果壳CRM评论与评分

企业发现与客户保持联系具有挑战性。 无论您是要签约一个新客户，还是跟进现有客户以确保他们不辞职，都有很多事情要做。 但是没有人愿意搜寻成千上万的电子邮件来追踪线索或试图弄清您上一次与客户交流的机会。 这就是客户关系管理（CRM）服务派上用场的地方，Nutshell（每人每月20美元）是我们见过的最简单的CRM工具之一，它具有直观的联系人管理，紧密的Google集成以及出色的报告和分析功能。

果壳与我们的编辑精选Salesforce.com提供的功能的广度不匹配，但这是因为它针对的是其他用户。 Salesforce.com主要面向大型企业，而Nutshell非常适合个体经营者和小型企业。 Nutshell与我们的其他“编辑之选” Zoho CRM竞争，因为它们的价格相似且都针对相同的细分市场。 Nutshell的自定义级别与Zoho CRM所提供的完全不同，但是其报表和分析工具远远超越了小型企业CRM的竞争。

果壳可以随您的组织一起发展，但是其界面更适合小型团队。 实际上，Nutshell会询问您注册试用版时贵组织的规模，选择范围为1-4、5-14、15-24、25-49、50-99和100+。 与Insightly和Zoho CRM不同，Nutshell没有任何用户限制，存储上限或对您可以创建的记录数的限制。

果壳定价

其他CRM平台将高级功能锁定在不同的层级之下，而Nutshell在一个计划中提供了所有功能，并且价格统一：每位用户每月20美元。 没有合同，没有年度承诺，也没有限制。 使用Nutshell进行注册非常简单，因为您不必事先弄清楚所需的功能。 尽管Insightly基本计划的价格标签看起来也极具吸引力（每位用户每月12美元），但Nutshell为您提供了更好的移动应用程序，并且没有用户或存储限制。 在价格和功能上，Nutshell与Zoho CRM的Professional计划最为相似，但更易于使用。

Nutshell提供了其软件的14天免费试用，并且本次评测利用了该优惠。 在CRM服务中，两周是相当标准的时间，但是我希望使用更长的试用期。 Salesforce.com提供的30天试用版使您有时间习惯该界面并逐步完成复杂的销售工作流程。

与Insightly和Zoho CRM一样，您不需要信用卡即可注册Nutshell; s试用版。 如果您在试用期结束时不购买计划，请确保导出数据。 好消息是，通过Nutshell，可以非常轻松地将所有数据（帐户，联系人，报告）导出为以逗号分隔的文件。 您也可以随时通过转到“果壳结算”并单击链接以关闭您的帐户来取消。 由于您按月付款，因此无法退款。 您可以继续访问帐户，直到结算周期结束为止。

注册试用版后，我看到的第一件事是提示您提供将我的Google帐户连接到Nutshell以便与日历，电子邮件和联系人同步的提示。 在有机会查看仪表板之后，我决定稍后再做（该选项位于“设置”菜单中的“集成”下）。

左侧导航栏列出菜单：“主页”，“仪表板”，“公司”，“人员”，“潜在客户”，“报告”和“设置”。 屏幕顶部是五步映射（您可以隐藏），提示您采取特定措施来改善Nutshell体验，包括与Google连接，添加用户，导入联系人，与第三方服务集成以及使用移动应用。 完成任务后，地图也不会更改。 相反，Nutshell会将您定向到适当的页面，向您显示该步骤的状态。 例如，如果您在执行完该任务后单击“与Google连接”步骤，则会跳至“集成”页面（在“设置”下），在该页面上可以看到您使用Nutshell设置了哪个帐户，以及撤消访问权限的按钮。 通用搜索栏位于屏幕顶部。

Home代表了Nutshell的社交网络方面，它提供了一个新闻提要，让您知道公司其他成员在做什么。 您可以评论状态，查看联系人和潜在客户（即使它们已分配给其他人），也可以给其他用户写注释。 右列是显示销售渠道的小部件，其中包括您有多少活动，电子邮件和销售线索。 例如，这是查看自上次登录以来是否已为您分配新潜在客户的好方法。 Nutshell还提供Wallboard，该屏幕显示了您今天和当月的销售已关闭量。 有一些图表显示了“最高销售额”，也跟踪了那些绩效。 我觉得很奇怪，没有链接或按钮可以从Wallboard返回Nutshell。

尽管Home可能很有趣且引人入胜，但Dashboard是Nutshell的核心。 在这里，您可以查看活动列表-即将进行的呼叫，会议和任务。 如果您已连接到您的Google帐户，则它们将与您的日历同步。

用户，联系人，潜在客户管理

如果您是使用Nutshell的唯一人员，则可以直接进入联系人和潜在客户，但是大多数组织将需要添加用户并设置角色。 在“果壳”中，可以通过转到“安装程序”来执行此操作。 屏幕顶部有一个选项列表。 当单击“系统”下的“用户和团队”时，您会看到一个列出所有用户的表。 要创建新用户，您只需要单击绿色的“新用户”按钮，然后输入该人的姓名和电子邮件地址。 您可以创建用户，但如果不确定该人是否会使用Nutshell，则可以禁用它们。 残疾用户不会计入价格，如果您不确定究竟有多少人使用该软件，这将很有帮助。 整个过程非常简单。

如果Nutshell可以像Salesforce.com那样抓住所有用户的方式挂接到Active Directory之类的LDAP系统中，那将是很好的选择，但同样，它的大小也差不多。 Nutshell的大多数客户规模都不足以运行LDAP，因此Nutshell不提供集成是有道理的。

您可以通过单击复选框为Nutshell的设置界面授予（或取消）管理员权限。 作为管理员，您可以查看通知设置，近期活动，分配给该用户的销售线索，该用户的联系人列表以及该用户在Nutshell中使用的第三方应用程序。 您还可以设置团队来对用户进行分组。 如果执行此操作，则可以查看分配给团队的所有潜在客户以及生成有关团队绩效的报告。

由于我已经连接了Google帐户，因此Nutshell将我的整个联系人都添加到了“人员”选项卡中。 在此标签中，您可以看到您最后一次向这些人发送电子邮件的日期。 您也可以导入Excel电子表格或手动创建记录。 每次给新人发送电子邮件时，Nutshell都会立即将该人添加到您的联系人中。 公司，人员和潜在顾客列表的功能大致相同。 单击此人的姓名以打开记录时，您可以看到发送给该人的上一封电子邮件的文本。 您可以在同一窗口中向该人发送电子邮件或仅记录活动，例如您在电话上聊天或进行了面对面的会议。 批量编辑使您可以选择多个记录并立即对其进行修改，或者将它们分配给用户。

在开始跟踪销售或创建销售线索之前，您需要返回到安装程序并定义产品定价。 产品可以是有形的实物商品或服务，并且每个市场的定价也可以不同。 每个销售线索都必须具有与其关联的产品。 根据您的销售力量的广泛程度，您可能需要花一些时间来定义市场，地区和行业。 如果您的产品系列很大，那么界面的这一部分可能会变得很笨拙。 在这种情况下，您最好考虑使用Zoho CRM。

虽然大多数CRM服务将潜在交易分成机会和潜在客户，但果壳将它们组合在一起。 您可以创建销售线索并分配公司，人员，产品和竞争对手，以便您可以通过销售渠道对其进行跟踪。 您还可以使用来源来标记记录，例如潜在客户是否来自冷打，推荐或其他方式。 您可以使用其他字段和注释自定义记录。 虽然易于使用，但Nutshell并不完全与Bitrix24或Zoho CRM提供的产品相匹配。

主管默认情况下会自动生成一个任务，但是您可以创建其他任务和活动。 您还可以在“设置”下自动执行某些工作流程，例如指定将始终将特定产品的销售线索分配给特定用户（“销售线索分配”任务），或创建在创建销售线索时应分配的多个任务（销售流程）。 一旦建立了流程，就很容易创建规则，但是它确实需要在“设置”屏幕中进行一些挖掘，以找到执行这些步骤的正确位置。

我发现奇怪的是，没有简单的链接可以为人员或潜在客户创建新记录。 我必须先在过滤器中键入名称（而不是通用搜索）。 当我这样做时，将出现创建新记录的链接，因为未找到任何记录。 一方面，这是确保您没有创建重复记录的好方法。 另一方面，它感觉很笨拙且不必要，尤其是考虑到Nutshell在标记应用程序其他部分中潜在的重复条目方面做得很好。

报告和第三方整合

Nutshell的优势在于其报告功能，包括高级摘要，图表和详细表格。 对于销售分析，销售预测，销售比较和团队活动，有四个默认报告。 您可以创建自定义报告，在其中可以细分与销售线索相关的所有字段。 例如，您可以根据估计的截止日期跟踪哪些线索已过期。 就像Nutshell中的任何其他内容一样，报告也可以导出为.CSV文件。

Nutshell与其他流行的第三方产品集成，例如Microsoft Exchange Calendar（或具有Exchange支持的Office 365），Highrise，RightSignature和Zendesk。 支持电子邮件平台很有意义，因为这是大多数客户互动的地方，但是令我惊讶的是，没有一种方法可以像Salesforce.com和Act一样与VoIP系统集成！ 保费做。 您还可以将Nutshell API密钥与第三方工具Zapier一起使用，该工具可让您连接到其他应用程序，以与Quickbooks，Trello，Shopify，Evernote和Twitter集成。

它不仅与第三方应用有关，还与社交媒体有关，这正是Nutshell失去光泽的地方。 它与Twitter集成（通过Zapier）以显示联系人的化身和Twitter句柄，仅此而已。 Nimble从社交媒体帐户中获取所有联系人，并将其添加到您的联系人中，从而为与您进行交互的所有人员提供统一视图。

Nutshell提供适用于iOS和Android的移动应用程序。 移动应用程序使用户几乎可以完成他们在网站上所做的所有事情，例如查找交易和联系信息。 应用程序对Google Analytics（分析）的支持是有限的，但仍比Nimble或Insightly的应用程序强大得多。

Nutshell在整个界面中都内置了帮助提示，并且有大量的入门视频集可帮助用户开始使用该软件。 知识库很广泛，在需要时很容易找到信息。 虽然Nutshell确实提供电话和聊天支持，但它们仅在星期一至星期五以及东部时间上午9点至下午4点开放。 您可以在离线时间通过电子邮件发送请求。 当我询问有关Zapier的信息时，我在24小时内得到了答复，但是如果您在星期五下午晚些时候遇到问题，不得不等到星期一早上才能获得任何帮助将令人沮丧。

强大的小型团队

Nutshell提供了出色的报告工具，并允许用户自定义软件以适合其组织的工作流程和需求。 但是，自定义Nutshell的数量是有限的。 就像Salesforce.com，ZohoCRM或SugarCRM那样，天空是没有极限的。 Nutshell易于使用的事实意味着有些事情是无法修改的。 对于小型企业而言，Nutshell是一种很好的CRM，或者对于成长中的公司而言，它是第一个CRM。 一旦您购买了该软件，就应该考虑使用我们的CRM编辑最佳产品之一，Salesforce.com和Zoho CRM。