Agiloft评论与评分

界面和核心功能

Agiloft根据各个业务需求自定义每个实施，因此您在Agiloft中看到的内容完全与用户角色以及为组织量身定制的特定合同管理工作流紧密相关。 与诸如Coupa Contract Lifecycle Management之类的平台仅将合同管理重点放在支出管理和采购方案上相比，Agiloft是空白的平台，您可以针对任何业务用例进行定制。

如果使用原始用户界面（UI），而未进行任何自定义，则用户界面看起来可能会过时。 但是，Agiloft允许您根据自己的喜好或公司网站调整颜色，品牌和布局。 为了测试更新的平台，我登录了针对特定角色定制的四个不同门户。 根据我是以管理员，合同经理，合同批准者还是合同用户身份登录，我看到了可用功能和字段的不同排列方式。

在所有用户定义的仪表板中，您首先看到的是带有图表和小部件的定制仪表板，以及左侧导航菜单，其中显示了平台的可用“表”，最近打开的记录和合同以及您执行的所有任务已分配。 UI顶部还有一个通用搜索栏，可以对每个合同，文件，页面和数据库中的记录运行查询。 出于本次审查的目的，我们从不同的自定义UI的合同管理者，批准者和用户的角度进行了测试。

登录合同管理器门户，立即获得基于小部件的正在进行中的合同以及即将到期的合同和续约的图表。 我还获得了一份记录清单，以管理有效合同。 每个合同旁边的“邮件”图标使我可以选择设置特定合同操作的通知或自动操作，或为另一个用户分配任务。 在此页面上，我还可以导入和导出合同，检查要批量编辑的合同等。作为合同经理，我在左侧菜单中有许多选项。 我能够查看与组织内外的合同相关的所有人员和公司的目录列表，以及系统中带有树形图标的所有合同。 这让我看到了与该合同关联的用户和公司的关系图。 与Onit合同管理和合同审查与批准一样，也存在用于跟踪合同，合同类型以及创建不同模板的能力的批准工作流。 Agiloft还允许您按合同中的特定条款搜索，并搜索特定条款的库。 为了说明用户角色的不同，合同批准者门户仅显示基本目录和合同批准表，而没有任何更深层的功能。 合同用户将看不到批准选项。

为了测试Agiloft如何处理合同生命周期，我创建了一个新合同，为其建立了批准工作流，并跟踪了从开始到签署的合同。 单击“新合同”按钮时，Agiloft将打开一个详细的窗口，其中包含令人眼花array乱的选项。 默认情况下，每条新记录都会获得一个ID号，然后我可以选择该记录是合同，分包合同，主协议还是对现有合同的修订。 还有合同类型，它为您提供了企业创建的所有自定义类型和模板以供选择。 这些类型和模板包括这样的客户服务合同，保密协议，雇佣协议，供应商和合作伙伴合同。

我选择了一个客户服务合同，并将其分配给内部客户团队（Agiloft允许您创建自定义组，团队和部门）。 在这里，我将PCMag测试合同配置为每12个月自动更新一次，然后输入合同的开始和结束日期，金额以及与该合同相关的公司信息。 使用合同向导，您可以根据需要更深入地了解细节。 使用此向导，您可以关联附加的文档和资产，配置电子邮件和任务，当然还可以设置批准工作流和签名以及与记录关联的完整历史记录和审计线索。 关联的附件和资产甚至可以包括与公司或合同关联的保险证书。

根据您的用户权限，完成后，合同经理或管理员可以将其更改保存到合同中，或单击“提交以供审阅”按钮将其发送到流程的下一步。 总体而言，与诸如Concord和ContractWorks之类的平台更精简的体验相比，合同的创建过程有些让人不知所措。 但这仅仅是因为Agiloft为您提供了比我们测试过的任何其他解决方案更详细的选项和字段。 定制功能使您可以根据需要使合同管理工作流变得简单或复杂。

高级工作流程，报告和集成

当涉及高级合同管理功能和工作流自动化时，Agiloft会大放异彩。 从管理门户网站，您可以查看平台中包含的全部功能，如果您决定自定义该程度的功能。 这始于高级搜索和更动态的本机编辑功能。

新的快速搜索栏默认为文本搜索，因此您可以输入任何关键字，并且Agiloft将使用OCR扫描数据库中的所有表以及系统中的每个文档和PDF文件。 您还可以配置搜索下拉菜单以搜索特定字段，例如查找每个附加了“待处理”状态的合约。 管理员可以选择在搜索下拉菜单中显示哪些字段，还可以保存搜索以进行快速重复查询。 如果您已经搜索了特定记录并想即时进行更改，那么新的表内编辑和直接文件编辑功能使您可以在Microsoft Word中检出和编辑文档。 然后，您可以在完成后重新保存它，并带有完整的更改日志，而无需保存文档的本地副本。

报告也很广泛。 在管理界面中，左侧菜单中的每个选项卡都包含一个“图表/报告”选项，使您可以提取合同管理生命周期中任何方面的分析数据。 例如，在“任务”中，您可以查看员工完成任务的平均时间，也可以按团队或部门细分信息。 批准报告可以帮助您确定待处理合同的瓶颈。 在整个合同数据库上运行的报告可以帮助您根据货币价值，有效期，进度或其他许多因素确定优先级。 创建新报告时，我可以从10种不同的图表类型（折线图，条形图，多轴图，量表，饼图，漏斗等）中进行选择，添加日期和记录过滤器，添加其他格式和自定义，安排报表重复出现任何依据，并将报告通过电子邮件发送给特定的用户，部门或团队。 与Concord或Coupa Contract Lifecycle Management相比，完成的图表和报告并不是最漂亮的，但是Agiloft提供了迄今为止我们测试过的最高级的报告定制。

如果您使用Agiloft的Workflow BPM功能（如果您有付费计划则无需支付额外费用），则可以在合同管理生命周期的顶层构建强大的工作流程自动化。 改进的图形工作流程编辑器为您提供了可以记录的所有状态以及合同过程中发生的所有交易的概览。 从那里开始，很容易将操作和触发器添加到该合同生命周期的任何步骤中，以记录中的更改为触发条件。 因此，如果合同在续约前的60天到期，那么您可以设置电子邮件触发器以在工作流程的该步骤触发电子邮件。

最后，Agiloft提供了完整的集成和应用程序编程接口（API）访问列表。 该平台不提供专有的eSigning功能，而是根据业务需求或偏好选择使用Adobe Sign和DocuSign集成来自定义体验。 Agiloft还提供了与Salesforce的内置集成，供销售人员直接将联系方式，公司和合同记录与您的客户关系管理（CRM）系统同步。 Agiloft还提供与Apple iCal，Google日历，Microsoft Outlook，Microsoft Exchange和LogMeIn的Rescue的日历集成。 在API和安全方面，Agiloft与OAuth 2和SAML 2同步。它还与LDAP和Active Directory（AD）协议集成。 如果您订阅了企业计划，那么您还可以访问Agiloft的REST API，Web API，Python和Perl脚本以及JSON集成。

定制遇到简单之处

Agiloft是市场上最可定制的合同管理系统。 它基于向导的自定义方法使配置比许多其他系统更加容易。 它可以立即使用，它的免费服务水平使它对于小型企业来说是可行的，而对于大型企业而言却是强大的。 Agiloft过去已经是“编辑选择”工具，其对可用性，动态编辑和工作流自动化的增强仅巩固了其在合同管理领域的地位。