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如果您的销售团队不知道如何使用，即使最好的客户关系管理（CRM）软件也毫无价值。 如果您不了解Apptivo CRM的所有快捷方式，那么它只能与Salesforce.com和Zoho CRM竞争，该工具可能很难使用。 它可以做很多事； 因此，这可能会令人困惑和令人生畏。
为了帮助您和您的团队改善工作流程和沟通，我们汇总了以下七个技巧和窍门。 如果您对我们没有在Apptivo CRM上有任何疑问，请访问Apptivo的网站，在该网站上将找到详尽的FAQ部分以及包含有用信息的博客。
1.直接发送电子邮件给潜在客户
如果没有与正确的潜在客户建立联系，销售人员就无法完成自己的工作。 借助Apptivo CRM，您可以使用户直接从用户界面（UI）发送电子邮件。 方法如下：从应用程序的通用导航菜单中，单击“更多”，然后选择“设置”。
在下一个屏幕上，单击“安全性”下拉菜单，然后选择“操作”。 选择“电子邮件”选项，然后单击“权限”下拉菜单。 点击“创建权限”。 这将创建一个弹出窗口，提示您输入新特权的名称和描述。 输入适当的信息，然后单击“创建”。
接下来，转到Apptivo CRM中的“员工”应用程序，然后选择要授予其电子邮件访问权限的员工。
2.创建电子邮件模板
现在，您团队中的每个人都可以与潜在客户联系，通过创建电子邮件模板帮助简化他们的生活。 他们不仅能够发出比以往更多的消息，而且可以在腕管诉讼中为公司节省大量的面团。
要开始使用，请单击左侧导航面板上的“电子邮件”按钮。 接下来，单击“更多”图标，然后选择“设置”。 在这里，您会在信息中心的左侧看到“电子邮件模板”选项。 点击“创建”。 系统会要求您撰写模板电子邮件。 再次单击“创建”。
现在，当您起草实际的电子邮件时，可以在新电子邮件窗口的“模板”部分中选择要使用的模板。
3.让用户删除机会
嘿，您赢了一些，您输了一些。 并非每条白鲸都会变成寿司。 这就是为什么对您的销售团队来说，清除即将结束的机会很重要。 毕竟，您不希望不必要的数据阻塞CRM系统。 而且您不希望数据清洗落在一个人身上（除非那个人欠您钱）。
要为您的团队提供执行此操作的特权，请进入Apptivo CRM中的“机会”应用程序。 单击“更多”图标，然后选择“设置”。 然后，您点击“安全性”下拉菜单并选择“操作”。 选择“删除”，然后单击“权限”下拉菜单。
点击“创建权限”。 系统将提示您为新权限添加名称和说明。 这样做，然后单击“创建”。
4.自定义用户界面的布局
确保他们的团队每天早上登录时都能准确看到您需要的内容。 不需要新闻提要吗？ 抛开它。 希望所有人在看到其他内容之前先查看团队的日历吗？ 将其顶到顶部。
要调整Apptivo CRM的布局，请单击您的帐户名称，然后选择“首选项”。 接下来，单击“协作”。 在这里，您将找到通常占据UI的“协作”部分的所有小部件。 只需单击每个小部件左侧的三个点，然后将图标移动到希望小部件存在的位置，即可拖放任何这些小部件。 想要完全摆脱小部件吗？ 单击绿色按钮，它将被隐藏。
5.发送电子邮件给多个收件人
如果您团队中的某人想要一次与多个客户或潜在客户联系，则此功能将节省大量时间。 进入通用导航菜单栏中的“客户”应用程序。 然后，选择“所有客户”。
点击“批量操作”按钮，然后选择“电子邮件”。 起草电子邮件（或使用模板），然后单击“发送”按钮，一切顺利。
6.创建跟进提醒
拥有大量客户数据真是太好了。 您可以使用它向客户及时发送报价，尝试加价销售或只是祝他们生日快乐。 但是，如果您在需要发送消息时忘记发送消息，那么该数据将无济于事。
使用Apptivo CRM，您可以创建弹出式提醒。 操作方法如下：单击用户界面左侧的“我的议程”。 单击“创建”按钮，然后选择“跟进”。 选择“创建跟进”，输入相关信息，然后单击“创建”。
默认情况下，“提醒我”按钮始终处于关闭状态。 如果您想收到弹出式提醒，请选择“打开”，然后输入提醒的持续时间，然后单击“创建”。
7.按行业列出销售线索
不要浪费时间在整个数据库中搜索基于工作场所的客户，潜在客户和潜在客户。 只需选择目标行业，即可创建潜在客户列表。
为此，请进入Leads应用程序。 点击“报告”图标，然后选择“行业领先”，然后选择“过滤器”。 系统将要求您选择要定位的行业，以及您愿意进入数据库的范围。 做出选择后，单击“查看报告”。 单击“导出”以查看完整的文档。
