视频: CRM: самое понятное объяснение, как это работает (十月 2024)
您很有可能通过各种方式与客户和潜在客户进行互动：至少是电子邮件，社交媒体和电话。 您如何跟踪所有这些不同类型的通信？ 在某个地方，您可以存储带有重要电子邮件，交易信息和客户最新推文的呼叫记录吗？ 如果没有，客户关系管理（CRM）工具Batchbook（每月55美元起，或每年550美元起）在集中通讯方面做得很好，可以让您以每月55美元的价格开始使用，用户数量不受限制。 巩固团队所有联系人的能力，这是很大的代价。 但是，如果您正在寻找可以处理从供应到发票的所有内容的软件，则应考虑我们的编辑选择，Apptivo，Salesforce.com销售云和Zoho CRM，它们均提供高级CRM功能。
批处理定价
如果您想在做出承诺之前试用该软件，则可以注册30天的试用期，尽管Batchbook要求使用信用卡进行注册。 否则，您可以开始使用基本版本的Batchbook，该版本将允许您无限的用户，10, 000个联系人和10GB的存储空间，每月55美元或每年550美元。 如果您需要更多存储空间或联系人，则可以升级到更高的层。 每月75美元，您将获得15, 000个联系人和15GB的存储空间； 每月$ 95美元可为您提供20, 000个联系人和20GB的存储空间； 等等。 Batchbook服务的每一层都提供相同的功能。 唯一的区别是存储量和允许的联系人数量。
要注册Batchbook，请单击主页中间的“免费试用”按钮。 输入您的帐单信息，您的帐户即可使用。 请务必记下您的试用版到期时间，因此，如果您选择不继续使用Batchbook，则不会产生费用。
用户，联系人，潜在客户管理
Batchbook仪表板很忙。 我更喜欢Bitrix24中的界面。 突出的快速链接将帮助您导入联系人，组织联系人并开始跟踪交易，从而帮助您入门。 在其下方是您的活动供稿。 在这里，您会看到有关新的和更改的联系人的所有更新。 页面右侧是您的待办事项列表和仪表板配置选项。 与其他以社会为中心的CRM服务（例如Nimble和Contactually）相比，Batchbook的界面感觉不那么鼓舞人心。 仪表板中的元素可以轻松添加或删除，但我不知道先看哪里。 我的下一步对我来说并不明显。 尽管如此，Batchbook确实很好地整合了沟通。
从顶部的导航按钮中，您可以访问您的联系人，交易，通讯，任务，列表和搜索。 还有一个用于导入联系人的链接，以及一个“快速添加”按钮，该按钮使您可以通过弹出窗口记录几种类型的记录。 但是，工作流程并不像Zoho CRM那样简单。
但是，这是“联系方式”页面真正发生的魔力。 通过选择联系人，您可以立即查看与他们的通信的所有记录，任何关联的交易，其社交网络活动，自定义字段以及任何关联的待办事项。 在联系人页面上，您还可以创建交易和日志通讯（包括记录便笺，电话，聊天，电子邮件和社交媒体互动的功能）。 Batchbook能够将有关客户的所有信息编译成一个与Nimble相当的记录。 团队中的其他人都可以创建联系人文件，以便每个人都可以看到您的组织可以访问的有关单个联系人的所有信息。
潜在客户与交易
准备好创建第一笔交易时，可以单击主屏幕上的“开始进行销售”链接，顶部导航栏中的“交易”按钮（$）或“快速添加”按钮。 您将能够将交易链接到特定联系人，为交易分配阶段，将交易分配给特定用户，输入交易的价值，记录预期的完成日期，并指定交易状态。 对话框中没有特别要求的任何信息，都可以在描述框中输入。 您还可以选择是否使所有基本用户都可以访问此交易。
Batchbook在自动化方面没有太多进展。 它不会尝试为您找到潜在客户，也不会试图告诉您如何追求它们。 与诸如Contactually（可自动执行通信的多个方面）和Pipeliner的CRM服务相比，Batchbook感觉更像是您获取信息的家，而不是帮助您实现目标的工具。
Batchbook使您可以轻松找到所需的任何信息，以寻求潜在客户或找到更多信息。 这也使您和您的队友可以轻松地就下一步可能采取的最佳步骤以及谁应该采取的最佳步骤进行协作。 它不会为您自动执行该过程，但会提供销售指南和参考，以帮助您以自己的方式开展业务。 分配任务后，它将与您的截止日期一起显示在仪表板上，并提供指向更多详细信息的链接。 当我浏览软件时，我觉得Batchbook假定他们的客户不希望他们的手牵着手。 不太急，我喜欢那个。
报告和第三方整合
关于集成，Batchbook涵盖了基础知识。 您将能够连接到Disqus，Eventbrite，Formstack，Freshbooks，Hootsuite，MailChimp和QuickBooks Online帐户。 尽管可能的集成数量非常庞大，但对于大多数企业而言，Batchbook可以使用的各种软件应该足够了。 Disqus（评论）集成对拥有活跃博客的组织特别有用。 Batchbook可以导入在您的网站上留下评论，查看最新评论，在您的通讯中记录评论，甚至创建与特定评论相关的待办事项的用户。
虽然Batchbook不提供移动应用程序，但该网站已针对移动设备进行了优化，并将加载适合您所使用屏幕的网站版本。 这意味着没有脱机功能，但可能不会打扰某些用户。
没有内置的报告，但是Batchbook的“高级搜索”页面允许您从头开始构建报告。 从众多不同的参数中进行选择，您可以过滤结果，甚至将结果另存为列表，以便以后引用或导出。 很少有CRM可以与Salesforce.com Sales Cloud内置的报告功能相匹配。 如果报告对您而言至关重要，那么Batchbook并非行之有效。
如果需要帮助，您可以与实时支持代理聊天。 强调“可能”一词。 根据服务的可用性，该服务的实时聊天可全天开放。 可以安排可预测的实时聊天时间，这很好，但是当无法进行聊天时，您始终可以通过其网站上的表格发送电子邮件，或通过Facebook和Twitter提问。 没有列出支持电话号码，尽管他们确实通过电话提供了入职帮助。
放手联系管理
如果您觉得自己的重要联系人信息分散在各个电子邮件帐户和平台上，则Batchbook可能是您需要的解决方案。 这是一个真正以联系为中心的CRM工具。 作为一个团队，您的组织将能够汇编有关任何给定联系人的所有已知信息，并将其存储在易于访问的位置。 与我们的编辑选择Apptivo，Salesforce.com销售云和Zoho CRM相比，销售和营销功能有所欠缺，但是Batchbook的出色表现可以随时掌握您 当前 销售和营销流程所需的信息更轻松。
