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用户，联系人和潜在客户管理
登录Apptivo时看到的第一件事就是您的日程安排。 您的每周日历居于中心位置，而您的任务在右侧的导航面板中。 您可以将其设置为列表视图，或查看日，周或月。 同样，您可以自定义任务视图以查看今天的任务或过期，即将执行或已完成的任务。
页面左侧是指向常用资源的链接，包括您的日历，任务，呼叫日志，工作队列，跟进，电子邮件和便笺。 顶部的下拉菜单将带您进入已添加的所有应用程序。 首次安装该软件时，Apptivo会询问有关您从事的业务类型的几个问题。 您的答案将生成建议的应用程序列表，像您这样的公司对Apptivo很有帮助。
在Apptivo的40多种应用程序中进行选择是启动和运行该软件的重要组成部分，幸运的是，您可以随时进行自定义。 例如，如果您从事零售业务，则需要向套件中添加产品管理和供应链工具，例如订单，库存管理和运输应用程序。 Zoho CRM中提供了这种定制级别，但是Apptivo的方法更加友好。
无论您需要创建什么，无论是项目，交易，潜在客户还是机会，都可以在页面顶部的“类别”链接下找到它。 对于项目，请单击“项目管理”下拉菜单，然后单击“项目”。 您将进入项目新闻源，在这里您可以查看团队中任何人的所有项目活动。 单击左侧的“创建项目”按钮，您可以选择是从头开始创建新项目还是修改现有项目。 （可选）您可以添加预算，以便软件在需要付款时单击按钮即可生成发票或时间表。
您附加到项目，潜在客户，联系人或Apptivo中任何其他内容的任何任务或计划的活动将显示在您的议程上。 除非您在设置中选择不同，否则所做的任何更改或所需的任务都会显示在队友的新闻源中。 如果您不喜欢该软件中的某些功能，则可以对其进行更改。
Apptivo还具有称为触发器的工具，可为任何给定应用程序构建自定义工作流自动化规则。 规则可以基于特定事件，也可以基于一段时间来检测事件。 销售应用程序还包括用于管理多个销售渠道的附加工具，并具有定义内置逻辑以控制交易何时可以进入下一阶段的功能。
该平台还包括强大的活动管理功能。 除了Apptivo能够创建电子邮件模板并将电子邮件发送给您的联系人之外，您还可以获得大量电子邮件营销。 公司可以为特定的活动开发CRM联系人的目标列表，并可以使用平台的可视设计器为其创建自定义电子邮件模板。
此定制级别还扩展到字段选项。 引用属性字段使用户能够在不同Apptivo应用程序中的数据之间形成自定义关联，例如获取CRM数据（如公司地址或付款条件）并在另一个应用程序（如发票）中显示它们。 另一个新的字段类型是“自定义公式”，它可用于根据特定交易金额计算指标，例如销售佣金。 最后一个新选项是“字段条件”，它允许管理员在字段布局内创建工作流程规则，例如，构造可见性规则，这些规则将根据用户的输入隐藏或显示表单上的字段和部分。
这些自定义功能可帮助Apptivo缩小与Zoho CRM的差距，同时使其进一步领先于Pipedrive CRM和NetSuite OneWorld等现成的平台。
电源提示：自定义现场条件
如果您希望员工喜欢该软件，则需要保持简单。 确保您利用Apptivo强大的配置工具来微调公司的每个细节。 您无需成为程序员即可对系统进行复杂的更改。 减少混乱，使用正确的术语，执行业务规则并为团队采取行动只需一点时间和思想。
要查看的一个关键区域是主布局，您可以在其中选择每个Apptivo应用程序中存在的字段以及它们对用户的显示方式。 在确定联系人资料的外观时，请利用“现场条件”，该条件使您可以构建一个工作流，以指导每个用户在CRM中更新详细信息时使用。
假设某位员工正在向系统中输入新线索。 此时，他或她只需要输入联系方式。 您可以使其他字段有条件地可见，因此它们仅在需要时显示。 您可以为服务类型（运输，咨询，分配）添加一个字段，然后在用户选择一种类型时向用户显示下一组必需的详细信息。
您可以使用诸如此类的工具构建整个工作流程，并让该软件指导您的用户完成业务流程的每个步骤。
报告和第三方集成
Apptivo的兼容软件列表相对较短，但这是因为Apptivo几乎无法完成任何本机无法完成的工作。 第三方选项包括Google G Suite，Office 365，Slack，QuickBooks，Xero，Paypal，RingCentral和Dropbox。 通过RingCentral集成，用户可以自动将带有相应联系人的呼叫登录到CRM中，或者通过单击联系人的电话号码来进行出站呼叫。
Apptivo提供了许多功能，您可以在此应用程序中开展业务的各个方面。 但是，如果您使用单独的会计或项目管理软件，则可能希望集成这些工具，而不是将所有内容移至Apptivo。 例如，您不能从其他计费软件导入文件，因此，如果您选择使用Apptivo的发票功能，则必须从头开始。 第三方集成是Salesforce凭借其庞大的生态系统发亮的地方。
有适用于Android和iPhone的Apptivo应用程序版本。 像有关Apptivo的其他所有内容一样，可以定制移动应用程序以满足您公司的需求。 以前，Apptivo针对某些功能（例如，发票或支持）有单独的应用程序，但是截至2019年，所有移动功能都在一个应用程序中。
聊天支持的响应速度令人难以置信，而且它每天24小时都可提供大量服务。 在通过聊天提供支持的每个页面的底部都有一个小按钮，因此帮助永远不会消失。 Ultimate计划还全天24小时提供电话支持，但其他套餐的电话支持时间有限。 您还可以通过电子邮件或社交媒体与公司联系（Twitter帐户比Facebook页面活跃得多）。
Apptivo还具有粒度安全控制功能，可控制不同用户在CRM内的每个应用程序中可以执行哪些操作。 除了控制数据，报告和对字段的访问外，Apptivo还提供对搜索功能以及应用程序内所有单独操作的控制。 管理员可以限制访问权限以执行批量操作，删除记录，通过电子邮件发送联系人，查看注释以及导入或导出联系人数据。
一站式可定制CRM
Apptivo是一劳永逸的CRM工具，不能一概而论。 尽管它具有诸如Salesforce之类的成本较高的产品的功能，但您可以根据自己的确切需求对其进行自定义，并随着业务的变化和发展对其进行调整。
正是这种灵活性使它成为几乎任何组织（无论规模大小）的一站式解决方案。 所有这些都使Apptivo赢得了我们的CRM软件编辑精选，该软件与Zoho CRM和Salesforce Sales Cloud Lightning Professional共享。
