纯文本评论，也可以打开富文本编辑器来设置评论格式并添加链接和多媒体。
5.堆放在报告上
大多数协作工具并不十分注重报告和分析功能，但是LiquidPlanner包含了众多工具，并将其与BI管理的项目管理数据绑定在一起。 通过从LiquidPlanner仪表板上的“分析”选项卡访问“新建报告”菜单，您可以获得许多报告选项。 以下是一些更有用的说明：
- Analytics（分析）汇总报告：显示记录的小时数与估计的剩余小时数之间的平衡，使您可以在给定的资源，客户，项目，任务或活动上创建自定义汇总。 它们会在特定日期范围内分为几列，并提供您要添加的所有过滤器。 该报告以交互式条形图绘制进度图，并可以CSV或PDF文件格式下载。
- 工作量报告：向管理者细分所选项目的剩余时间如何在团队成员之间分配，然后如何在特定日历日内分配每个团队成员的工作。
- Google Analytics（分析）基准报告：该报告通过标记每个任务并将其转化为附加了百分比的指标，从而消除了工作流程中的歧义。 基线报告将任务分解为完成任务还需要多少工时，计划的开始和完成日期，以及计划何时完成10％，50％和90％的任务。
6.预算计划
LiquidPlanner不仅为组织提供了一个协作平台来完成项目。 它还将所有可衡量的时间和精力与底线联系在一起。 该应用程序的瑞士军刀中的所有工具中，对于企业高管而言，也许没有比它内置的预算更重要的功能了，它可以帮助他们确定多少时间等于多少钱。
使用任务和子任务尽可能详细地计划项目后，可以添加一个名为“合同价值”的字段来设置与项目或客户关联的固定货币价值。 您可以通过单击项目或客户端的“编辑”面板，然后向下滚动到“合同价值”来访问该字段。 只有具有管理员级别或更高级别访问权限的用户才能访问该字段。
设置该值后，经理可以使用LiquidPlanner的费率表来制定人工成本，以制定计费和支付规则，可以通过用户菜单中的设置进行访问。 在“设置”菜单中，单击“数据自定义”，然后单击“计费规则”或“支付规则”以分别为特定项目或活动设置员工或客户的支付率或计费率。 然后，您可以通过单击“时间表”仪表板选项卡，将“计费或支付规则”图表导出为时间表或费率表，或者，如果您具有经理级别的访问权限，则可以将该预算数据直接提取到分析汇总报告中。
