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轻松设置

小型企业Certify计划的设置是自助服务，可通过15天的免费试用期完成，而无需一开始就放弃信用卡。 为了测试该产品，我结合使用了预先配置的Certify帐户和我为自己设置的帐户，以更好地了解Admin帐户配置体验。 创建我的帐户后，Certify会立即将我引导到可用资源，在那里我找到了其《自助实施指南》以及指向其Certify训练营的链接。 这些宝贵的资源使我逐步完成了入职流程。 尽管不像Abacus那样简单，但是Certify的设置过程不应该阻碍任何技术水平的客户。

我从设置部门开始，因为在Certify中，每个用户都必须是部门的成员。 接下来，我添加了必需的类别，然后指定了策略设置，设置了里程费率（您可以简单地使用最新的IRS费率，后者会自动添加），并添加了用户。 上有一个视频，确切说明了如何完成这些任务，这使得在服务上进行设置非常容易。 移动应用程序是免费的，可从任何适当的应用程序商店以及Certify网站上针对Android，iOS，Windows Phone甚至BlackBerry使用。 该公司通过针对新用户的设置向导，使设置和入门更加容易。 其中包括“下一步做什么”面板，以指导用户完成入门过程，以设置Certify Mobile应用，配置直接存款，添加信用卡，并利用Certify训练营中的培训和教程。

超越基础

Certify的支持和资源是所审查的所有产品中最好，最彻底的，比Concur Expense或ExpensePath更全面。

在支持部分，我找到了几种获取所需帮助的不同方法，包括系统管理员的电子邮件地址，与现场技术人员通话的电话号码（24/5），知识库和常见问题解答。 相比之下，Abacus在其支持链接中提供了一个搜索框。

自上次我们审查该产品以来，基于Web的仪表板已经过重新设计，并且组织得比以前更好，可以轻松访问各种功能。 我可以访问我的Certify钱包，其中包含我所有的未决收据和费用； 通过手机，电子邮件，上传甚至传真添加新的收据和费用； 开始新报告或检查现有报告的状态； 使用ReportExecutive功能自动组合和安排报告； 并使用SpendSmart查找一流的餐厅，酒店和其他供应商。

Certify的员工功能集超出了标准费用跟踪功能，其功能包括从智能手机相机捕获收据，收据存储，地理位置服务和免费的移动应用程序。 管理员功能集包括典型任务，例如控制批准路由，多个用户角色，个人信用卡集成，云收据存储，并且我测试的SMB版本已与Intuit QuickBooks Online Plus会计软件集成。 对于不使用QuickBooks的用户，Certify专业计划可与其他记帐软件包集成，包括Microsoft Dynamics，Oracle NetSuite和SAP等，尽管您需要与Certify Integration Services配合以实现这些连接。 例如，使用NetSuite，您可以将NetSuite中的项目映射并同步到Certify中的数据字段。 这种集成可以为支出决策提供更多可见性。 Certify的应用程序接口（API）使这成为可能。

通过Certify，您可以将直接存款偿还，公司卡集成，外币偿还，多币种报告和实时报告添加到系统中。 您还可以通过在费用报告中选择通勤距离类别来扣除日常商务通勤费用。 自上次审核以来，Certify增强了其报告功能，能够将企业仪表板打印为PDF文件，以及新的费用政策报告视图，打印报告更新以及添加到“我的费用报告”中的新处理日期列。 另一个方便的功能是Certify能够在设定的时间线上创建报告草稿以供管理人员查看。

该应用程序存储了所需的七年内所有现有的客户数据，但是如果客户与Certify断开连接，它将在90天后删除所有数据。 所有Certify计划均包含云收据存储。 为了让您更加省心，Certify还提供了一项选择加入服务，允许客户下载每月数据的副本，每月费用为25美元。

使用Symantec安全套接字层（SSL）证书并每周运行一次Verisign漏洞评估测试，所有Certify计划的安全性都是全面的。 该公司与ControlScan合作进行季度和年度PCI合规性认证，并使用Rackspace SSAE 16认证的数据中心。 Certify还提供了用于深度集成的应用程序编程接口（API）。

OCR魔术

Android应用程序是我体验过的最好的应用程序之一，也是最准确的应用程序之一。 主页面允许您拍摄收据照片或手动输入费用。 选择收据时，系统会要求您在高，中或低之间选择图像分辨率。 您也可以从手机图库中拾取以前拍摄的图像。 拍照后，您可以接受或拒绝它（不幸的是，Android版本缺少iOS应用提供的清理选项）。 然后，您将被发送到“输入费用”页面，并且自动填充按钮将使用其带有商标的ReceiptParse技术在几秒钟内读取收据。 然后，您可以进行任何所需的更正。 清理向导使您可以查看由于任何原因需要注意的所有费用（例如，超出允许费用的费用），从而避免以后出现令人讨厌的意外情况。 Certify还与Uber等多家供应商直接集成。

输入收据后，您需要返回主屏幕，并使用左上角的按钮手动同步它们。

输入所有收据或费用后，您可以创建一个新报告，检查是否有任何费用违反任何规则，然后提交报告。 如果您有一个以上的人可以批准您的费用，那么您可以选择要发送给他们的个人。 您可以在通过要求您对费用报告中显示的某些地点进行评级的屏幕后提交（例如，在我的情况下是Staples和Dunkin Donuts）。

主屏幕上的其他按钮使您可以结帐并回复有关费用的任何查询，还可以使用Certify的旅行应用程序预订航班，酒店，租车等。

总而言之，Certify是一款非常全面的费用跟踪产品，适合SMB环境，并且在SMB准备就绪时将在企业支持下提供。 该产品在将管理和财务需求与移动用户对端到端费用报告简便性的需求结合起来方面做得很好。 在我测试的产品中，Certify与Rydoo并列为我们的编辑选择，这是为中小企业提供的最多的费用跟踪软件。