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视频: é§éºå/ä¹æçæ äº (十月 2024)
改进的用户界面
设置后看到的第一个屏幕是站点的仪表板,它使您可以快速概览公司的财务状况。 有三个图表。 杰出收入告诉您谁欠您钱,谁欠您钱。 当然,总利润为您提供当前损益的实时数字; 您可以更改此图形的日期范围。 支出按类别显示您的费用。 这些图形下方是指向常用报告的链接(帐龄,帐单明细,时间输入明细等)。 不幸的是,您无法像GoDaddy簿记中那样深入了解这些内容。
仪表板左侧的垂直窗格显示了指向站点核心区域的导航链接:发票,估算,客户,费用,项目和时间跟踪。 单击公司名称下位于其上方的链接,然后将打开站点设置列表。 请注意,FreshBooks可让您管理多个业务。 例如,您可以在这里联系支持人员,添加团队成员,创建物料和服务记录以及查看帐单信息。 您还可以设置两个对于FreshBooks操作至关重要的连接。 如果您输入拥有帐户的金融机构的登录凭据,则FreshBooks会连接到其站点并导入您的帐户交易。 通过注册FreshBooks Payments或Stripe,您可以开始接受信用卡。
单击左上角的小铃铛图标,您将获得有关客户,团队成员和其他业务问题的更新。 右上方是两个下拉箭头。 一个标记为Invite的邀请带您进入将员工或承包商添加到FreshBooks帐户的链接。 另一个标记为“新建”,显示可直接在此处输入的交易和记录列表,包括发票,客户,估计和费用。
总体而言,FreshBooks具有我们最近查看过的所有网站中最简单,最直观的屏幕显示。 例如,与ZipBooks和Kashoo相比,一目了然的阅读更加容易。 但是,旧的FreshBooks界面的用户可能要花一些时间才能适应。
使用FreshBooks创建发票
使用FreshBooks管理账单和发票是一项简单的任务。 尽管它仍不像Less Accounting和其他竞争对手提供的那样重复输入记帐,但是新的FreshBooks非常简单明了。
FreshBooks将所有选项放在前面和中间,因此创建发票非常简单。 可以使用左侧菜单选项调用“发票”屏幕,也可以使用屏幕右上方的“新建”按钮直接从仪表板调用。
与Intuit QuickBooks Self-Employed一样,FreshBooks的设计师在组织软件用户界面中的功能方面也做得很好。 发票屏幕实际上包含许多信息,并且有一个切换按钮,您可以在其中查看已创建,发送和接收的发票以及已付款的发票。 这些发票可能是向您收取的费用,您想通过将其添加到尚未创建的发票上而转嫁给客户。
您可以在此屏幕中创建发票,也可以根据之前创建的估算值来生成发票。 一个警告:FreshBooks的费用取决于您指定为活跃客户的数量。 如果您在开票过程中添加了一个新客户,并且以前有五个活动客户(这是初始定价层的上限),那么最终您会发现自己被收取更高的定价层。
您可以自定义发票和估算,但不要期望太大的灵活性。 您只能在两种格式和几种配色方案之间进行选择,并且能够在表单顶部添加徽标或图像。 但是,这就是FreshBooks定制功能的全部范围,与专注于可定制性的软件包(例如Invoice2Go)相去甚远。
FreshBooks的出色功能之一是,当您单击“到期发票”时,您会获得各种状态的发票列表。 这可以帮助您确定特定发票是处于草稿中还是已发送。 您甚至可以判断收件人是否查看过发票。 这样,您就可以在发票发送后的几天内进行检查,如果客户甚至还没有查看您的发票,也可以跟进另一封电子邮件或电话。 自动提醒可用,您可以设置间隔,直到触发此功能。
另一个重要功能是能够创建除估算之外的投标。 估算本质上是临时发票,一旦接受,您就可以轻松将其转换为实际发票。 提案可以更加详细,具有叙述性文字和表格,并且可以跨越几页。 提案也可以用作工作说明书,签署后即成为合同。 这是开票和开票应用程序中非常罕见的功能,但在许多情况下派上用场。
您的客户可以使用FreshBooks自己的付款功能(实际上是从付款处理服务WePay重新命名)向您付款,费用为2.9%加每笔交易30美分,这实际上是行业标准。
营业税易于处理,您可以定义几种不同的税率或税率。 通过添加行项目并单击费率,可以将销售税添加到项目,这使您可以选择添加税。 单击此选项将打开一个表格,其中包含可用的税率类型,可以完全编辑。 您还可以根据需要添加任意数量的税种或税率。 FreshBooks不会直接与销售税服务(例如Avalera)集成,但是即使没有此功能,它也能够很好地处理销售税。 甚至还有“销售税摘要”报告,可帮助您填写任何必要的“销售税”报告。
上下文相关内容
在处理发票时,FreshBooks会显示指向上下文相关设置的链接。 这是FreshBooks独有的。 其他站点在站点的一个巨大部分中定义了所有设置。 这种上下文相关性是一个很大的功能,它使服务更加灵活和易于使用。 例如,您可以在此处切换到其他发票样式。 您也可以按指定的时间间隔自动或手动重发发票。
如果您使用的是Lite以外的任何FreshBooks,则可以按指定的时间间隔发送提醒并收取滞纳金,这在该组网站中是罕见的。 保存发票后,您可以再次打开它并对其进行编辑,或者单击“其他操作”按钮执行其他任务,例如通过电子邮件发送文件或付款。 您还可以单击链接查看发票的历史记录。
估计是FreshBooks中的新内容,尽管Wave提供了很长时间。 您可以像创建发票一样创建和管理它们。
联系人和费用
FreshBooks的联系记录是名片的图形表示。 它们很简单; 它们包含每个客户的姓名,邮寄和电子邮件地址以及电话号码的字段。 GoDaddy簿记等网站可以在此处提供更多详细信息。 创建记录后,它会显示在“客户端”主页面上的列表中。 单击一个,您会看到交易和其他交互的历史记录。 您可以深入查看这些条目以查看原始表单。
如果您已将一个或多个银行帐户连接到FreshBooks,则在单击“费用”选项卡时会看到最近交易的列表。 当FreshBooks引入这些功能时,它们会尝试对其进行自动分类(包括“专业服务”,“用品”,“餐食和娱乐”,“个人”等选项),但并不总是能达到目标。 首先,您必须通过更正不正确的类别来对其进行培训。
无论您是手动输入费用还是编辑已导入的费用,都可以添加或修改许多明细。 FreshBooks的个人支出记录看起来像收银机磁带条,其中包含日期,供应商,项目和类别,价格和税款的字段。 您可以附加文件或拖放收据图像,将费用标记为可支付给特定客户,更改币种,并将其指定为销售成本(COGS)。 该组中没有竞争对手提供此类全面的费用记录。 但这太糟糕了,FreshBooks不会像QuickBooks Self-Employed那样估算季度所得税。
简单的项目管理工具
FreshBooks提供了比竞争对手更丰富的项目管理工具。 您可以给您的项目起一个名字,将其分配给客户或内部人员,以便他们进行协作并报告小时数,并输入小时预算和结束日期。 您有两个计费选项:小时或固定项目费率。 如果选择小时,则可以从单个小时费率或团队成员或服务的费率中选择。
要指定将包含在项目中的服务,请单击“添加服务”按钮并键入一个描述性名称。 然后,FreshBooks将创建所有已添加服务的列表,并在创建新项目时显示它们。 单击您将不用于该项目的角落的X。
现在您必须开始为项目添加时间条目。 您在此处有两个选择:启动和停止计时器,或通过在小窗口中填写字段来手动输入小时。 您还可以抓住图形时间线上的条形来创建定时任务。 “时间跟踪”页面列出了所有条目,并在时间轴上显示了贡献者的工作时间。 此数据也可以视为条形图。
您无法在发票上指定项目,但是您当然可以根据工作时间向客户收费。 当您在发票中选择了没有开票时间的客户时,它会出现在下拉列表中。 您单击添加以将其包括在发票中,并在其中显示将其标识为特定项目时间的选项。 时间条目和项目都可以自动转换为发票。
FreshBooks的移动应用
FreshBooks提供了彼此非常相似的优质Android应用程序和iOS应用程序移动应用程序。 在这两种情况下,FreshBooks应用程序都将打开一个包含三个关键图表的仪表板,以及包括费用,时间跟踪,客户,估计和发票的其他工具。 您也可以使用应用程序查看现有数据并创建新条目。 发送发票后,您就可以查看它是否已查看,已付款或已过期,并可以与客户交换消息。
领奖
如果您以前从未使用过FreshBooks,那么学习新版本的工作原理就不会有太多麻烦(尽管起初项目和时间条目之间的交叉可能会令人困惑)。 FreshBooks的设计出色,其导航工具直观。 但是,我们建议您在从FreshBooks Classic切换之前先向公司咨询,以确保具备必备功能。
今年,Wave和FreshBooks之间的自由职业者会计选择非常艰难。 Wave提供了FreshBooks所没有的功能,例如客户对帐单,标准财务报告,工资单和重复输入会计框架。 但是自由职业者和独立承包商不一定需要这些。 他们需要的是最好的发票和时间跟踪工具,费用管理和客户记录以及可用的基本报告。 他们需要快速进入和离开站点才能完成工作,并且如果站点的用户界面和导航工具是同类中最好的,那也不会受到伤害。 FreshBooks为赢得今年的最高荣誉提供了更多的功能。
虽然FreshBooks是自由职业者和独立承包商的不二之选,但它缺少大型,更复杂的企业所需的许多功能。 今年,QuickBooks Online再一次赢得了小型企业在线会计的“编辑选择奖”。