Freshbooks评论与评分

改进的用户界面

设置后看到的第一个屏幕是站点的仪表板，它使您可以快速概览公司的财务状况。 有三个图表。 杰出收入告诉您谁欠您钱，谁欠您钱。 当然，总利润为您提供当前损益的实时数字； 您可以更改此图形的日期范围。 支出按类别显示您的费用。 这些图形下方是指向常用报告的链接（帐龄，帐单明细，时间输入明细等）。 不幸的是，您无法像GoDaddy簿记中那样深入了解这些内容。

仪表板左侧的垂直窗格显示了指向站点核心区域的导航链接：发票，估算，客户，费用，项目和时间跟踪。 单击公司名称下位于其上方的链接，然后将打开站点设置列表。 请注意，FreshBooks可让您管理多个业务。 例如，您可以在这里联系支持人员，添加团队成员，创建物料和服务记录以及查看帐单信息。 您还可以设置两个对于FreshBooks操作至关重要的连接。 如果您输入拥有帐户的金融机构的登录凭据，则FreshBooks会连接到其站点并导入您的帐户交易。 通过注册FreshBooks Payments或Stripe，您可以开始接受信用卡。

单击左上角的小铃铛图标，您将获得有关客户，团队成员和其他业务问题的更新。 右上方是两个下拉箭头。 一个标记为Invite的邀请带您进入将员工或承包商添加到FreshBooks帐户的链接。 另一个标记为“新建”，显示可直接在此处输入的交易和记录列表，包括发票，客户，估计和费用。

总体而言，FreshBooks具有我们最近查看过的所有网站中最简单，最直观的屏幕显示。 例如，与ZipBooks和Kashoo相比，一目了然的阅读更加容易。 但是，旧的FreshBooks界面的用户可能要花一些时间才能适应。

使用FreshBooks创建发票

使用FreshBooks管理账单和发票是一项简单的任务。 尽管它仍不像Less Accounting和其他竞争对手提供的那样重复输入记帐，但是新的FreshBooks非常简单明了。

FreshBooks将所有选项放在前面和中间，因此创建发票非常简单。 可以使用左侧菜单选项调用“发票”屏幕，也可以使用屏幕右上方的“新建”按钮直接从仪表板调用。

与Intuit QuickBooks Self-Employed一样，FreshBooks的设计师在组织软件用户界面中的功能方面也做得很好。 发票屏幕实际上包含许多信息，并且有一个切换按钮，您可以在其中查看已创建，发送和接收的发票以及已付款的发票。 这些发票可能是向您收取的费用，您想通过将其添加到尚未创建的发票上而转嫁给客户。

您可以在此屏幕中创建发票，也可以根据之前创建的估算值来生成发票。 一个警告：FreshBooks的费用取决于您指定为活跃客户的数量。 如果您在开票过程中添加了一个新客户，并且以前有五个活动客户（这是初始定价层的上限），那么最终您会发现自己被收取更高的定价层。

您可以自定义发票和估算，但不要期望太大的灵活性。 您只能在两种格式和几种配色方案之间进行选择，并且能够在表单顶部添加徽标或图像。 但是，这就是FreshBooks定制功能的全部范围，与专注于可定制性的软件包（例如Invoice2Go）相去甚远。

FreshBooks的出色功能之一是，当您单击“到期发票”时，您会获得各种状态的发票列表。 这可以帮助您确定特定发票是处于草稿中还是已发送。 您甚至可以判断收件人是否查看过发票。 这样，您就可以在发票发送后的几天内进行检查，如果客户甚至还没有查看您的发票，也可以跟进另一封电子邮件或电话。 自动提醒可用，您可以设置间隔，直到触发此功能。

另一个重要功能是能够创建除估算之外的投标。 估算本质上是临时发票，一旦接受，您就可以轻松将其转换为实际发票。 提案可以更加详细，具有叙述性文字和表格，并且可以跨越几页。 提案也可以用作工作说明书，签署后即成为合同。 这是开票和开票应用程序中非常罕见的功能，但在许多情况下派上用场。

您的客户可以使用FreshBooks自己的付款功能（实际上是从付款处理服务WePay重新命名）向您付款，费用为2.9％加每笔交易30美分，这实际上是行业标准。

营业税易于处理，您可以定义几种不同的税率或税率。 通过添加行项目并单击费率，可以将销售税添加到项目，这使您可以选择添加税。 单击此选项将打开一个表格，其中包含可用的税率类型，可以完全编辑。 您还可以根据需要添加任意数量的税种或税率。 FreshBooks不会直接与销售税服务（例如Avalera）集成，但是即使没有此功能，它也能够很好地处理销售税。 甚至还有“销售税摘要”报告，可帮助您填写任何必要的“销售税”报告。

上下文相关内容

在处理发票时，FreshBooks会显示指向上下文相关设置的链接。 这是FreshBooks独有的。 其他站点在站点的一个巨大部分中定义了所有设置。 这种上下文相关性是一个很大的功能，它使服务更加灵活和易于使用。 例如，您可以在此处切换到其他发票样式。 您也可以按指定的时间间隔自动或手动重发发票。

如果您使用的是Lite以外的任何FreshBooks，则可以按指定的时间间隔发送提醒并收取滞纳金，这在该组网站中是罕见的。 保存发票后，您可以再次打开它并对其进行编辑，或者单击“其他操作”按钮执行其他任务，例如通过电子邮件发送文件或付款。 您还可以单击链接查看发票的历史记录。

估计是FreshBooks中的新内容，尽管Wave提供了很长时间。 您可以像创建发票一样创建和管理它们。

联系人和费用

FreshBooks的联系记录是名片的图形表示。 它们很简单； 它们包含每个客户的姓名，邮寄和电子邮件地址以及电话号码的字段。 GoDaddy簿记等网站可以在此处提供更多详细信息。 创建记录后，它会显示在“客户端”主页面上的列表中。 单击一个，您会看到交易和其他交互的历史记录。 您可以深入查看这些条目以查看原始表单。

如果您已将一个或多个银行帐户连接到FreshBooks，则在单击“费用”选项卡时会看到最近交易的列表。 当FreshBooks引入这些功能时，它们会尝试对其进行自动分类（包括“专业服务”，“用品”，“餐食和娱乐”，“个人”等选项），但并不总是能达到目标。 首先，您必须通过更正不正确的类别来对其进行培训。

无论您是手动输入费用还是编辑已导入的费用，都可以添加或修改许多明细。 FreshBooks的个人支出记录看起来像收银机磁带条，其中包含日期，供应商，项目和类别，价格和税款的字段。 您可以附加文件或拖放收据图像，将费用标记为可支付给特定客户，更改币种，并将其指定为销售成本（COGS）。 该组中没有竞争对手提供此类全面的费用记录。 但这太糟糕了，FreshBooks不会像QuickBooks Self-Employed那样估算季度所得税。

简单的项目管理工具

FreshBooks提供了比竞争对手更丰富的项目管理工具。 您可以给您的项目起一个名字，将其分配给客户或内部人员，以便他们进行协作并报告小时数，并输入小时预算和结束日期。 您有两个计费选项：小时或固定项目费率。 如果选择小时，则可以从单个小时费率或团队成员或服务的费率中选择。

要指定将包含在项目中的服务，请单击“添加服务”按钮并键入一个描述性名称。 然后，FreshBooks将创建所有已添加服务的列表，并在创建新项目时显示它们。 单击您将不用于该项目的角落的X。

现在您必须开始为项目添加时间条目。 您在此处有两个选择：启动和停止计时器，或通过在小窗口中填写字段来手动输入小时。 您还可以抓住图形时间线上的条形来创建定时任务。 “时间跟踪”页面列出了所有条目，并在时间轴上显示了贡献者的工作时间。 此数据也可以视为条形图。

您无法在发票上指定项目，但是您当然可以根据工作时间向客户收费。 当您在发票中选择了没有开票时间的客户时，它会出现在下拉列表中。 您单击添加以将其包括在发票中，并在其中显示将其标识为特定项目时间的选项。 时间条目和项目都可以自动转换为发票。

FreshBooks的移动应用

FreshBooks提供了彼此非常相似的优质Android应用程序和iOS应用程序移动应用程序。 在这两种情况下，FreshBooks应用程序都将打开一个包含三个关键图表的仪表板，以及包括费用，时间跟踪，客户，估计和发票的其他工具。 您也可以使用应用程序查看现有数据并创建新条目。 发送发票后，您就可以查看它是否已查看，已付款或已过期，并可以与客户交换消息。

领奖

如果您以前从未使用过FreshBooks，那么学习新版本的工作原理就不会有太多麻烦（尽管起初项目和时间条目之间的交叉可能会令人困惑）。 FreshBooks的设计出色，其导航工具直观。 但是，我们建议您在从FreshBooks Classic切换之前先向公司咨询，以确保具备必备功能。

今年，Wave和FreshBooks之间的自由职业者会计选择非常艰难。 Wave提供了FreshBooks所没有的功能，例如客户对帐单，标准财务报告，工资单和重复输入会计框架。 但是自由职业者和独立承包商不一定需要这些。 他们需要的是最好的发票和时间跟踪工具，费用管理和客户记录以及可用的基本报告。 他们需要快速进入和离开站点才能完成工作，并且如果站点的用户界面和导航工具是同类中最好的，那也不会受到伤害。 FreshBooks为赢得今年的最高荣誉提供了更多的功能。

虽然FreshBooks是自由职业者和独立承包商的不二之选，但它缺少大型，更复杂的企业所需的许多功能。 今年，QuickBooks Online再一次赢得了小型企业在线会计的“编辑选择奖”。