视频: Intro to BlueFolder (十月 2024)
BlueFolder是一种服务管理解决方案，其中包括工作订单管理，团队计划和客户/联系人管理。 它是作为员工门户（提供服务的门户）和客户门户（请求服务的门户）的托管服务提供的。 还提供了一个移动门户，员工可以在其中登录并查看其任务，获取客户信息并管理其日历。 总而言之，这是一个出色的工作订单管理解决方案，但是其有限的账单，设备跟踪和客户管理功能将使大型商店转向更强大的解决方案。
安装
入门比创建一个帐户花了更多的精力，然后BlueFolder通过电子邮件将我的用户名和密码发送给了我。 在同一封电子邮件中一起发送用户名和密码绝不是一个好主意，因此，我建议立即更改您的密码。 首次登录BlueFolder帐户时，显示了一系列任务以帮助我入门，例如添加用户，管理项目，自定义门户，与QuickBooks集成以及配置其他设置。 还提供了入门视频，到支持中心的链接以及有关从移动设备运行BlueFolder的信息。
关于我的入门任务，我添加了更多用户，并为他们分配了不同的角色，例如调度程序和技术人员。 这些角色确定他们在BlueFolder中的权限。 接下来，我创建了要包含在服务订单和计费中的项目，例如费用，人工费率和物料。 然后，我上传了公司徽标并定制了客户门户，客户可以在其中输入新的服务请求并跟踪其状态。 您还可以选择将BlueFolder与QuickBooks集成在一起，这对于那些已经在配置该程序上花费了大量时间和精力的人来说是一个很棒的功能。 我还可以选择将客户，联系人，地址，设备或项目作为文本文件导入。 根据我的测试，我可以看到一个小型企业最多可以在半天之内完全配置和定制BlueFolder。
BlueFolder Web门户使用网页顶部的选项卡式界面进行组织，该界面列出了常用功能，包括入门，收藏夹，仪表板，客户，工单，日历，设备，合同，开票和报告。 将鼠标悬停在选项卡上会弹出常见任务列表； 例如，“客户”标签会弹出一个菜单，其中包含新客户，客户列表，联系人列表以及导入客户记录。 单击选项卡并导航到该部分后，这些任务也会显示在选项卡的正下方。 大多数页面（例如客户，工单和设备）显示为表格或网格，其中填充了相关信息。 BlueFolder在设置选项卡下的粒度隐藏方面做得很好，因此主界面保持简化和整洁。
使用BlueFolder
仪表板是BlueFolder界面中信息最丰富的选项卡。 有一个服务仪表板和一个个人仪表板，区别在于个人仪表板显示了我的日程安排和我的工作订单，而服务仪表板则显示了系统中每个人的工作订单，开票和活动。 将门户网站中的任何页面设置为收藏夹确实很容易； 我可以看到技术人员将他的个人仪表板设置为收藏夹，并将其用作BlueFolder的主要界面。
单击工作单将显示详细信息。 从这里，我可以很快看到BlueFolder的价值：实现一个完整的工作订单系统可以快速，轻松地进行，该系统可以跟踪客户，设备，设备位置，联系信息，要完成的工作的详细说明，零件，账单以及项目打开和关闭的日期和时间。 我还可以在工作单中添加附件，例如合同或设备照片。 每个工单都包含注释，技术人员可以在其中共享详细信息。 还可以克隆工作单，以减轻输入常用信息的负担。
设备管理与竞争产品的资产管理软件相去甚远，它跟踪每个项目的最少信息，包括其名称，被分配给的客户，位置，制造商，型号，序列号和购买信息。 设备可以手动添加，也可以导入为以逗号分隔或制表符分隔的文件（最大文件大小为4 MB）。 这是基本清单，可用于服务管理。 如果您需要更多功能，请在其他地方（例如LanGuard或ManageEngine）寻找更强大的资产管理功能。
BlueFolder Web门户的每个屏幕上都有一个帮助按钮，但是该按钮不是上下文敏感的； 它只是带您进入BlueFolder支持主页。 但是，在线帮助是彻底的。 我可以轻松地搜索主题或浏览四个部分：入门，设置和自定义，用户指南和开发人员。 入门包括分步指南，仅涵盖“熟悉BlueFolder”，两个内容丰富且冗长的网络研讨会，四个视频教程以及指向帐户设置和培训服务的链接。 除了不完整的分步指南之外，BlueFolder的在线帮助非常有用，因为每个主题都包含详细的说明和说明以及视频和/或屏幕截图。 包括免费的电子邮件和电话支持，有关如何获得支持的信息突出显示在BlueFolder网站上。
使用BlueFolder进行报告非常简单。 根据主题组织了30多种报告，例如客户，客户设备，服务，账单或人工和费用。 报告本质上是我在界面中看到的相同表信息视图，并按主题，日期或员工进行过滤。 也可以通过单击报告页面中的新报告来创建自定义报告，尽管自定义报告在格式方面非常基本，就像所包含的报告一样。 任何报告都可以打印，保存到Excel或以CSV格式导出。
具有强大移动功能的精简服务管理
BlueFolder在服务管理方面做得很好。 例如，计划和跟踪工作订单既简单又强大。 该服务通过拥有客户门户网站和员工门户网站而获得积分，两者都具有移动版本。 但是，客户管理和设备管理等功能缺少功能，大多数组织将需要其他外部解决方案。 仪表板很棒，但是报告非常好。 BlueFolder在服务管理方面做得很出色，在其他所有方面都做得不错。
