Salesforce Sales Cloud Lightning专业审查和评级

Lightning Unlimited计划（每位用户每月300美元，每年订阅一次）可实现无限的自定义，多个沙箱，自定义应用，24/7全天候免费支持和无限培训。 如果您需要Service Cloud，则可以使用Unlimited版本获得它。

设置和用户体验

Salesforce提供其软件的30天免费试用版，我们认为这应该是行业标准。 销售过程可能非常复杂，以至于您需要足够的时间来完成所有阶段，以确保您对软件的工作方式感到满意。 与Insightly CRM一样，您无需信用卡即可注册试用版。 如果您在试用期结束时不购买计划，请确保导出数据。 Salesforce具有强大的导入/导出工具来简化此过程。 要取消您的帐户，您需要通过电话与您的客户经理联系。 好消息是没有取消费用，您可以退还未使用的部分。

注册试用版后，系统会提示您询问组织中的角色：销售代表，公司所有者，IT专业人员，销售经理等。 回答此问题有助于Salesforce自定义产品导览以显示适用的功能，这是一种使用户入门的简单但强大的方法。 屏幕左侧是标有“演练”的托盘，其中列出了您应执行的任务。 这些对新用户有用的途径包括创建自定义仪表板，与其他应用程序集成以及管理管道。 “入门”选项卡还带您观看视频教程和用户指南的PDF，以及从App Store或Google Play下载移动应用程序的链接。

Lightning仪表板井井有条，在选项卡式界面的顶部具有菜单选项。 “主页”选项卡显示新闻提要，以及其他用户的更新和注释以及任务和计划的活动列表。 屏幕的下半部分显示一个仪表板，您可以通过拖放对其进行自定义。 默认情况下，您可以看到显示您的管道，未完成活动和已完成销售数量的图表。

页面的底部显示了您的任务和带有计划事件的日历。 您可以完全自定义此页面，并移动对象或添加小部件以创建独立的销售体验。 该界面使Salesforce易于浏览，并将联系，潜在客户，销售和交易流程的各个方面都集中在一个位置，供业务用户使用。

菜单的其余部分相当标准：联系人，客户，潜在客户，机会，报告，仪表板，聊天记录，文件，产品和预测。 您可以创建新的选项卡以将特定任务弹出到顶层，这在您定期访问某些页面时很有用。 通用搜索栏位于屏幕顶部。 这并不引人注目，因此不会感觉它正在占用宝贵的房地产。

用户和联系人

作为管理员，您可以在安装程序下创建新用户。 为此，您需要提供名称，电子邮件地址，用户名和用户角色。 通过Salesforce，可以轻松跟踪您的许可下允许拥有的用户数量。 管理员可以创建仅使用Chatter且不计入付费Salesforce用户数量的用户，这是一个非常节省成本的细节-您可以让非销售和营销人员使用Chatter而不会增加许可成本。 批量编辑页面非常便于使用基本信息一次创建多个用户。

新用户页面会记录用户是否可以脱机访问数据，使用移动设备还是有权访问预测。 “图表上的色盲调色板”复选框特别聪明-这是一家公司正在考虑向其所有用户获取数据的最佳方法。 您可以定义角色来限制每个用户可以看到哪些数据以及他或她可以执行的任务类型。 管理员还有一种简单的方法可以向所有用户发送大量电子邮件，如果您需要例如通知所有员工停机，则该功能非常有用。

如果您将帐户与Google G Suite或Microsoft Exchange集成，则会在“联系人”标签下看到所有联系人。 如果要手动创建一个新的联系人按钮，则有一个简单的“新建联系人”按钮，或者您可以通过逗号分隔的文件从其他来源导入数据。

Salesforce销售仪表板

您可以在“所有联系人”中查看组织中每个人的联系人，或在“我的联系人”下查看自己的列表。 您可以轻松地单击用户并将其添加到新机会。 当您单击联系人以查看记录时，您会看到联系人信息，所有打开的活动，活动历史记录，已保存的电子邮件以及记录所附的文件。 新闻订阅源的状态更新框还可用于添加有关联系人的注释。

您不必滚动到底部就可以查看所有打开的活动。 相反，您可以将鼠标悬停在记录顶部的快速链接上。 像仪表板以及该平台上的所有其他内容一样，此页面的外观是可自定义的。 尽管Zoho CRM即将推出，但SugarCRM是我们经过此定制级别测试的唯一其他CRM软件。

Salesforce的主要关注点是其Einstein AI平台，其中包括Einstein活动捕获，Einstein电子邮件见解，Einstein Lead Scoring，Einstein Opportunity Scoring和Einstein Forecasting。 Activity Capture会自动从用户的电子邮件和日历中提取客户互动，因此条目是最新的。 它还具有日历管理器，可以轻松进行计划，而无需在软件之间进行切换。 电子邮件见解使用自然语言处理来显示电子邮件，推荐响应，并将销售代表更快地带入“收件箱零”。 同样，潜在顾客和机会评分工具使用机器学习来确定用户时间的优先级。 最后，预测功能会挖掘您的Salesforce数据，以帮助您的公司了解即将到来的情况。

您可以在每个标签下跟踪客户，潜在客户和机会。 Salesforce提供了一个用于创建客户，潜在客户和机会的一致界面，使在初次学习后即可轻松使用该平台。 每个选项卡都指向您详细的报告，因此您可以一目了然地查看状态，这很不错。

潜在客户管理

Salesforce还提供质量线索管理。 默认情况下，创建销售线索会生成任务，但是您可以创建其他任务和活动。 您还可以自动化您的工作流程，以便它总是将某些线索分配给同一用户，或者在您添加新机会时自动创建任务。

Sales和Lead Generation是两个独立的应用程序，尽管如前所述，UI非常相似，可以轻松地从一个切换到另一个。 您还可以访问相同的数据-“销售”应用程序中的销售线索，客户等列表将反映在“销售线索生成”应用程序中。 区别在于某些可用的选项卡式功能。 例如，“销售”应用程序包含“便笺”，“任务”和其他活动的选项卡，而针对范围较窄的“潜在客户生成”应用程序则包含一个“活动”选项卡。

能够过滤您的视图以优先考虑潜在客户至关重要。 您还可以将线索列表以传统列表表或看板表的形式查看，从而可以轻松地沿管道移动线索。

分析的重要来源是Sales Cloud Einstein Lead Scoring，它使用Salesforce Einstein Analytics Platform来对每条线索进行评分。 它使用您公司的历史数据来识别成功模式。 （要使用销售线索评分，您需要使用Sales Cloud Lightning。）Salesforce建议，为了进行销售线索评分，在过去的六个月中，公司应至少创建1, 000个销售线索，并进行至少120次转换。 销售节奏使企业可以创建自定义的活动序列，以指导销售代表完成勘探过程。

潜在客户评分对于大型运营而言尤其有用，因为大型运营可以自动将评分更高的潜在客户（表明发生转化的可能性更高）自动发送给更有经验的销售人员。 较小的组织可以使用评级对潜在客户列表进行排序（作为Sales Cloud的一部分提供），并确定首先与谁联系。

同样，爱因斯坦机会计分法将销售代表保持在表现不佳的机会之上。 爱因斯坦机会洞察力使销售代表密切关注成功和高风险的机会。

报告和第三方整合

使用Salesforce Sales Cloud Lightning Professional，您可以拥有多个仪表板，每个仪表板都分配有自己的数据集。 Sales Executive仪表板可以按产品系列显示当前的渠道，最近的销售活动，当前板上最大的交易以及被忽略的客户。 Marketing Executive仪表板可以按帐户类型关注未花费的营销美元和当前渠道。 用户可以按总价值机会对前三个营销渠道进行排序，并根据当前季度的广告系列来带动潜在客户。 在这里，您可以将自定义报告创建为摘要，表或矩阵。

相比之下，Pipedrive CRM提供了专门针对销售渠道的基于工作流的仪表板，显示了一种跟踪交易和活动的简单方法，但没有太多内置功能或报告。 Zoho CRM在自定义仪表板以显示数据分析方面也做得很好，但不如Salesforce那样大规模。

Salesforce管道板

Salesforce拥有最大的第三方应用程序市场之一。 您将可能将CRM与您使用的每个业务应用程序集成在一起，包括QuickBooks，RightSignature和Zendesk。 Salesforce AppExchange于2006年推出，现在提供超过5, 000个可用应用程序，据Salesforce称，已经促进了超过650万个商业应用程序的部署。

在Professional，Enterprise和Unlimited层，还有大量附加组件可用于在业务CRM体验之上提供附加功能。 SalesforceIQ收件箱为用户提供了一套移动和桌面生产力应用程序，包括电子邮件和日历集成，以及有关紧迫交易和潜在客户的智能提醒。 爱因斯坦分析（Einstein Analytics）通过本机集成的仪表板在销售流程中添加了更多的商业智能（BI），该仪表板通过其管道趋势功能显示了季度和同比的性能，风险指标以及预测指标。

另一个有用的附加组件称为Salesforce CPQ（配置，价格，报价），它是一种自动报价到现金引擎，用于为交叉销售，追加销售，合同和投标生成以及发票和发票的开票处理配置产品和定价。付款。 Salesforce Billing支持无缝的订阅续订，合同续订和灵活的发票。

附加组件的清单不胜枚举，基本功能的价格都在25美元到75美元之间。 这些成本可以在您已经为Salesforce支付的溢价之外迅速增加，但是对于特定的用例，这些附件可以为您的CRM功能提供宝贵的补充。

对于社交媒体，Salesforce拥有其社交网络平台Chatter。 Chatter可让您设置个人资料并向同事更新您的状态； 共享按钮位于主页的右上角。 您可以使用Chatter更新项目状态或为其他用户提供有关潜在客户，机会或客户的注释。

您几乎可以在该网站上做的所有事情都可以在Salesforce的iOS和Android移动应用程序上完成，这使其在竞争中脱颖而出。 例如，有见地，只允许您在其移动应用程序上查找联系方式。

Salesforce的支持选项也很出色。 您可以在网站上填写表格，拨打免费电话，或查看整个软件中的帮助提示。 您还可以选择登录Salesforce Success，这是一个支持门户，可让您访问培训视频，网络广播，知识库文章和用户论坛。

强大的小型团队

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional可能比大多数其他CRM更昂贵，但是它创建了一个高效的协作CRM环境。 由于它非常灵活，因此企业可以修改Salesforce以适应其需求和工作流程，而不必调整为现有界面。 考虑到表面下的大量电量，操作服务的感觉非常流畅。 它不像一些较小的竞争对手那么现代，但是其一流的功能证明了为什么Salesforce Sales Cloud Lightning Professional仍然是编辑的选择。 但是，如果价格不菲，请考虑我们的其他编辑选择Zoho CRM，它以较低的价格提供了许多相同的功能。