合同审查和评级

ContractWorks的起价为每月600美元，按年计费，因此，该价格提供了一个精心设计的合同管理平台，该平台主要致力于合同的分类，跟踪和批准。 不幸的是，对于某些人而言，这意味着它对撰写合同，来回法律谈判以及任何内置的协作功能都没有太多支持。 这种有针对性的功能重点意味着您需要根据软件的功能仔细映射业务流程，因为这并不是万能的工具。 这主要是使它落后于该领域的Agiloft和Updraft的“编辑选择奖”获奖者的原因。

定价和计划

与Agiloft和合同管理空间中的大多数供应商不同，ContractWorks不会按用户许可定价。 该产品的12个月计划每月起价为600美元，按年计费。 另一种定价方式是3个月方案每月750美元，按季度计费。 您可以从季度计划开始，然后根据需要转到年度订阅。 两种计划都提供免费试用，并为您提供无限的用户，文档存储，支持和培训以及免费实施。 您还将获得可自定义的警报，报告，权限，审核日志，文档迁移和设置，自定义品牌以及一系列其他功能，包括平台的文档标记和模板功能。

ContractWorks唯一向用户分配限制的是电子签名，该公司于2017年3月推出了本机的eSignature功能。组织免费获得了五个免费的电子签名用户，但额外的用户则以五个电子包的形式打包用户每年1200美元。 ContractWorks不与Adobe Sign，DocuSign或其他第三方eSignature供应商集成，而是希望将其作为本机功能集中在其平台内。 ContractWorks还为非营利组织提供折扣，以及为希望通过ContractWorks提供合同管理作为收费服务的律师事务所或专业服务公司提供批量服务。

管理合同生命周期

ContractWorks使其用户界面（UI）保持简单。 体验是基于图标的，并且易于浏览，并且顶部菜单只有六个选项卡：文档，标签/模板，用户，报告，签名和设置，以及通用搜索栏。 有五个默认角色，这些角色具有您可以访问的功能的自定义视图：管理员，完全访问权限，仅下载，仅查看和无访问权限。 但是，您可以添加自己的自定义角色，以访问特定的文档，文件夹，房间等。与Agiloft和Onit合同管理和合同审查与批准不同，登录时不会看到带有实时小部件的自定义仪表板和报告。 ContractWorks将您直接带到您的文档存储库开始工作。

“文档”页面的布局类似于电子邮件收件箱。 中间有一个主要收件箱，左侧是用于组织文档的自定义文件夹结构，顶部是用于批量上传合同，创建新文件夹，复制，下载以及向文档添加附件的按钮。 您也可以使用拖放操作将文档移动到收件箱中，而无需使用“上载”按钮。 附件功能对于向主合同添加变更单或附录很有用，收件箱中的该条目将显示附件文档。

虽然您实际上不能在ContractWorks中编辑合同，但是单击文档将打开本机PDF查看器，该显示器显示了为用户定制的动态水印，作为添加的安全功能来保护合同机密性。 另一个很不错的安全功能是双重身份验证，该身份验证促使我每次登录时输入发送到移动设备的代码。

ContractWorks中最独特的功能涉及标签，模板和搜索。 系统中的标签可以是您要在合同中进行搜索或记录的任何字段。 这是一种非常灵活的分类功能，可以包含文本，日期，数字，百分比或是/否响应。 例如，您可以创建“自动续订？” 或“机密性”？ 标签可快速打开或关闭合同设置。 标签进入更灵活的分类结构，该结构定义ContractWorks如何处理合同管理。

创建新标签时，还可以添加一个下拉菜单，将标签添加到企业中的特定部门或较大的合同模板中。 因此，如果要为雇佣合同添加标签，则可以将人力资源（HR）部门添加到下拉菜单中，而对于保密协议（NDA），则可以添加法律部门。 标签很容易在“标签/模板”选项卡中创建，然后您可以返回到文档收件箱并将标签与特定合同相关联。 与Concord相似，ContractWorks UI稀疏且直观，但更深入地进行了精细的合同分类和搜索。

模板是该想法的扩展。 他们根据合同类型对标签进行分组，这有助于客户跟踪租赁协议中相同的5-10条规定，例如，快速搜索与供应商合同，合伙协议，NDA或贷款协议相对应的合同类型。 模板与合同创建无关； 它们是附加的管理和分类工具。 仅管理员或完全访问权限用户可以应用标签和模板。

当以管理员身份测试平台时，我能够将多个标签放入测试模板中，并将默认字段（例如开始和结束日期，期限和合同价值）标记为必填字段。 然后，我可以根据设置的时间间隔，向特定用户设置定期通知，以及自动更新和自动更新。 这对于按季度或每年续订的订购合同很有用。 您也可以上载文档以与合同模板相关联，尽管同样，它不是像在Agiloft之类的工具中可以找到的完整合同创作模板。 也就是说，与传统方法相比，ContractWorks标签和模板更具可定制性，并且更易于使用，而且它们是完全可搜索的。

上传文档并添加标签和模板后，即可在“签名”选项卡中管理签名者和电子签名。 作为管理员，您可以指定五位签署者或设置与特定合同类型相关的签名模板。 在这种情况下，您可以使用需要签名的特定位置以及签名的人来标记文档，然后将其另存为模板。 如果您已经设置了模板，则可以单击“文档”选项卡中的钢笔图标立即通过电子邮件发送安全链接以进行签名。 所有签署人都会获得通过电子邮件发送给他们的合同的完整PDF副本，在“签署”选项卡中，您可以按已完成，未完成或已取消的签名进行过滤。

eSigning功能非常简单，本机签名功能将很快与Salesforce集成并在Salesforce AppExchange中可用，ContractWorks表示将能够将在Salesforce中创建的文档直接发送到ContractWorks中进行存储和签名，并提取Salesforce字段直接作为标签进入平台。

报告和通知

ContractWorks仍在构建其报告功能的过程中，但是有一系列可使用的功能和分析。 在“报告”选项卡下，您可以在日历视图中管理报告和相关通知。 创建新报告时，我可以从所有标签和模板中选择要插入的列，还可以过滤通过关键字或特定模板提取的报告中的数据。 然后，我将报告导出为PDF和Microsoft Excel文件。

创建报告后，“通知日历”和“通知报告”选项卡使您可以为特定用户配置电子邮件和相关通知。 您还可以在“已保存的报告”选项卡中查看所有报告。 最重要的是，ContractWorks为您提供了一个审核日志，以跟踪用户的所有活动以及系统中每个合同的完整历史记录。 ContractWorks中的报告更多地涉及文件在系统中的移动以及用户采取的措施，跟踪文件的上载，移动，重命名的时间以及更改详细信息的时间，以确保可追溯性和发现错误。 在这方面，审计跟踪，报告和通知日历可以发挥作用。 就是说，报告功能不像Agiloft和Onit那样具有更深入的功能或不具有交互式图表和图形，或者没有在Coupa Contract Lifecycle Management生成的报告中找到的趋势指标和建议。

合同虚拟文件柜

ContractWorks易于使用，合同分类细致，是我们测试过的关于安全存储和跟踪合同文档的最佳经验之一。 该平台在通过其标记和模板结构进行快速搜索时也非常出色。 另外，它的本机电子签名功能效果很好。 如果您正在寻找合同创作，更广泛的报告以及更深层次的合同管理生命周期功能（例如工作流自动化，版本控制以及内置的协作和任务管理），那么Editors'Agiloft是一个更强大且可自定义的功能选项。 但是，对于主要关注具有高安全性和全面审核能力的创建后文档路由和管理的客户，ContractWorks是针对合同管理这些方面设计和执行的智能解决方案。