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客户关系管理（CRM）软件是一种面向目标的简化操作。 CRM的发展源于销售团队需要采用他们所使用的所有不同系统来吸引和管理联系人和潜在客户，并将它们融合到一个统一的平台中，以便与客户互动和达成交易。
最好的CRM软件为营销人员和销售人员提供了一系列功能强大的工具，涉及潜在客户管理，工作流和营销自动化，详细报告等。 同时，应用程序本身必须保持易于使用，并促进从A点到B点的简单直接过程。
所有这些的不足之处在于，CRM系统也易于定制，因此您选择的解决方案最终可能陷入太多的复杂性和高级功能，从而阻塞了交易流程。 我们与Highrise首席执行官内森·康特尼（Nathan Kontny）进行了交流，以获取有关使您的公司的CRM过程尽可能简单的提示，重点是使您的销售人员能够完成交易。
1简化销售流程
Kontny解释说，人们通常会在流程中断后寻求CRM解决方案。 Microsoft Excel无法正常工作，人们正在覆盖彼此的工作，潜在客户陷入困境，等等。 在选择，采用和定制CRM解决方案时，关键是要专注于简单的销售流程。Kontny说：“与新客户见面，达成新交易并为现有客户提供支持是公司的命脉。采用简单的解决方案可以使您和您的销售团队立即重回游戏中。” “如今，大多数CRM都需要为您的团队和合作伙伴提供广泛的培训。您选择的解决方案越复杂，您就需要花费更多的时间来向公司中的其他人讲授如何使用它。您没有那种时间，因为大多数CRM新客户都在自己完成交易。”
2选择最小的用户抵抗路径
制作简单工具的公司通常会不断寻找解决方法，以构建更容易使用的工具和功能。 Kontny说相反的说法通常是不正确的。 减少平台摩擦，这是确保您的CRM尽可能易于使用的一个很好的经验法则。“如果节省时间对您来说很重要，那么您就会知道，通过投资一家为您带来简单事物的公司，它将不断努力简化流程中的步骤，而不是束手无策。更妙的是，它将建立智慧它的工具可以学习您的工作方式，并将为您完成一些工作。”
“如果要从这次购买中获得任何收益，那么它就必须易于使用的每个人都可以买到。以最小的摩擦进行，即使这意味着牺牲了一些令您印象深刻的精美功能，” Kontny继续。 “记住：一种CRM仅与人们添加的数据的完整性一样好。这看起来很简单，但这却是公司面临的最困难的障碍之一。您花了时间，金钱和资源来购买这种新颖的新CRM，但如果没有，用它，那又怎样？”
3支持您的工作流程，请勿重新布线
您的销售团队已经建立了工作流程，可以吸引新的联系人，将商机变成潜在客户并达成交易。 Kontny说，CRM平台的工作是扩大和增强这些组织工作流程，而不是重新发明轮子。Kontny说：“您的公司做得很好，您希望保持这种状态。选择一种对您的团队足够灵活的CRM，以免使他们不得不改变所有流程而脱颖而出。” “通常，复杂的CRM还带有严格的任务管理流程，当人们意识到需要对工作流程进行全面检修时，它就会脱离轨道。”
4张服务凭单不会解决所有错误
如果没有服务台平台以及对企业基础架构中插入的所有应用程序和系统的强大IT支持，企业将无法运作。 与CRM有关的危险是，一旦出现问题，当您过于依赖IT部门时。 简单的CRM系统通常只需要简单的修复。Kontny说：“您的CRM会出问题。有人将进行错误的导入，删除他们不应该执行的操作，等等。这很自然。” “当人们不知道如何解决问题时，这些错误只会成为一个更大的问题。一个更简单的系统使人们可以自己解决问题，而不必等待冗长的支持请求来解决问题。”
5促进跨团队合作
CRM并非凭空存在。 营销人员和销售人员需要与企业中的其他部门进行协调，以将新客户转变为忠实的回头客。 如果您的CRM软件使跨团队和部门之间的交流和共享工作变得很痛苦，那么Kontny说有些不对劲。Kontny说：“大多数使用CRM的公司通常都需要涉及一个或多个不在同一事物上工作的人员。与药剂师一起工作的业务开发人员，与创意人一起工作的销售人员，” Kontny说。 “简单的CRM使您可以在团队之间共享工作，而不必担心不会讲不同的语言。这些团队可以无缝地协同工作，从而为您的组织提供更好的服务。”
6锁定就是敌人
业务需求发生变化。 有时公司使用的软件需要相同的软件。 Kontny说，您所投资的CRM系统应该具有随着组织发展而扩展的灵活性，或者至少，供应商不应将您锁定在复杂的技术要求中，这些技术要求很难像您需要的那样迅速进行更改。 。Kontny说：“找到合适的东西很重要，它可以增长，也可以让您优雅地毕业。” “简单的工具为您提供了通常可以轻松导出到下一件事的过程。正是这些复杂的工具将您锁定在他们的处事方式中。下次您需要进行大的更改时，您会感到困惑。”
7 CRM无法解决所有问题
购买新工具总是很有吸引力。 但是，Kontny表示，新购买的产品可能无法解决您在销售过程中可能遇到的问题，这一点可能会有所启发。Kontny说：“领导者从缝隙中掉下来是一个真正的问题。但是，更大的问题是要确保人们随着时间的推移保持执着和动力，开始和完成交易。时髦的新CRM可以为前者提供帮助，但通常不能为后者提供帮助。” 。 “着重于应对人类最重要的挑战，然后该工具将能够做到最好。”
