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因此，您已决定购买客户关系管理（CRM）软件。 您可能已经很想知道要与哪些CRM供应商合作，您要支付的价格以及您的软件外观如何。 但是，在签订任何合同之前，至关重要的一点是，不要仅仅停留在诸如我们的编辑选择CRM工具Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition（Salesforce.com SCPE）和Zoho CRM之类的华丽名称上，从而确定销售和销售中的实际需求。服务工具。
例如：与供应商交谈时，请确保您询问诸如自动化，仪表盘定制，第三方集成以及它们是否提供Android和iOS移动应用程序之类的问题。 这些是非常重要的功能，如果缺少这些功能，您希望在做出购买决定之前已经询问过。 ，我将详细解释这些重要功能是什么以及为什么要在系统中考虑它们。
1.仪表板定制
这似乎不是主要要求，尤其是对于CRM新手而言，但最终您将希望以一种连贯的方式来组织列表和数据，具体方式取决于公司使用软件的方式。 想象一下每天早晨打开您的软件，然后滚动到与您的工作无关的两三个列表。 这将是一贯而烦人的时间浪费。 借助市场上最好的CRM工具，您将能够自定义仪表板的几乎每个方面。
例如：Salesforce.com SCPE使您不仅可以组织登录仪表盘时看到的内容，还可以在图表中添加，减去和更改数据。 使用Salesforce.com SCPE，您可以单击用户文件并将其添加到新机会，查看其记录，查看联系信息，所有打开的活动以及查看活动历史记录，已保存的电子邮件以及记录中附加的文件。 通过状态更新框，您可以添加有关主题的注释。 此功能的最大优点是，您可以轻松消除这些字段中的任何一个，添加更多字段或更改您的心脏内容。 这意味着当您真正想要的只是本来可以隐藏的信息时，您不必每天早上都在滚动浏览所有这些数据。
每个供应商对定制的处理方式都不同。 一些供应商让您自己进行更改。 有些要求您与他们的开发人员一起进行调整。 与潜在的合作伙伴交谈，询问他们的能力，然后选择一家与您的工作流程密切相关的公司。
2.第三方集成
Salesforce.com在CRM提供商中拥有最大的第三方应用程序市场。 对于任何业务依赖企业软件的人来说，这都是巨大的帮助。 考虑一下：如果CRM系统不会与其他系统来回传输数据，则您不想在现有软件套件中添加新的CRM系统。 Salesforce.com SCPE与MailChimp，Intuit QuickBooks和Zendesk等工具紧密结合。
Zoho CRM在第三方绑定方面也很精通。 该系统与所有Google Apps，ClickDesk，Evernote，Microsoft Office，Outlook日历和电子邮件以及QuickBooks集成在一起。 两家公司的集成远远超出了此处列出的软件，因此请确保您逐一列出了每个公司网站上的整个列表，以确定哪种方式最适合您的业务。
3.社交网络
Salesforce.com的Chatter平台使同事可以在类似Facebook的界面范围内进行项目协作。 用户可以共享内容，向团队成员更新项目状态或传递潜在客户和潜在客户信息。
同样，Zoho CRM具有使客户能够监视潜在客户和潜在客户的社交活动并利用新机会的功能。 像HootSuite一样，Zoho CRM比社交网络更擅长社交侦听，但它还使团队成员无需离开CRM工具即可从Facebook和Twitter获取基于社交的即时信息。
如果团队合作和沟通对您的公司很重要，请找出潜在的供应商提供的产品，然后根据使您的销售和服务代表更有效率的选择。
4.行动应用程式
如果您潜在的CRM供应商没有移动应用程序，则可能应该继续前进。 不要妥协地接受“我们的网站以响应式设计构建”。 如果您希望员工利用移动CRM的优势，则需要为他们提供一个CRM套件，其应用程序可以提供全部功能。 有些应用程序提供只读内容，这很简单，还不够好。
Salesforce.com提供适用于Android和iOS的移动应用程序。 移动应用程序基本上是桌面应用程序的副本。 Zoho CRM的Android和iOS应用程序使您可以查看报告，访问联系人详细信息，编辑客户和潜在客户以及使用报告。 Microsoft Dynamics CRM，Salesforce.com SCPE和Zoho CRM都提供脱机访问，这对于遇到Wi-Fi僵局但需要访问关键客户数据的员工来说至关重要。
5.自动化是您的朋友
设置提醒和自动发送电子邮件的功能是大多数企业的救命稻草。 考虑一下，如果您的CRM系统没有提供自动提醒和自动发送功能，您将必须记住多少个生日，活动，客户，潜在客户，潜在客户和追加销售机会。 跟进所有迫在眉睫的交流，您将陷入困境，您将没有时间寻找，整理和完成新交易。
不幸的是，并非每种解决方案都能提供您需要不断前进的自动化。 实际上，我们审查的10个CRM系统中，只有七个提供了这种自动化水平。 因此，在做出最终决定之前要非常小心。
