Microsoft Dynamics CRM在线专业人员评论和评分

客户关系管理（CRM）软件可帮助销售，市场营销和客户服务专业人员跟踪与之交谈的客户，交谈的时间以及正在讨论的主题。 Microsoft Dynamics CRM Online（每月65美元起）是一项功能强大的CRM服务，具有脱机访问，出色的报表以及与Microsoft Office 365的紧密集成。与我们的编辑推荐的Salesforce.com销售云类似，Microsoft Dynamics CRM Online针对大型企业，而价格标签和软件界面则反映了这一点。 但是，我发现Salesforce.com更易于定制和用于创建自动规则。 如果您的组织对Microsoft技术（如SharePoint和Office 365）进行了大量投资，则Microsoft Dynamics CRM Online将为您提供更好的体验，但是，否则，Salesforce.com是一个更好的选择。

Microsoft Dynamics定价

Microsoft Dynamics CRM的定价计划很复杂，针对销售和市场营销专业人员的计划不同。 对于销售专业人员和客户支持团队，建议使用“专业”级别（每位用户每月65美元，我测试过的级别）。 它包括社交媒体分析，销售和客户服务自动化以及报告。 Social Engagement Professional（每位用户每月75美元）提供了用于社交聆听，社交中心，社交帐户和趋势警报的工具。 销售效率（每位用户每月105美元，特惠价为每位用户每月65美元）结合了Microsoft Dynamics CRM Online，Office 365和Power BI（微软的商业智能服务），可帮助团队快速协作并完成交易。 营销（每位用户每月125美元）提供广告系列管理，品牌管理，销售线索管理和评分，社交营销和营销分析。 Microsoft Social Engagement Enterprise（每用户每月$ 125）提供无限的流，共享和发布以及CRM软件。 对于市场营销和客户支持专业人员，建议使用Enterprise 360​​计划（每位用户每月200美元，特殊价格为每位用户每月150美元），并提供Microsoft Dynamics CRM Online，Unified Service Desk，帐户管理，潜在客户和机会管理，社交管理工具，渠道管理和预测以及数据分析。

如果您已经拥有Office 365企业版E3，则可以将Microsoft Dynamics CRM Online专业版和Power BI添加到您的订阅中，每用户每月只需$ 45。

要在线注册Microsoft Dynamics CRM，您必须为至少五个用户付费。 希望少于五个用户或希望在自己的基础结构上安装内部部署版本的小型组织，需要与Microsoft合作伙伴合作才能启动和运行。 对于基本CRM，Microsoft Dynamics CRM Online专业版的五个用户的最低订购额为325美元。 这比SugarCRM的起始成本要低得多，SugarCRM的价格类似，但是每年至少需要10位用户，总费用为4, 800美元。 本地版本的Microsoft Dynamics CRM的许可证的一次性费用高达每位用户2, 000美元，这比SugarCRM还要高。

试用该软件比所需的难度更大。 Microsoft提供了根据工作职能定制的导览，因此您可以查看销售代表，现场销售代表，销售经理，客户服务代理和客户服务经理如何使用该软件。 但是，真正进入该软件30天试用版的唯一方法是，在描述测试驱动器的页面底部一直单击一个小链接，或者单击该按钮顶部的按钮。测试驱动器页面。 令我惊讶的是，当我通过实时聊天与销售代表交谈时，他从未提及免费试用的可能性。 他坚持认为，查看该软件的唯一方法是购买它。

单击链接（或按钮）将引导您完成注册Office 365试用版并将Microsoft Dynamics CRM Online添加到您的帐户的过程。 您可以为CRM帐户选择一种语言和一种货币，并且可以在设置试用版的同时观看视频教程。 与SugarCRM一样，这是一个演示沙箱，而不是软件的空白实例。 系统中已经填充了测试数据。 由于您表面上经历了试驾，因此您熟悉了该软件如何查找不同的工作角色-现在这是您使用该软件的机会。

Microsoft Dynamics CRM Online的布局不同于其他流行的CRM服务。 顶部栏具有三个菜单选项：主菜单（如三条水平线所示），销售和仪表板。 顶部栏的左上角有用于最近查看的项目，新建（创建任何元素），查找，配置文件选项，设置（如齿轮图标所示）和帮助的图标。 还有一个通用搜索框，可让您搜索所有记录类型。

还记得试驾如何让您切换角色吗？ 您可以使用主菜单在“销售”，“市场营销”，“客户服务”，“设置”（适用于站点管理员）和“帮助”之间进行切换。 当您切换到服务角色时，您会看到顶部的“销售”菜单变为“服务”。 习惯起来有些棘手，但这是试用的一个不错的功能。

设置工作流程规则的选项位于“设置”下。 在这里，您可以定义流程，例如，当将线索分配给销售代表时应该进行什么样的活动，或者第一次创建机会时会发生什么。 如果线索没有平移，则可能会触发其他任务。 例如，以后可能会提示您与潜在客户联系。 拥有这些自动化工具意味着更少的事情会发生。

该软件的功能隐藏在Sales（或您最终使用的任何角色）中。 当您单击该菜单时，您会看到“客户”，“销售”，“抵押品”，“营销”，“目标”和“工具”的选项。 您可以创建多个仪表板，并对其进行自定义以显示特定的图表，图形和小部件。 它们都可以从顶部栏中的“仪表盘”下访问。 Salesforce.com，SugarCRM和我们其他编辑选择的Zoho CRM还使您可以创建多个仪表板，这对于使不同类型的信息可见而不会使页面超载确实很有帮助。

用户，联系人，潜在客户管理

尽管Microsoft Dynamics CRM Online的目标客户群与Salesforce.com相同，但用户界面与SugarCRM的可比性更高。 微软几乎在所有方面都做得更好。 帐户页面列出了系统中的所有公司。 您可以浏览整个列表，也可以使用底部的方便AZ过滤器仅显示所有以该字母开头的帐户。

要查看特定记录，您必须单击超链接名称。 如果您单击记录上的其他任何位置，只需选择它即可。 您可以通过这种方式选择多个记录。 如果单击“联系人”页面上的电话号码，并且已将Skype与您的帐户集成，则可以直接从CRM Online拨打电话。

每个页面显示自己的一组选项。 查看单个联系人记录时，您会看到用于创建新记录，停用记录，将当前记录链接到其他联系人记录，将联系人添加到营销列表以及为该记录分配用户的选项。 查看顶级“联系人”，“客户”或“潜在客户”字段时，这些选项会更改为创建新记录，删除客户，运行报告，将数据导出到Excel，从其他数据源导入以及在其中查看数据。图表。 如果选择“记录”，则选项会再次更改以允许批量删除，搜索重复项和编辑内容。 尽管这些选项非常有用，但是更改它们会令人感到震惊。 我希望这些选项在各个页面上保持一致，以便更轻松地学习和浏览该软件。

该软件的“抵押品”部分存储销售资料，报价，发票和订单信息。 这是一个广泛的文档库。 像大多数CRM工具一样，Microsoft Dynamics CRM Online将机会与潜在客户分开对待。 Leads记录在顶部显示一个时间轴，使您可以轻松地查看流程中的位置：Qualify，Develop，Propose和Close。 摘要部分包含有关当前用户分配到的营销列表和最近活动的详细信息。 您也可以从此视图中将线索分配给机会。

商机记录看起来很像潜在客户记录，顶部是相同的时间表，底部是摘要部分。 这里有大量可用的信息和许多功能，但是它并没有像许多其他CRM服务那样被完全列出，因此给学习带来了一些困难。 如果您熟悉Salesforce.com，Zoho CRM或Apptivo，则会有学习上的弯路。 如果这是您第一次使用CRM，那么实际上可能是更直观的体验。

报告和第三方整合

说出您对界面的看法，Microsoft Dynamics CRM Online中可用的报告中没有什么可抱怨的。 报告向导将逐步引导您完成该过程，要求您选择您感兴趣的记录，定义过滤器并选择报告的列。 如果您曾经在Excel中创建过数据透视表和图表，就会对该向导感到熟悉。 该向导还可以将现有报告用作创建新报告的模板。 SugarCRM仅提供了一个报表构建器，您可以在其中选择模块并创建搜索查询。 Microsoft的向导更易于使用。

尽管许多CRM工具都支持Office 365和Outlook，但其中一些工具（例如Zoho CRM）在与Google Apps集成方面做得更好。 如果您是Microsoft商店，则CRM Online可以轻松与其他Microsoft产品集成。 有一个按钮仅启用基于服务器的SharePoint集成。 您可以将Skype配置为直接处理来自CRM的所有电话。 Dynamics Marketplace与Salesforce.com的应用程序商店相似，提供第三方工具。 Microsoft Dynamics CRM Online没有与流行的软件（如Quickbooks或Zendesk）进行任何内置集成。 要使用这些工具，您需要从市场上获得第三方连接器（如DBsync），或在Zapier（一种广泛使用的第三方连接器）中安装软件API密钥。

首次登录到试用实例时，系统会提示您查看视频教程和其他帮助材料。 帮助材料广泛，可以轻松找到所需的信息。 聊天支持很容易访问，并且在大多数情况下，我发现代理人知识渊博，并渴望提供帮助。 我提出了一个帮助请求，说我无法登录，并在一小时内接到了电话，以帮助我进入该帐户。

微软商店的最佳CRM选择

Microsoft Dynamics CRM Online提供了出色的报告工具，并提供了许多强大的功能。 界面整洁，尽管初始学习曲线陡峭，但易于使用。 如果您正在寻找定制功能，则编辑选择Salesforce.com Sales Cloud仍然是最佳选择。 对于正在寻找不太复杂的系统的企业，Microsoft Dynamics CRM会感到不堪重负，特别是与我们的其他首选Zoho CRM相比。 微软的界面不像Insightly或Apptivo那样简单。 但是，如果您投资于其他Microsoft技术或正在寻找自托管的CRM服务，则Microsoft Dynamics CRM应该在您的短名单上。