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视频: åæ¯æ©ä¸ä¾è¨æ (十月 2024)
寻求进入客户关系管理（CRM）的公司可能比Freshsales CRM差很多。 该应用程序是针对中小型企业（SMB）的软件包的典型代表，它结合了合理的价格和易于学习的界面。 但是，它并不止于此。 Freshsales还可以与其他类型的商业软件配合使用，并且如果您的公司具有CRM经验，则可以提供更深入的功能集。 所有这些使我们仅次于我们目前的编辑选择奖得主，包括Apptivo CRM和Zoho CRM，这两个都提供了更多的第三方集成。 不过，如果您使用的软件在Freshsales的清单上，并且您希望快速起步，那么这是一个值得考虑的软件包。
自从上次查看以来，Freshsales致力于构建统一的平台，以便CRM工具可以与其他业务平台一起使用。 它增加了更多的集成以及工作流自动化和销售智能功能。 该软件支持30多种语言，包括从右到左阅读的一些语言，例如希伯来语和阿拉伯语。 它还支持多种货币。
新客户CRM定价
Freshsales具有五个定价层级：新芽，开花，花园，庄园和森林。 Sprout计划是免费的，包括内置电话，电子邮件集成，基本报告，移动应用程序以及与Freshdesk，Google G Suite和Zapier的集成。 Blossom计划（每位用户每月12美元）增加了管道管理，工作流，电子邮件同步，模板，MailChimp集成等。
接下来，Garden计划（每位用户每月25美元）增加了增强的报告和预测，区域等功能。 房地产计划（每位用户每月49美元）包括高级功能，例如多个管道，报告仪表板和潜在客户评分。 最后，Forest计划（每位用户每月79美元）增加了最终用户计算（EUC）数据中心和IP白名单。 所有计划都包括在工作日提供24/7电子邮件支持和24小时电话支持。
用户可以通过输入其姓名，电子邮件，公司，电话和自定义域（name.freshsales.io）来享受21天的免费试用期（无需提供信用卡信息）。 该字段会自动填写为您的公司名称，但是您可以将其更改为所需的名称。 提交该信息后，Freshsales将打开，其中会概述该软件的主要功能。 之后，系统会提示您邀请您的团队。 最后，您需要通过电子邮件激活您的帐户并创建一个密码。 记住您的域名，因为这是您必须登录到帐户的方式。
联系人，潜在客户，交易和报告
管理联系人和潜在客户等数据非常耗时。 为了解决这个问题，Freshsales增加了重复数据删除功能（由机器学习提供支持）和一系列警报，例如自动续订和合同续订提醒。 它还警告交易腐烂（非常陈旧的交易需要引起注意）。
登录后，您将看到销售线索列表，其中包括示例记录。 在屏幕顶部，您可以查看免费试用期还有多少天，单击以升级到付费帐户，创建新记录（销售线索，联系人，帐户等），撰写电子邮件，查看通知，并管理帐户设置。 在屏幕的左侧，您可以访问CRM的其他部分。
潜在客户下方是联系人，客户，交易，对话，日历，报告，仪表板和设置。 您还将在联系人中找到示例数据，并在日历中找到示例任务。 任务提醒已发送到我的电子邮件，似乎是鼓励我试用该软件。
Freshsales使用线索作为切入点。 一旦潜在客户转换为联系人，相关的公司信息就会填充到客户记录中。 添加网站URL，Freshsales会自动添加有关公司的公共信息，包括公司的网站，徽标，社交媒体，公司规模，地址和其他详细信息，就像处理联系人和潜在客户一样。 当我们将PC Magazine添加为帐户时，它输入了正确的街道地址，电话号码和社交媒体帐户。
添加或更新新记录时，屏幕右侧会打开一个面板，这样您就可以输入信息而无需离开正在进行的任务。 您也可以从CSV文件上传销售线索，但不能直接连接到另一个CRM。 用户还可以通过在他们的网站上嵌入表格来捕获潜在客户。
当您添加新的潜在客户或联系人并包括他们的电子邮件地址时，Freshsales会通过拉入关联的Facebook，Twitter和LinkedIn个人资料来自动丰富个人资料。 这样，您可以查看潜在客户和联系人感兴趣的内容以及他们在谈论什么，因此您有了一个起点。
您可以按任何字段，销售线索得分以及上次联系他们的时间筛选销售线索，联系人和客户。 用户还可以执行批量操作，包括发送电子邮件和将记录分配给不同的销售代表。
Freshsales的“交易”部分以看板样式的视图设置，可以在其中将交易拖放到管道的不同阶段。 您可以自定义管道中的阶段，并根据自己的喜好更改顺序。
保持联系
Freshsales提供了多种通信工具，包括电子邮件模板，活动，集成的电话和语音邮件以及通话记录。 这样做的想法是能够进行所有扩展，而无需离开软件或手动输入更新。 您也可以在软件中从计算机或云存储中保存文件（每个文件最多20 MB），例如Google Drive和Dropbox，并将它们添加为电子邮件附件。
用户可以跟踪通过该软件或通过连接的电子邮件帐户发送的任何邮件的电子邮件打开率和点击率。 还有一些可用于电子邮件模板的指标，因此您可以评估最成功的指标。 团队收件箱与通用公司电子邮件地址（例如Freshsales）同步，然后跟踪这些电子邮件并自动添加新的潜在客户。
您可以将任何与IMAP兼容的电子邮件帐户连接到Freshsales，包括Gmail，Office 365和Zoho Mail。 这将同步收件箱和已发送文件夹。 在“对话”选项卡上，您可以查看“等待响应”文件夹，其中显示了您需要跟进的地方。 Freshsales具有内置的日历和任务管理器，还可以与Google日历同步。 还有一个Gmail插件，可通过Freshsales的相关数据为电子邮件平台添加一个右侧栏。
自动执行手动任务是Freshsales的重要组成部分，其中包括设置工作流程的功能。 您可以为任何记录设置触发器和条件，例如，在线索发送电子邮件时让其创建任务。 或者，您可以进行设置，以使Freshsales在经过一定时间后没有通信就发送电子邮件。
有一个适用于Android和iOS的功能齐全的移动应用程序，销售代表可以在现场访问会议和电话后访问信息并更新记录。 联系人成为客户后，如果您还使用Freshdesk支持，则可以与客户服务代理共享所有相关信息。 这样，座席即可获得最新信息。
报告可用于对话，任务，约会，线索，交易，联系人和客户。 该软件内置了多种功能，但您也可以自定义。 可以以图表形式查看报告，并将其导出为CSV或PDF文件。 您甚至可以安排每天，每周或每月通过电子邮件发送报告。
除Freshdesk服务台外，Freshsales还与其他公司产品集成，例如Freshchat（销售代表网络聊天），Freshconnect（协作）和Freshcaller（内置呼叫）。 它的许多第三方集成都包括上述的电子邮件和日历程序以及Calendly，Facebook，HubSpot，QuickBooks，Trello和Zapier。 其他作品包括Magento，Shopify和DocuSign。
新鲜销售保持简单
如果您正在寻找简单，轻便的CRM，那么Freshsales是一个不错的选择。 CRM的新企业将不会面临陡峭的学习曲线，销售团队将欣赏节省的时间和避免的乏味。 需要简单解决方案的小公司可以利用免费计划。 如果您需要具有更多第三方软件兼容性的平台或开放的API，请考虑价格可承受的Zoho CRM，这是我们在此类别中“编辑之选”产品之一。 或者您应该尝试使用Salesforce Sales Cloud Lightning Professional，它价格昂贵但可高度自定义。
