所有人的商业智能

商业智能（BI）现在很热门。 句号 干净利落。 除其他外，我的公司为大型公司提供人力资源，并且在过去的9个月中，我们被要求填补的机会中有一半很容易与BI有关。

大型公司拥有聘请BI专家的资源，但是使BI成为当今热门话题的部分原因是，BI专家不再是企业从此技术中获取价值的绝对要求。 我们正在自助服务技术的黄金时代，使非技术人员能够直接与以前需要专业知识的多种技术进行交互：IT，安全性以及BI。

如果您是BI专家，请不要惊慌。 自助式BI背后的想法并不是要放弃您的工作。 这是寻找从现有数据中获得新价值的方法。 通过使一线业务用户能够直接查询其组织的数据存储，其理论是他们将提出新的业务查看方式。 这绝不会使数据专家今天所做的事情无效，因为将始终需要这些查询。 但是，借助自助式BI，一线用户可以自行管理更可能直接与其工作相关的高级查询，从而使数据专家有更多时间来深入研究新数据的上升趋势，并收集更多的见解。那样。

对于那些在中小型企业（SMB）IT预算中工作的人来说，自助式BI也是一种获取技术优势的方法，而这些优势以前从成本的角度来看是无法实现的。 这是一个了不起的发展，尤其是现在，即使是最小的企业也正在通过诸如客户关系管理（CRM），电子邮件营销，在线客户行为跟踪，网站监控等功能来生成大量可挖掘的数据。 诸如此类的工具正在生成大量数据，这些数据可以通过自助服务BI提供有关您的业务的各种见解。 充分利用自助服务BI的功能，您需要做的就是（1）数据，（2）正确的工具，以及（3）有关如何查看数据的上下文概念。

数据比您想象的还要多

获取数据是您的工作，尽管我不能直接为您提供帮助，但我可以告诉您，大多数SMB所存储的数据远远超出了他们的想象。 您只需要分析公司使用的各种软件系统，即可快速发现大量关键数据。 以财务为例，与您的财务人员和IT人员交谈，以了解您的公司是将Intuit QuickBooks，Microsoft Dynamics，Oracle还是Exact用于财务数据。 也许是Salesforce，Siebel或Zoho CRM，用于销售联系和机会管理。 用于网站指标的Adobe Analytics或Google Analytics（分析）。 清单一直在继续。

但是，与识别什么软件正在生成数据一样重要的是，要学习（1）您的同事如何使用这些工具生成数据，以及（2）该数据在哪里。 要了解前者，您应该与他们坐下来，并让他们引导他们逐步了解如何使用软件来完成工作，这是对存储的数据有较高了解的最佳方法。 完成这些工作后，请与IT部门合作，以确保您的自助式BI工具能够以适当的权限访问正确的数据存储。

每天都有大量工具和更多工具

如果您对使用哪种工具不满意，PCMag最近发布了自助式BI工具的综述，因此请查看。 但是，我有一些我自己喜欢的东西值得一提。 首先是Microsoft Power BI，主要是因为它非常适合预算有限的人（您可以免费获得其大部分功能），但仍然非常强大，并且当然是迄今为止我使用过的所有工具中最容易学习的。 但是，我也喜欢Zoho Reports，而且我发现我的许多客户都从事诸如Tableau之类的财务方面的工作。 与往常一样，您愿意花的钱越多，可以考虑的清单就越大。 但是，如果您刚刚起步，我强烈建议您使用Microsoft Power BI或Zoho Reports，因为这两种工具都可以很好地使新用户适应BI基础。

要看的东西

这就是我要进来的地方。BI就是要进行查看-查看您的数字，查看关系，查看 发生的事情 等等。 考虑以下自助式BI工具和最佳实践的概述和入门。

视觉表示：

很难在屏幕上理解大量数字，但是看到图表会立即阐明趋势和其他有价值的见解。 好的BI工具带有预配置的图表和报告，以突出显示关键的业务趋势。 网站访问次数，按天/周/月的销售额，行销电子邮件的打开率等。 您不需要知道要看什么，因为好的BI工具可以帮助您从字面上按数字进行绘制。

我以顾问为生，所以我不想这么说，但是好的BI工具可以代替顾问的一些工作。 过去，一位优秀的顾问会为您带来的贡献之一是关于要获取业务洞察力的数据关系的建议。 好的BI工具可以自动创建显示那些关系的报表。 就像在您面前的屏幕上有一个免费的顾问一样。 更好的是，创建BI工具的公司可以聘请领先的顾问在他们为您创建的报告中指导他们。 （当然，优秀的顾问仍然可以从经验中获得宝贵的见解，这是我职业持续价值的关键，但是BI工具可以证明是帮助您了解业务的有力助手。）

合并视图：

BI工具通常在仪表板中显示其报告。 一个屏幕可能包含与销售相关的数据的多个视图。 另一个可能会让您深入了解员工在一天的不同时间（以及从不同类型的设备）访问的内部资源。 在同一屏幕上拥有多个相关的图表和报告不仅可以节省您的时间，而且并排查看相关指标可以帮助您发现可能会错过的趋势和关系。

实时见解：

BI仪表板的一大优点是表示和报告是动态的。 随着新数据的流入，您的图表和报告将自动更新。 某些仪表板显示的仪表盘在您接收到新数据时实际上会振荡。 其他刷新则按设定的时间间隔或当您按下按钮刷新视图时刷新。 这实际上取决于您的业务，需要分析多少数据，新数据输入的速度以及需要获得哪些类型的见解。

实时，实时：

想成为 实时的 吗？ （有点像当我的一个孩子问另一个孩子时，“你喜欢他还是 喜欢 他？”，某种程度上，额外的 喜欢 使一切变得不同。）因此，要成为 实时的人 ，您不仅需要实时的，要访问数据源，您需要一个BI工具，该工具可让您 实时 访问 所有 报表，这意味着您需要一个具有移动应用程序的BI工具。

更好的是，选择一种工具来设置警报，以便在关键数据发生更改时主动通知您。 这样，您就可以在身心上参与女儿的篮球比赛，而不必一直在看iPhone上的BI仪表板。 但是您仍然可以放心，如果发生紧急情况，系统会通知您，并且可以快速检查设备上的仪表板。

导出报告：

查看BI报告本身是很有价值的，但是更好的是能够与您的同事共享有趣的图表。 对于消息灵通的同事来说，似乎您不得不花费数小时来整理数字并创建图表。 但是，使用正确的BI工具，您将立即开始获得强大的可视化效果。 一些工具还使将结果发布到Web上以与世界分享的过程变得容易。

向下钻取功能：

BI仪表板的另一个强大功能是能够更深入地研究数据。 也许您看到上周的销售成本（COGS）占销售额的百分比增加了。 为什么？ 静态图表无济于事。 但是良好的BI仪表板使您能够深入研究数据以了解原因。

真实问题，真实答案：

在网络搜索的早期，您必须输入神秘的文本字符串以查找所需内容。 如果您可以添加一些布尔运算符，那么您可能是一个非常有效的AltaVista用户。 （如果您知道AltaVista是什么，则可以加分；如果您曾经使用过，则可以加倍。）如今，只需向搜索引擎提问，Bing，Cortana，Google或Siri就会为您提供相关数据。 一些BI工具变得足够聪明，可以让您对自己的数据进行相同的处理。 只是问：“上个月我的产品线利润是多少？” 并让该工具为您带来数据（和见解）。

10种数据关系帮助您入门

之前我曾提到过，好的BI工具将预装出色的报告。 这些报告是自动顾问，可帮助您了解您的业务。 因此，请考虑将要查看的10个报告或可视化列表仅作为帮助您入门的入门知识（假设您的系统可以为您提供此数据，而您选择的BI工具可以帮助您对其进行可视化）：

1.在x天/周/月内，有多少百分比的客户取消您的服务，并且该百分比随着时间的推移而上升或下降？

2.哪些产品（或产品线）的毛利率最高？

3.在一周中的哪几天（或一年中的几个月）产生最佳的销售结果，并且对于那些几天/几个月中的销售额，您是否随着时间推移呈上升或下降趋势？

4.根据客户首先访问您网站上的哪个页面，他们在您的网站上停留多长时间？ 导致用户停留时间更长的页面有什么好处，或者使访问者更快离开的页面有什么坏处？

5.您哪些销售人员达成的交易完成率最高？

6.哪个部门打给IT服务台的电话最多？

7.将客户的销售量与服务台呼叫次数进行比较时，哪些客户在与服务台相关的成本中花费最多？

8.哪些客户在社交媒体上谈论您最多，他们的评论总体上是正面还是负面的？

9.您的员工白天最常访问哪些网站，持续多长时间？

10.准时完成了多少个项目，而未按时完成的项目则过期了多少天/几周/几个月。

通过访问正确的数据，该工具可以帮助您充分理解所有信息（并花费比您想象的更少的时间），您可以成为团队，部门或您的数据专家。公司。 而且，谁知道呢，下一次我的公司希望担任BI专家时，我们可能会敲门。