企业需要跟踪与客户的所有互动，包括电子邮件，电话，面对面会议和社交媒体。 这需要管理很多信息，这就是为什么客户关系管理（CRM）服务有意义的原因。 企业不仅可以轻松地使用它们查找联系信息，而且还可以关注机会并查看正在进行的交易的状态。 Pipeliner CRM（每位用户每月35美元，有年度合同）采用了比大多数方式更为可视的方法，以图形方式概述了公司的所有管道，从而为销售和市场营销专业人员提供了当前所有活动的最新视图。 如果您对图形的响应比对表中的详细文本的响应更好，则Pipeliner CRM可能就在您的胡同中。
Pipeliner CRM专为最多200个用户的企业而设计，因此它所处的市场不同于我们的CRM Salesforce.com编辑选择，它最适合大型组织。 它与我们其他CRM编辑推荐的Zoho CRM有很多共同之处，因为它提供了一些自定义功能并与第三方工具集成。 Zoho CRM不像Insightly或Nutshell那样易于使用，因此，如果您希望Zoho CRM的某些功能具有不同的界面，Pipeliner CRM值得一看。
Piperliner定价
Pipeliner CRM与Nutshell非常相似，它避免了复杂的定价计划。 所有功能都可在一个计划中以一个单一价格购买：每位用户每月35美元，按年计费。 没有选择按月进行。 使用Pipeliner CRM进行注册非常简单，因为您不必事先弄清楚所需的功能。 但是，这也意味着更大的前期费用。 不过，就免费试用而言，Pipeliner比Nutshell更好，因为与Nutshell的14天相比，Pipeliner的期限为30天。
Pipeliner在其网站上提供了一个成本比较计算器，显示它比Salesforce.com，SugarCRM和Microsoft Dynamics CRM便宜得多。 的确如此，但这并不像苹果之间的比较，因为这三个是针对大型组织的。 与专为小型团队设计的CRM软件进行比较时，Pipeliner并未显示出类似的价格优势。 例如，Nutshell和Zoho CRM提供的每用户计划比Pipeliner CRM便宜。
从测试开始就对我而言，很明显Pipeliner与其他比赛有所不同。 注册试用版后，网站将本地客户端的安装文件下载到您的计算机上（Mac和Windows版本均可用）。 Pipeliner是基于云的，从某种意义上说，这就是所有数据所在的位置，但是您可以通过本地客户端访问信息。 这样，即使您没有Internet连接，您也可以脱机访问，我将在下面详细介绍。 请注意，Pipeliner需要Adobe AIR在Windows上运行。
我已经习惯于通过网络浏览器访问基于云的软件，因此下载的文件使我感到惊讶。 我也主要是Linux用户，这意味着Pipeliner CRM无法在我的主计算机上运行。 但是，没有多少公司的销售和营销团队运行Linux，因此这是一个小问题。
当我第一次打开该客户端时，我看到了一个About Pipeliner窗口，其中包含联系我们，版本，发行说明，网络研讨会，简介（视频教程）和阅读一般条款和条件的链接。 奇怪的是，在窗口上唯一起作用的是用于阅读条款和条件的链接。
Pipeliner CRM在开始时建议“三个C”：连接，以将信息从电子邮件，日历和社交网络获取到软件中； 配置，以定制工作流程和管道以适合您的业务； 和创造，将线索转化为可以关闭的可行机会。 Google Apps已集成，因此我可以轻松连接帐户。
试用版加载了示例数据，这是一件好事，因为它清楚地显示了界面的布局。 如前所述，如果您已经熟悉其他CRM软件，则Pipeliner CRM看起来将完全陌生。 首先，该屏幕分为七个列：线索，初始联系人，演示，价值主张，建议，承诺和关闭。 每列包含代表帐户的对象。 这样，您可以立即看到管道中所有内容的位置-简单明了。 顶部只有一个通用搜索栏，一个刷新图标和一个用于转到个人资料页面的按钮。
菜单栏位于底部，它是基于图标的。 加号（+）使您可以创建新的联系人，便笺，客户，活动，潜在客户和机会。 第二个目标形状的图标显示管道视图。 第三个看起来像高尔夫球场上的旗帜，代表线索。 通讯簿图标将您带到联系人，并且由不同颜色的部分组成的球显示了所有活动。 一个红色的气球代表时间线，该图打开报告。 记事本将显示所有已保存的注释，文件柜会将您带到文档库。 当然，问号用于帮助菜单。
所有信息都存储在云中，但是客户端还维护本地缓存。 这样，如果您在未连接到Internet的情况下尝试使用Pipeliner CRM，则仍可以继续使用本地副本。 当您重新联机后，该应用程序将自动与云服务器同步。 脱机工作时，我没有发现任何重大问题，但是有时菜单选项无法正常工作。 我无法查看任何审核，例如，某些帮助选项未加载。
用户，联系人，潜在客户管理
返回到管道视图中，如果将鼠标悬停或单击对象，将看到与该帐户关联的信息摘要，例如联系信息，上次联系时间以及即将进行的活动。 双击对象，您将看到记录的详细视图。 您可以使用屏幕左侧的标签来查看不同的部分，而不是像使用Salesforce.com或Apptivo那样向下滚动页面。 活动将在日历中显示您的所有任务和会议，并且摘要将显示您和其他用户在此帐户上执行的所有活动的新闻摘要。 文档和注释显示与此特定帐户关联的所有文件。
您可以在销售，潜在客户生成和客户的管道视图之间来回切换。 列标题会相应更改，但是想法保持不变。 这是查看数据的一种有趣方式，我预测许多组织将首选这种视觉格式，而不是传统格式。
通过单击“个人资料”下的“帐户设置”，将您的Google帐户连接到Pipeliner CRM。 在这里，您会看到用于连接Google联系人，任务，日历和云端硬盘的选项。 您可以抓取存储在云端硬盘中的文档这一事实是很不错的。 您可以从Gmail或任何IMAP服务器提取电子邮件。 还有一个选项可以定义您可以从普通收件箱中使用的电子邮件地址。 每当您将邮件发送到该地址时，它就会自动被拉入Pipeliner。 果壳将所有东西从Google Apps提取到软件中。 在Pipeliner CRM中，您可以灵活选择：选择并选择要集成的Google Apps组件和要排除的组件。 连接帐户后，在查看个人记录时，您可以看到发送给联系人的电子邮件。
您也可以使用逗号分隔文件或VCF文件导入联系人和客户。 也有一个Outlook加载项。
通讯簿页面在一个选项卡上显示客户，在另一个选项卡上显示联系人。 打开记录时，您会看到详细的联系信息列表，打开的线索和机会以及与该联系人或客户相关的所有活动的新闻摘要。 另一方面，“潜在顾客”页面将潜在顾客显示为虚拟索引卡，显示帐户信息。 双击该卡将打开完整记录，您可以在其中添加文件并创建活动。
您可以在软件的几乎任何位置创建机会，并且记录与潜在客户的记录相同。 您为机会分配值并关联产品。 您可以添加观察者，这意味着希望通过管道跟踪机会但没有能力编辑信息的用户，也可以将编辑者（也可以处理此机会）的用户添加到记录中。
与Nutshell和Zoho CRM不同，Pipeliner CRM不会自动创建活动或任务并将其与新的潜在客户相关联。 添加活动并不难，所以这不是一个大问题，但是预先填充常见活动列表会很好。
报告和第三方整合
Pipeliner CRM具有一些内置报告，包括管理报告，该报告显示有关客户，活动，联系人，潜在客户和机会的信息； 审核报告，显示特定时间段内执行的所有活动； 和点击率报告，该报告按帐户分组跟踪每个用户的效果。 Pipeliner CRM报告功能的优势在于仪表板视图，该视图显示了各种图形控件，例如获胜和失败的机会。 您可以创建多个仪表板，以更好地了解各种类型的机会和管道。 如果您需要对数据进行切片和切块，Nutshell和Zoho CRM具有更强大的内置报告工具 。
Pipeliner CRM与其他流行的第三方产品集成在一起，例如Box，Dropbox和OneDrive for Business，GoToWebinar，FreshBooks，Zendesk，Shopify和Constant Contact等。 Pipeliner CRM还提供了DBX for Pipeliner CRM，它使您几乎可以将任何与SQL，SQLite或ODBC兼容的数据库连接到应用程序。 它不仅涉及第三方应用程序，还涉及社交媒体，Pipeliner CRM涵盖了与LinkedIn，Twitter，Facebook，Google +和Klout集成的内容。
Pipeliner CRM的iOS（iPhone和iPad）和Android应用程序使您可以查看管道中的多个机会。 Android应用程序与完整软件并不相同，但是您可以查看管道中的内容，查看联系人信息，安排会议和完成活动。 这些应用程序还旨在为您提供脱机访问权限，这很有帮助。 移动应用程序比Nimble或Insightly的应用程序更强大。
Pipeliner在其资源中心提供了一个包含大量帮助文章和指南的知识库，以解决诸如导入和管理之类的常见问题。 但是，如果您处于离线状态，某些帮助选项将不可用。 您可以注册在线研讨会或在Pipeliner YouTube频道上观看视频。 如果需要客户服务，可以从网站上进行实时聊天，也可以填写详细说明问题/问题的表格。 我发现支持响应迅速，可以在提交查询后的几个小时内得到答案。 聊天不是24/7，而且Pipeliner CRM不提供电话支持，因此，如果您需要一个人在下班后为您提供帮助，那么电子邮件是您唯一的选择，并希望有人在早上回复您。 如果您认为需要直接支持，而又不想仅仅依靠在线资料，请考虑使用Nutshell或Zoho CRM。
所有这些听起来都不错，并且我准备对Pipeliner给予更高的评价，但是有一件事让我停下来。 当我注册Pipeliner CRM时，我收到了一封欢迎电子邮件，其中包括我的用户名（我的电子邮件地址）和密码。 这不是安全审查，但是在当今时代，公司正在以纯文本格式发送电子邮件密码的事实令人担忧。 如果我不信任公司如何处理密码，那么我不太愿意在此应用程序中存储客户信息。 对于将托管您公司最敏感，最有价值的信息的基于云的服务来说，这很重要。 因此，我不太愿意使用Pipeliner CRM。
CRM的新方法
Pipeliner CRM为企业提供了一种以完全不同的可视化方式管理其客户关系的方法。 Pipeliner CRM无需将所有内容组织成长列表和表格，而是创建组织结构图和小部件。 这很直观-如果您可以放弃有关CRM应该如何工作的任何现有前提条件。 该软件是为最多200个用户的较小的团队设计的，因此较大的组织应坚持使用我们的编辑选择Salesforce.com。 尽管Pipeliner有很多选项可用于自定义表单字段和创建仪表板，但如果您需要真正自定义软件，则应坚持使用我们的编辑选择Zoho CRM或Apptivo。 如果传统的CRM工具不适合您，您可能想尝试一下Pipeliner CRM，但是您需要在其功能与安全方法之间取得平衡。
