家商业技巧和窍门圣经：Oracle Netsuite寰宇一家

技巧和窍门圣经：Oracle Netsuite寰宇一家

2024

视频: What Is NetSuite OneWorld? (十一月 2024)

Oracle NetSuite OneWorld是当今市场上最受欢迎的基于云的企业资源计划（ERP）系统之一。 ERP系统通常很复杂，仅因为它们覆盖了很多领域-从会计和财务到销售，市场营销，库存管理等等。 NetSuite一直努力保持其软件尽可能简单易用，但是其受欢迎程度主要源于以下事实：该软件足够复杂，灵活，可以容纳从中小型企业（SME）到成熟的跨国公司等各种业务。企业。现在，NetSuite已被甲骨文（Oracle）收购，并且很可能已与该公司的《财富》 100强企业软件组合集成在一起，这些功能只会不断增长。

但是，有时这种灵活性非常不利于应用程序。 NetSuite是如此全面，以至于几乎不可能知道其所有特性和功能，这一事实证明了ERP专家和NetSuite都强烈建议客户聘请合格的NetSuite咨询公司，以便在滚动之前正确配置和定制软件。向用户展示。

这会使用户难以充分利用这一宝贵的平台。该软件很有可能具有他们可能根本不知道的有用功能。为了提供帮助，我们挑选了一些专家用户和顾问，并汇编了一些Oracle NetSuite OneWorld技巧和窍门，向您展示了如何使用某些您甚至不知道NetSuite所提供的功能。我们还将向您展示如何更好地使用每天所需的某些功能。随着时间的流逝，我们将扩展此纲要，并邀请您与我们分享您自己的技巧和技术。

以下提示由Craig Sullivan，Chris Manchester，Will Goodbourn和NoBlue提供。 Sullivan是Oracle NetSuite国际产品高级副总裁，曼彻斯特是NetSuite合作伙伴和咨询公司Sikich LLP的高级NetSuite顾问，Goodbourn是澳大利亚Klugo Group的解决方案顾问，NoBlue是英国的NetSuite合作伙伴和咨询公司。我们感谢他们的所有参与以及愿意分享他们的专业知识。

分类目录

会计与金融
制造与供应链
移动与系统
销售与市场营销

会计与金融制造与供应链移动与系统销售与营销会计与金融

提示1：充分利用会计科目表

会计科目表对组织的会计流程至关重要。该图表将资产，费用，负债和收入进行分离和组织，以便轻松快速地评估公司的整体财务状况。 NetSuite OneWorld包括一个全面的会计科目表，但是在桥接多个实体（例如子公司）时，许多用户都错过了重要功能。为了简化操作，请尝试以下操作：

创建新帐户时，添加一个外部ID（通过导入）作为总帐（GL）帐号，以简化日记帐分录导入。 Oracle NetSuite OneWorld（多公司）合并的会计科目表应在所有子公司之间共享。例如，您将对所有子公司使用相同的应付帐款和应收帐款，而不考虑币种。您可以轻松地做到这一点，因为Oracle NetSuite OneWorld会根据货币重估自动进行调整。

但是，请记住，最好尽可能使用Oracle NetSuite OneWorld标准默认帐户，而不要导入它们。另外，将细分用于财务报告，而不是为每个部门，渠道或子公司创建单独的总帐帐户。

提示2：从财务管理中获取更多

仪表板是使常用操作更易于访问的好方法。确定了特定角色的常用快捷键，报告，关键绩效指标（KPI），保存的搜索或其他功能后，Oracle NetSuite OneWorld便可以将它们构建到该作业专用的仪表板中。然后，您可以设置这些仪表板并将其发布给特定用户。这会一直深入到可以拥有完全不同的仪表板的单个用户。您可以编辑和修改一个用户的仪表板供另一用户使用，或将统一的仪表板复制到多个用户或具有相同需求的团队。

查看所有类别制造和供应链

提示3：在生产，供应链和物料需求计划（MRP）中使用虚拟装配体

幻影组件通常是非库存产品，生产时用作制造组件中的组件。它们还可用于简化物料清单（BOM）管理或表示特定制造产品的配置选项。

Phantom BOM表功能还使用户能够控制哪些组件将从库存中拉出，哪些将作为可库存组件工作单的一部分完成。例如，用户可以创建一个代表产品配置选项的装配项目（例如，自行车车轮），然后将其设置为“ Phantom”。

为此，需要从“设置”菜单启用以下功能：设置>公司>设置任务>启用功能：

组装项目

工作订单

启用后，幻影装配选项将显示在装配和工作订单记录上。

查看所有类别移动和系统

技巧4：在实施和系统设置程序中使用角色：

在Oracle NetSuite OneWorld中如何创建和分配角色非常重要。在部署软件之前，它应该是几次安全和业务流程会议的主题。角色很重要，因为它们代表了您对数据安全性的第一级控制。您是谁以及您从事的工作定义了您对数据和功能的访问权限，因此需要仔细进行规划。

要测试您的角色是否具有正确的权限，请复制一个角色的URL，然后在另一个角色中使用该URL作为测试。如果第二个角色没有正确的权限，则Oracle NetSuite OneWorld将确切说明所需的权限。此外，请尝试定义与用户组（例如部门或团队）相关的角色组或角色，而不是为每个用户创建单独的角色。如果一个人比其他人需要更多或更少的权限，则可以通过在已定义的自定义角色上使用全局权限来进行调整，类似于在诸如Microsoft Azure Active Directory（Microsoft Azure AD）。此外，请始终尝试使用自定义角色而不是标准角色。自定义角色可以随时间修改，而标准角色不能随时间修改，这使它们从长远来看具有更高的安全性和易管理性。

提示5：启用NetSuite Mobile

NetSuite Mobile是许多组织未充分利用的功能。 NetSuite Mobile节省时间并鼓励更准确地报告的两个方面是费用报告条目和更新客户和销售数据。通过在发生费用和相关收据时进行输入，可以消除批量输入时丢失的输入错误。

费用明细是您可以管理费用和创建费用报告的基础。它们包括实际收据的图像以及费用的随附说明。您最多可以将四个图像附加到单个“费用明细”，这使在一个类别下轻松组织多个项目（例如，诸如停车票，出租车费或晚餐）成为可能。

要创建费用明细：

首先，在首页面板上点击“新费用”。

其次，点击相机图像图标。

第三，选择计算机上的现有图像或捕获新图像，然后指向该图像。

接下来，再次点击“摄像机图像”图标以根据需要添加多张图像（请记住，最多可添加四张）。

然后，填写说明字段，以便会计知道发生了什么。

最后，点击完成以保存费用明细，您就可以开始了。

提示6：创建自定义字段以为您的业务定制OneWorld

自定义字段是数据条目和数据库字段，它们不是Oracle NetSuite OneWorld的默认配置的一部分。通过仔细地规划业务流程，您可以找出组织需要捕获的数据，以优化Oracle NetSuite OneWorld对公司的价值。您可以将此类字段添加到Oracle NetSuite OneWorld中的任何模块。这可能是客户关系管理（CRM）模块中的一个字段，该字段捕获了您的客户可能只有您的业务所需的内容，或者是库存或会计模块中的自定义字段。将一个或多个这些自定义字段添加到您的记录并不困难。

首先，请转到“自定义”>“列表，记录”，然后是“字段”。从那里，选择>新建，然后指示应该去哪里以及所需的字段类型是什么。

然后，在“标签”字段中，输入该字段的名称或描述。该标签由您选择的交易记录上的字段显示。如果需要，请为此字段输入唯一的ID。可以将其设置为最多30个字符的字母数字字符串。该字符串不得包含任何空格，但可以包含下划线（“ _”）。 NetSuite会使用与创建的字段类型相对应的前缀自动修改在此字段中输入的ID，如下所示：

CRM：客户事件

实体：关注度

项目：习惯

交易栏：custcol

交易主体：保管人

选择此自定义字段的所有者。只有所有者可以修改此记录。默认选择您的名字。输入字段说明。在类型字段中，选择要创建的自定义字段的类型。您选择的字段类型决定了您可以在此页面上设置的其他选项。如果在“类型”字段中选择了“列表/记录”或“多项选择”，则选择包含列表字段项目的列表或记录。

默认情况下，“存储值”选项处于启用状态，因此自定义字段值存储在Oracle NetSuite OneWorld帐户中。清除此框以指示此自定义字段的值是“仅显示”，并且不应存储。此外，某些自定义字段数据类型提供了“使用加密格式”选项，您可以启用该选项来加密存储在数据库中的字段值。

技巧7：为iPhone配置Oracle NetSuite OneWorld

Oracle NetSuite OneWorld iPhone应用程序免费提供给所有Oracle NetSuite OneWorld客户使用，它提供对关键业务信息的访问，因此您可以随时随地轻松地监视业务活动。该应用程序主要是为在iPhone上使用而设计的，但可以在具有Internet连接的Apple iOS 7.x或更高版本的任何iOS设备上使用。您可以通过以下方法配置一些最重要的设置：

保存或删除您的登录详细信息：该应用程序可以使用“记住我”功能存储您的登录详细信息。要启用此功能，请转到“设置”：

然后，点击“记住我”，输入登录凭据，点击“启用”，然后阅读并同意Oracle NetSuite OneWorld的法律声明。要删除您的登录详细信息，只需返回相同的设置，然后点击“禁用”即可。

配置导航选项卡栏：可以配置导航选项卡栏以显示以下四个选项：主页，日历，保存的搜索以及支持的记录类型列表。在“导航”选项卡栏上，点击“更多”，然后在菜单栏上，点击“重新排序”。现在，您可以通过拖动Grab图标将记录类型在列表中上移或下移。完成后，点击“完成”。前四个项目将显示在“导航”选项卡栏中（位于大多数屏幕的底部）。

配置电话通话记录 ：通过电话通话记录，您可以跟踪从Oracle NetSuite OneWorld iPhone应用程序发起的所有电话（默认情况下此功能已关闭）。它还可以提醒您记录上一次通话；通话结束后，弹出警报会提醒您记录通话。要调整这些设置，请转到设置，然后点击“电话记录”。完成后，点击“完成”。

提示8：充分利用RSS提要

许多用户没有使用Oracle NetSuite OneWorld仪表板上的RSS提要功能，这可能是一个错误，特别是对于希望轻松，定期相互更新的团队或部门而言。 RSS代表“丰富站点摘要”，它是一种在社交媒体风格的协作供稿中发布信息更新的方式，以便人们，团队或其他组可以订阅它。这些提要可以起源于您的组织内部或开放网络上的其他地方。 Oracle NetSuite OneWorld具有一些内置的RSS feed，您可以立即订阅这些RSS feed，例如Yahoo Business News，但是有许多可用的工具可以帮助您构建用于各种不同用途的自定义RSS feed。

例如，Queryfeed可让您使用简单的搜索工具来抓取Facebook，Google或Twitter，以提及特定的一个或多个关键字。因此，当有人在Twitter上提及您的公司时，您可以进行监视，也可以密切关注可能会影响您的行业事件的嗡嗡声。构建此提要仅需几分钟，然后您就可以使用Oracle NetSuite OneWorld的RSS功能直接在Oracle NetSuite OneWorld仪表板内部显示此数据。

RSS服务将为您提供一个网站地址URL，其中包含您的自定义RSS feed的代码。然后，您要做的就是：

单击Oracle NetSuite OneWorld仪表板右上角的“个性化”链接。这为您提供了所有可用的仪表板“ portlet”的菜单。从那里，您可以选择“ RSS Feed”并将其拖动到您想要的任何位置。

单击新的RSS feed portlet顶部的“设置”链接以更改源。

在“ Feed URL”字段中，输入新RSS feed的URL。

新的RSS feed将被添加。

查看所有类别销售和营销

提示9：使CRM更加易于管理

Oracle NetSuite OneWorld的CRM功能已经具有竞争性和全面性，但是以下几种使CRM更加易于使用的方法：

使用自动线索分配。设置您的销售规则和销售地区，以在有潜在客户时立即将新的潜在客户分配给相关的销售代表或团队。

跟踪并监视有关联系，线索和机会记录的最新销售活动。这样可以确保及时联系潜在客户。

使用带有标题的仪表板提醒可以快速轻松地指导您的日常任务。

切记将Marketing Campaigns设置为“ EXECUTE”，以便在指定时间进行处理。

通过使用自定义记录发送电子邮件给客户，轻松创建可定制的满意度调查；结果将自动填充到Oracle NetSuite OneWorld中，并且可以轻松跟踪。

提示10：如何回复记录中的电子邮件

弄清楚如何响应从记录生成的电子邮件并不总是那么容易。这是如何做：

在要发送电子邮件的记录上，单击“ 通讯”子选项卡。然后，在随后的“ 消息”子选项卡上，执行以下操作：

单击电子邮件旁边的查看：

然后单击“ 答复” ，“ 全部答复”或“ 转发”：

如果您要答复，则默认情况下不包括附件，但可以将其添加到“ 附件”子选项卡上。默认情况下，转发的邮件包括附件。

提示11：如何从记录发送新的电子邮件

发送包含记录的电子邮件并不难。这是转发记录的有用方法。如果您要发送新的电子邮件，请单击电子邮件 。或者，您可以使用记录顶部的“创建新”按钮，然后从下拉列表中选择电子邮件。将会弹出一个电子邮件框。

然后，在“ 收件人”字段中选择要通过电子邮件发送的联系人，或输入电子邮件地址。如果要包括其他收件人，请在“ 复制其他”列中，选择要包括在此邮件中的其他收件人。在“ 电子邮件”字段中，输入一个不存在的电子邮件地址。选中“ 抄送”框以复制该联系人，或选中“ 密件抄送”框以盲目复制该联系人。

提示12：管理退回的电子邮件

在Oracle NetSuite OneWorld中，当电子邮件返回无效地址或硬跳时，与该电子邮件地址关联的所有记录都将警告该电子邮件地址无效。此警告包括电子邮件营销活动以及客户，联系人，供应商，员工以及其他名称记录和电子邮件。发生强烈反弹有很多可能的原因。其中包括未知的用户，错误的域，地址错误和“帐户关闭”错误，仅举几例。

这些电子邮件地址也被添加到“退回的电子邮件地址列表”中。 Oracle NetSuite OneWorld不会将电子邮件发送到已触发硬跳的地址，直到手动或在指定时间后将其从此列表中删除为止。该指定时间由帐户管理员在“设置”>“公司”>“首选项”>“设置打印，传真和电子邮件”中的“电子邮件”选项卡下设置。

您可以在列表>关系>退回电子邮件地址中查看退回电子邮件地址的列表。

在这里，您可以从列表中手动删除电子邮件地址，以再次将其包含在电子邮件活动中。只要此列表中存在电子邮件地址，Oracle NetSuite OneWorld就不会向这些收件人发送电子邮件。但是，它们只在前面提到的定义时间段内停留在此列表中。 “从之后的退回电子邮件地址列表中删除电子邮件地址”的定义时间为30天，90天，180天或从不。如果您的帐户设置为“从不”，那么退回的电子邮件将保留在此列表中，因此从不发送电子邮件-除非您手动将其删除。

提示13：使用员工佣金功能

佣金模块（又称“奖励补偿管理”）是Oracle NetSuite OneWorld客户的附加模块。它使雇主可以轻松地支付其销售代表和合作伙伴代表的佣金，既可以作为工资的一部分，也可以通过支票支付（作为应付账款交易）。 Oracle NetSuite OneWorld销售补偿功能与其会计功能集成在一起，因此很容易。输入交易后，系统会自动计算销售佣金。

要开始使用“员工佣金”功能，请确保已准确记录了组织如何计算佣金。将其交给管理员，然后他或她就可以通过在“雇员”子选项卡上的“设置”>“公司”>“设置任务”>“启用功能（管理员）”上启用该功能来开始。

如果您的公司为合作伙伴提供销售激励，那么您还可以使用合作伙伴佣金和特许权使用费功能。

要开始使用“雇员佣金”功能，您需要做三件事：

在设置>销售>销售管理>佣金（管理员）中设置佣金首选项。这些首选项确定您支付员工佣金的方式和时间，并影响在Oracle NetSuite OneWorld帐户中设置的所有佣金。

在“预测”>“佣金”>“员工时间表”>“新建（销售管理员）”中创建员工佣金时间表。佣金计划定义了确定如何计算佣金的规则。进度表可以基于总销售额，达到的配额百分比，已售数量，总利润或获利能力。

在“预测”>“佣金”>“员工计划”>“新建（销售管理员）”中创建并分配员工佣金计划。员工佣金计划放置在分配给您的销售代表的佣金计划中。您可以在一个计划中包含多个佣金计划，并且可以为一个计划分配多个销售代表。但是，您不能在同一日期范围内将销售代表分配给多个佣金计划。