Zoho CRM评论与评分

Zoho版本和定价

除了Zoho One，Zoho还提供了一个免费软件包以及四个付费CRM软件包。 免费版仅包含10个用户，并附带销售线索，营销和带有报告和预测工具的客户支持自动化。 该软件包比Insightly CRM更为慷慨，后者将其免费版本限制为只有两个用户，尽管Bitrix24 CRM的免费版本最多允许12个用户。

标准版（每位用户每月15美元，如果您订阅年度计划，则为每位用户每月12美元）包括销售预测，自定义仪表板，文档库，市场营销活动以及发送大量电子邮件的功能。 Standard的数据库大小上限为100, 000条记录。

专业版（每月每位用户25美元，或按年度计划每位用户每月20美元）包括电子邮件集成，社交CRM，Google AdWords集成，库存管理，工作流自动化和基于角色的安全性，以及无限数量的数据库记录。 企业版（每位用户每月40美元，年度计划每位用户每月35美元）带来了地区管理，自定义模块和功能，基于时间的操作，自定义相关列表以及多种货币。 所有计划均提供免费和付费的移动应用程序支持。 请注意，此评论侧重于专业版。

Zoho CRM Plus（每月每位用户60美元，或在年度计划中每位用户每月50美元）包括企业版的所有功能，以及电子邮件营销，在线客户调查，访客跟踪以及高级社交媒体营销，分析。 CRM Plus有30天的试用期。 有了所有其他可用于深度集成的Zoho应用程序，可以将Zoho CRM Plus视为恰好包含CRM的商业软件套件。

选择哪种软件包取决于您需要完成的工作。 企业版具有出色的支持功能，但是如果您仅在寻找CRM，那么标准版就足够了。 但是，如果要从Twitter或Facebook捕获潜在客户，将CRM用作客户支持的一部分，并管理产品库存，则应坚持使用Professional版本。 如果您使用多种货币交易或需要处理不同销售区域的能力，那么Enterprise应该是您的选择。 Zoho CRM确实有用户和存储限制，因此，如果您不需要强大的报告或自定义仪表板，则可能需要考虑更简单，更不易自定义的解决方案，例如Infusionsoft或Base CRM。

前面提到的最后一个选择是Zoho One。 这是一个单一许可证，可为Zoho客户提供访问Zoho产品组合中每个应用程序的权限，平均每位用户每月30美元。 您将获得与使用上述任何许可证版本相同的集成和功能，以及更新的管理面板，该面板可帮助IT管理员解决大规模部署问题，例如身份管理和角色配置。

Zoho CRM是一项随用随付的服务； 您可以随时升级，降级或取消。 尽管成本可能会增加，但无论您选择哪种级别，Zoho CRM仍然可以负担得起。 您可以直接从Google Apps访问Zoho CRM，这是集成电子邮件和CRM的便捷方法。

用户和联系人

精心设计的主屏幕上提供了Zoho CRM的核心联系和潜在客户管理功能以及销售渠道。 仪表板上最多可以包含10个组件，可通过拖放小部件设计对其进行自定义。

实际上，Zoho CRM需要一些自定义才能上手，因此管理员应该花一些时间来整理仪表板，自定义字段和页面。 这将使用户更容易找到所需的一切。 与Salesforce相比，在Zoho CRM中创建用户非常简单，并且高级过滤器使搜索变得容易。

搜索工具允许用户根据任务，便笺，电子邮件和其他活动来查询CRM数据。 还有一个时间轴视图，销售用户可以查看客户的历史数据以及与其他销售团队成员的互动，以及即将来临的行动项目。

首次登录时，Zoho会带您进入初始页面，该页面概述了您应该执行的所有步骤。 无需尝试弄清楚您应该首先做什么- Launchpad具备了所有功能以及指向每个步骤的链接。 入门帮助您定义潜在客户，联系人，客户和活动。 轻松设置可让您添加用户并自定义平台，个性化可让您更改设置。 您总是会看到最近的活动和即将执行的任务，因此，如果您被旁听，则可以返回到正在做的事情。

Zoho与LinkedIn合作，为Zoho CRM创建了销售导航器，该导航器于2017年7月启动。该集成可帮助销售人员通过LinkedIn收集有关潜在客户的信息，包括共享联系，而无需离开Zoho CRM。 该公司还具有称为SalesInbox的功能，可以优化电子邮件收件箱。

页面布局设计功能使企业能够在一个CRM帐户中处理多个产品。 Zoho CRM的沙盒功能允许测试定制模块和布局。 中小型企业（SME）和大型企业可以在将其推出给用户之前使用沙盒测试定制的CRM软件。 Salesforce还包括这种测试功能。

Zoho CRM与Google G Suite深度集成，因此您可以查看所有联系人和日历条目。 您可以通过Excel或逗号分隔的文件甚至.VCF文件导入其他名称。 您也可以手动创建联系人。 每次您向新人发送电子邮件时，Zoho CRM都会自动捕获该交互并创建适当的记录。

您可以为每个客户设置单个帐户，并为每个帐户分配多个联系人。 将人员组织到活跃的线索中并分配不同的分类类别很容易。 您可以将文档附加到单个联系人记录，并查看文档库中的所有上载文件。

许多公司鼓励客户在网站上的网络表单中输入姓名，地址和其他信息。 提交表单后，Zoho可以自动将详细信息导入到全新的联系人中并立即分配代表。 您可以对服务台，客户支持和其他故障排除票执行相同的操作。

潜在客户管理

Zoho CRM旨在适应各种业务模型。 通常，新的潜在客户会以潜在客户的身份开始，并在有资格（即标记为潜在客户）时转换为联系人。 届时，与该潜在客户关联的公司将成为一个帐户。 与Zoho CRM中的许多功能一样，您可以使用所需的东西。 一次只产生少量潜在客户的公司可能希望完全跳过该步骤，而直接将新名称拉入联系人列表。

但是，如果您需要从各种各样的来源中获得大量潜在客户，则Zoho CRM可以胜任。 除了从网络表单中获取潜在客户外，Zoho还可以使用SalesSignals功能帮助您收集潜在客户。 使用SalesSignals，您可以监视各种来源（聊天，电子邮件，社交网络），并在例如潜在客户在Twitter feed上提及您的公司时获得实时通知。 您还可以将其设置为在社交媒体上标记您的公司时自动收集潜在客户。

SalesSignals与多个第三方应用程序集成，例如MailChimp和SurveyMonkey。 像电子邮件集成一样，它可以在Professional软件包中使用。 如果您希望从社交媒体和其他来源中寻找新的线索，那么此软件包非常值得。 Zoho CRM是这里提供这种功能的少数CRM系统之一。 竞争系统（例如Insightly）仅通过合作伙伴应用程序提供。

此外，一项名为LinkedIn Sales Navigator的新功能使您可以从Zoho CRM UI内的LinkedIn中找到潜在客户。 Google AdWords集成提供了另一个寻找新潜在客户的好方法，该集成可自动提取点击广告并填写表格的访问者的姓名。

Zoho CRM提供了各种自动化的工作流程程序，这些程序在处理销售流程时非常有用。 例如，您可以设置自动答复，并在满足特定条件时将线索发送给特定员工。 您还可以设置批准流程，例如，潜在客户在转换为联系人之前必须先由主管批准。 销售团队可以根据各种标准（例如公司的收入或他们是否来自表格或社交网络）通过评分过程对销售线索进行优先排序。

为了跟上Salesforce等最先进的竞争，Zoho添加了该公司称为Zia的人工智能（AI）功能。 该工具使用趋势分析来发现销售过程中的异常情况，并建议跟踪电话和电子邮件的最佳时间。 （当然，您可以根据对AI流程的信任程度忽略建议。）Zia还充当虚拟助手，因此用户可以向其提问或通过消息传递或电话使用语音命令。 例如，您可以要求Zia更新状态或创建图表。

功能提示：充分利用电子邮件模板

模板是避免一遍又一遍地草拟同一封电子邮件的单调方法。 Zoho CRM的拖放模板编辑器使任务变得更加轻松快捷。

您可以从模板库中选择各种模板之一并对其进行自定义，也可以使用编辑器拖放文本，图像，表格和按钮来设计模板。 为什么不选择新的布局或在模板中添加背景颜色以吸引收件人的注意呢？ （但不要过多使用颜色！）

个性化模板可以提高其性能。 在起草一个模板时，键入“#”，然后会出现与模块相关的合并字段的列表，使个性化模板变得容易。

实施新模板后，您将需要使用电子邮件分析功能来确保其表现最佳。 根据打开率或点击失败率对模板进行更改将有助于保持较高的电子邮件性能。 您将能够查看哪个版本的效果最佳，并根据发现的内容对效果不佳的模板进行更改。

您可以与同事共享包含性能最佳的电子邮件和模板的文件夹，或者从同事中选择具有最高打开率的电子邮件。

改进电子邮件营销

对于广告系列，您可以在Zoho CRM中设置电子邮件营销模板，并使用变量来指示要从联系人和潜在顾客数据库中提取哪些数据。 您可以使用专业版中的库存管理工具来跟踪商品和服务的销售。 借助这种自动化，您可以定义脚本，这些脚本可以自动通过电子邮件发送新线索，创建链接到支持凭单的任务，或者在需要注意时发出警报。

电子邮件管理和营销非常简单明了，特别是与Zoho面向销售人员的专用邮件客户端SalesInbox的集成。 SalesInbox是单独的产品，但可从企业层开始与Zoho CRM集成。 （该公司还为Salesforce提供Zoho SalesInbox。）

SalesInbox使用模板分析，版本比较和打开率等指标添加了更重要的电子邮件组织，而且还使用上下文CRM数据为CRM中的销售人员提供了相关电子邮件。 与Infusionsoft中的“我的一天”功能以及Salesforce重新设计的Lightning仪表板的布局相似，SalesInbox是一项非常有用的生产力功能，可让销售人员专注于任务并在一个集中式应用程序中工作。 SalesInbox允许用户从电子邮件中添加新的线索或联系人记录，并在传入电子邮件触发预定义规则时自动将任务分配给特定记录。

SalesInbox仪表板分为四个默认列：“交易”，“联系人和潜在客户”，“不在CRM中”和“同事”，以进一步为销售人员组织和分类电子邮件。 交易电子邮件还具有分配给它们的潜在机会值，每封电子邮件旁边以绿色突出显示的美元金额。 用户可以在SalesInbox中设置提醒，以在特定时间范围内发送回复电子邮件。 Zoho CRM中的电子邮件营销和SalesInbox功能不像Zoho Campaigns那样深入，但是本地CRM电子邮件管理绝对是一个加分项。

Gamescope的另一个重要功能是专业版和企业版中提供的Gamescope。 此仪表板游戏化组件允许任何用户创建比赛并邀请同事竞争销售或生产力指标，例如最多致电或最多交易。 优胜者可获得各种积分，奖杯或徽章。

Zoho CRM仪表板右上方的新游戏控制器图标显示Gamescope通知，管理员可以配置游戏设置和奖品。 在我们测试的CRM平台中，这种游戏化方面是独一无二的，并补充了该公司的Zoho Motivator销售动机软件，该软件可作为另一种集成使用。

报告和第三方集成

您可以在屏幕上添加现成的和自定义的仪表板，以一目了然地查看各种类型的信息。 Zoho不会自动假设每个用户都是销售代表，这意味着如果您在非销售部门工作，则与软件的争斗将减少。 最低级别也提供全面的报告，因此您不必升级到更高层即可了解组织中正在发生的事情。

Zoho CRM还带有吸引人的报告和可视化效果。 图表现在可以选择在弹出窗口中打开，并且现有的折线图，条形图，饼图和漏斗图已通过甜甜圈图和面积图得到了支持。 用户可以将报告添加到“收藏夹”文件夹中，还有一个文件夹，用于在意外删除的情况下最近删除的报告。 Zoho CRM的报告功能不如Salesforce强大，但比我们测试过的所有其他CRM平台都要高。

CRM不可能存在于真空中。 Zoho有很多可用的工具，现在都位于Zoho市场中。 如前所述，G Suite是一个巨大的套件。 Zoho CRM还与MailChimp和Constant Contact用于电子邮件营销，Evernote用于笔记记录，ClickDesk用于帮助台服务，Outlook用于电子邮件和日历，Microsoft Office用于文档，QuickBooks用于会计以及VWorkApp用于作业分派和跟踪集成。 借助Zoho的其他产品，您可以访问内置的电子邮件营销，发票和案例管理工具。

Zoho Marketplace中添加的其他显着集成包括Adobe eSign，Citrix GoToMeeting，Eventbrite，SignEasy和Zendesk支持。 Zoho CRM还与Zoho网络研讨会和Zoho Social集成以提供更高级的社交媒体管理，而与Zoho Books的扩展集成增加了更多内置的财务功能，例如使销售代表可以直接访问客户信用记录，逾期付款，订阅详细信息以及销售工作流程中的收入。 它也可以与Zoho Surveys一起使用，因此您可以创建调查并将其发送给潜在客户和联系人。 Zoho也是我们测试过的唯一可与Apple的iCal集成的CRM。

周一至周五全天24小时为付费客户提供电话支持。 免费版的客户只能获得电子邮件支持。 有一些教程和帮助页面，但它们并不是最容易浏览的。 Zoho可以通过提供更好的文档来改进产品，以帮助新用户。 但是，该公司经常在其博客上发布指南，而Web票务门户使您可以查看查询的状态以及为其分配优先级。

适用于Android和iOS的Zoho CRM移动应用程序使您可以查看和处理报告，访问联系人详细信息以及编辑客户和潜在客户。 这两个应用程序都与公司的AI工具Zia集成在一起。 您还可以离线访问，这是不寻常的。

移动是Zoho投资的另一个领域，尤其是在现场销售方面。 现在，使用Android或iOS应用程序的销售代表可以在客户位置签到，跟踪销售活动并使用地图视图查找附近的销售前景。 用户输入特定位置，地图将拉起附近所有潜在客户。 该应用程序还具有扫描名片并将联系信息直接添加到CRM数据库的功能，该功能在其他CRM（例如Insightly）中也可用。

功能丰富，成本低廉

很难抱怨CRM系统以如此合理的价格提供了如此多的功能。 如果您已经习惯使用CRM，那么Zoho的产品就合乎逻辑。 如果您的大多数用户都不是CRM服务的新手，则可以作为管理员来修改UI来简化一切。 由于Zoho CRM依赖于所有记录（无论类型如何）的标准流程，因此尽管具有大量的自定义和功能，但学习或启动并运行起来并不难。

Salesforce赢得了定制方面的桂冠，并因为其众多的功能而赢得了编辑选择奖。 Apptivo仍然在移动功能和价格上击败了Zoho CRM。 但是Zoho CRM也是值得编辑的选择，它具有易于使用的营销和报告工具以及出色的用户体验，为您提供了物超所值的服务。