大多数最佳的客户关系管理（CRM）软件至少需要一些基本的技术经验。 幸运的是，正在构建更新，更直观的系统，以帮助技术新手充分利用客户和员工数据。 希望与Apptivo CRM，Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition和Zoho CRM Professional Edition这样的行业巨头竞争，是Contactually CRM，它是一种易于使用的解决方案，不仅可以弥补其高昂的价格，而且具有众多吸引人的功能。
除可用性之外，Contactually CRM还与数千个应用程序集成，其客户服务是首屈一指的，并且预先加载了大量有用的模板。 我们整理了以下列表，以指导您完成其中一些功能，并帮助您从Contactually CRM帐户中获得最大收益。
1.创建电子邮件模板
除非您经营时光机，否则与客户的主要交流方式是电子邮件。 而不是输入“我该怎么办才能让您今天坐上新车？” 一遍又一遍，为什么不创建一些电子邮件模板来加快速度呢？ 这是一个简单的过程，只需几个步骤。
首先，转到仪表板上的“设置”页面。 单击“电子邮件模板”，然后选择“添加电子邮件模板”。 您将要选择“新电子邮件模板”。 联系方式将要求您在此处提供一些信息。 您需要为模板创建一个名称，以及主题行和正文。 点击“保存”。 您的帐户中包含一个预加载的模板库，因此，如果您超级懒惰并且想要快捷方式作为快捷方式，则只需使用其中之一与您的联系人通信即可。
2.自动化大量电子邮件活动
不要浪费时间为您遇到的每条线索编写个性化电子邮件。 借助Contactually CRM，您可以为预定的收件人组创建自动的广告活动，这些收件人会以您的首选节奏错开。 运作方式如下：假设您在一次贸易展览会上遇到了20个潜在客户。 您可以创建一个批量广告系列，向他们发送相同的跟进电子邮件，但是将其各自的姓名添加到介绍字段中，而不是向每个收件人发送单独的跟进邮件，或者在同一封通用电子邮件中对它们进行密送。
此功能特别酷的地方是，您还可以在介绍性电子邮件之后创建一系列其他电子邮件。 是否想在30天后签到，看看他们是否对演示感兴趣？ 在预先设定的时间段过后，系列中的第二封电子邮件将自动触发。 设置方法如下：建立一系列电子邮件模板，这些模板遵循您希望与新的潜在客户结合使用的节奏和语调。
创建完模板后，在信息中心主屏幕上单击“程序”。 选择“添加新程序”。 系统会要求您将电子邮件模板添加到程序的第一步。 添加您刚刚创建的模板之一。 在每个模板旁边，将要求您输入要发送下一封电子邮件之前要经过的天数； 对系列中的每个电子邮件模板执行此操作。 单击每封电子邮件的“保存”。 创建完整个程序后，单击“我正在编辑”。 要将联系人添加到该程序，请转到每个联系人的个人资料页面。 从下拉菜单中选择刚创建的程序，然后单击“保存”。
3.添加您的Google日历
转到“设置”，选择“添加日历”。 选择“连接”，您可以在Google徽标旁边找到它。 当系统询问您是否要对该电子邮件帐户进行离线访问时，请点击“接受”。 现在，您将能够在Contactually CRM仪表板中查看日历。
关于此功能的最佳部分：您将能够查看与联系人进行的会议的历史记录。 参加重要会议之前，这将有助于为您与客户的关系提供一些背景和观点。
4.导入Microsoft Excel电子表格
接触式CRM的新手？ 好吧，您不想将所有旧联系人都输入到系统中，而您的实习生正忙着喝咖啡。 只需几个简单的步骤，您就可以将整个电子表格传输到系统中。 首先，将您的Microsoft Excel电子表格另存为CSV文件。 在您的Contactually CRM仪表板中单击“联系人”。 选择“导入”，然后选择您的文件，然后单击“提交”。
您需要将字段映射到电子表格的每一列。 Contactually CRM通常会识别常见的字段，例如“姓氏”或“电话号码”，但是您必须将Contactually CRM引导到不寻常的电子表格列名称。 在电子表格和Contactually CRM之间对齐所有字段后，请单击“完成导入”。
5.存储您的联系人
厌倦了在无休止的联系人列表中滚动以尝试查找一组客户？ 尝试创建一个“ Bucket”，以更好地组织您的联系人列表。 为此，请单击仪表板上的“桶”选项卡。 选择“添加存储桶”并命名您的新组。 点击“保存”。
接下来，进入信息中心的“联系人”部分。 点击屏幕左侧的“未存储”。 选择您要添加到“ Bucket”中的所有联系人。 选中所有人后，选择“编辑存储桶”，然后单击要将其分配给该组的“存储桶”。
6.创建管道
即使您像我一样讨厌“管道”一词，您也可能理解管道在帮助管理CRM工作流方面的价值。 如果您要跟踪销售线索或进行销售管理，那么在Contactually CRM中创建管道对于您的整个团队来说确实是有益的。 入门方法如下：单击仪表板顶部的“管道”。 选择“添加管道”。 系统将要求您命名管道并为工作流中发生的每个事件提供阶段。 点击“保存”。
接下来，您需要选择“添加交易”，并将联系人和货币值关联到每笔交易。 再次单击“保存”。 Contactually还为系统提供了库存管道，因此，如果您要投影的管道不是唯一的，则可以使用其中之一。
7.保存您的搜索
您已经完成了所有工作并对其进行了编程。 现在，您希望能够访问所有内容，而不必键入搜索短语或在仪表板内单击三个步骤。 Contactally CRM使您可以保存搜索，以便搜索显示在“联系人”页面上的一个菜单中。
为此，请在“联系人”页面上执行搜索。 回答完查询后，单击“保存当前搜索”。 系统将要求您命名搜索。 命名并单击“保存”。
8.建立团队
如果您想一次与多个同事交流以节省宝贵的时间，请创建一个团队。 这将使您能够共享联系人，管道和模板，而不必将工作加倍或增加三倍。 要创建团队，请点击“设置”图标。 选择“用户”，然后单击“添加新用户”。 输入您的用户信息，然后按“保存”。 这将自动创建一个新团队。 如果您要向团队中添加新成员，请重复此过程，但不要单击“用户”，而是单击“团队”以开始该过程。
