开放系统遍历审查和评级

Open Systems及其Traverse金融平台可能不是中小企业（SMB）运营商的“家喻户晓”，但实际上已经存在了很长时间。 Open Systems成立于1976年，最初提供了一个以Business Basic编写的基于微型计算机的交钥匙总分类帐会计系统。 多年来，该公司剥离了其硬件部门，并提供了开放系统会计软件（OSAS）的更新版本，该软件仍为Windows以外的操作系统（OS）提供，包括Linux，Mac OS X和Unix。

我们正在这里评估的Open Systems Traverse（起价为每位用户每月175美元）是一种模块化的，基于Windows的会计和企业资源计划（ERP），通用会计和库存管理系统，可在本地或作为软件即服务（SaaS）软件包。 与许多其他中小型企业（SME）会计系统不同，Open Systems Traverse不仅可以通过Open Systems的经销商网络获得，而且也可以直接从供应商处获得。 尽管如此，尽管其购买和部署的灵活性非常出色，但Open Systems Traverse在数据操作级别的复杂性使其在本综述中仍略低于编辑选择奖的获得者Intacct。

到处走

与使用Intacct或Oracle NetSuite OneWorld可以构建的流程图或流程图不同，Open Systems Traverse使用Windows File Explorer类型的界面，并在面板的左侧显示可扩展的功能类别。 可定制的仪表板显示占据了剩余的大部分屏幕空间。 左侧类似于Explorer的面板被划分，下部显示带有已安装系统中可用应用程序模块标记的文件夹图标。 单击其中之一，应用程序将扩展到面板的上半部分，显示该子分类账中的可用功能和报告。 通过在屏幕顶部水平延伸的功能区栏中的下拉菜单，可以访问整个系统的相同部分。

若要进行更细化的挖掘，请单击仪表板图形上的数据点（将光标悬停在该数据点上会显示该数据点的详细信息）。 可以进行进一步的深入分析，但是只能通过大多数报告进行。

有点令人困惑

为了充分利用任何会计或ERP系统的价值，必须进行培训。 尽管经销商可以安装并进行初始配置，但大多数SME会计或ERP系统仍然足够复杂，需要经过培训的内部支持人员（或部门）来协助执行日常任务，例如配置自定义的数据输入和报告屏幕。 对于开放系统遍历尤其如此。 通过数据输入，将事务存储在适当的“事务”表中，直到过帐批次为止。 对于不同类型的事务（A / R，A / P，G / L），有不同的事务表，了解数据存储表之间的关系对于正确配置屏幕和报告至关重要。 这是因为作为默认设置，Open Systems Traverse执行批处理而不是实时发布和处理。

幸运的是，Open Systems Traverse包括Design Studio，这是一个可视化管理员实用工具，用于设置和自定义表单和屏幕。 您的Traverse系统管理员可能应该很快地精通此事。 管理员可以使用Design Studio创建自定义屏幕，以输入特定的业务流程数据，然后创建个性化的报告。

好东西太多了吗？

如前所述，Open Systems Traverse是您可以直接从供应商处购买的为数不多的SME会计和ERP系统之一。 但是，除非您有一个非常强大的IT部门可以与您的会计人员紧密合作，否则与一个可以帮助您快速有效地定制和安装系统的开放系统合作伙伴打交道，几乎可以肯定会更好。 没有这种帮助，初始部署，配置和自定义，甚至许多日常操作不仅具有挑战性，而且不必要地耗时且昂贵。

您可能还需要一些建议的地方是将正确的模块组合在一起组成系统。 可用的Open Systems Traverse模块包括CRM，固定资产，仓库管理和生产库存等。 您将需要专家帮助来规划公司的业务流程，并将其与所有这些模块中可用的功能进行匹配，这不仅是要确保获得所需的东西，而且还要避免冗余，重叠和不必要的支出。

您还需要注意用户所看到的内容，尤其是使用我测试过的基于云的版本，因为它是各种移动设备最容易访问的版本。 我使用Lenovo Android平板电脑，Apple iPad Air 2和运行Windows 10的Microsoft Surface 3平板电脑，使用Chrome浏览器（在其余测试中使用的PC是同一浏览器）测试了移动访问。可以在应用程序中访问和移动，但是在两个平板电脑（iPad和Surface 3）上，使用平板电脑和触摸板的操作明显要容易得多。 如果移动用户需要随时随地访问Open Systems Traverse系统，我绝对建议他们使用可选的键盘或蓝牙鼠标。

一些智能报告

Open Systems Traverse显示其成熟度的另一个地方是报告。 开放系统列出了800多个可用报告。 幸运的是，这不仅适用于总账用户，而且适用于完全安装的ERP系统。 尽管如此，我审查的总分类帐模块仍包含您可能希望的所有标准报告，唯一值得注意的遗漏是单独的保留收益表。 但是，使用Open Systems Traverse的报表过滤器和Design Studio，构建此报表是一件容易的事。 无论如何，实际上很少有情况需要单独的第四份财务报表。

我确实注意到的一个报告是“工作试用余额”（有时称为“调整后的试用余额”），这种情况在当今非常罕见（但包含在QuickBooks Desktop Enterprise会计版中）。此报告在期末或年末结算时使用，包括未调整的帐户余额，期末调整和调整后的帐户余额的清单在Microsoft Excel中，工作试用余额非常容易构建，但是很高兴看到它包含在可用的报告中。

建立系统

如果您决定将Open Systems Traverse从中型会计过渡到完整的ERP，那么您将很高兴知道这是一个简单的过程。 但是，请确保其ERP功能集符合您的业务需求。 与本文中讨论的许多ERP系统一样，Open Systems Traverse在某些领域比其他领域更强大。 外接程序可以提供销售点（POS），零售和服务业务调度以及调度和路由功能，而Open Systems Traverse的最大优势在于分销和制造。

但是，有几个子系统适用于广泛的业务类型，包括客户关系管理（CRM）和固定资产管理。 CRM是一种常见的，几乎是基础的ERP功能，而Open Systems Traverse可以很好地做到这一点。 除了在销售和应收帐款模块中开发的标准客户联系信息之外，Open Systems Traverse的CRM还允许您与Microsoft Outlook和Microsoft Office进行交互以开发和跟踪销售活动以及活动材料和电子邮件。

Open Systems Traverse中的大多数模块都允许您定义自己的字段，并且CRM也支持此功能，因此您可以添加自己的活动和其他信息（如果与客户记录相关联，将对您有用）。 您还可以在同一组织中的联系人之间建立关系，例如显示自上而下的组织结构图。 当您与同一家公司中的不同人员打交道以提供不同的产品或服务时，或者针对特定问题或活动记下适当的联系时，这很有用。

跟上折旧

Open Systems Traverse的固定资产管理并不需要像CRM那样普遍适用，但是已经接近了。 并非每个企业都需要跟踪固定资产，但是许多企业拥有IRS要求对其进行多年折旧的资产，而不仅仅是在购买时将其报告为费用。 Open Systems Traverse的“固定资产”模块使此操作变得容易，因为它可以使用任何规定的折旧方法自动计算特定资产的折旧。 它还为需要以不同方式计算报告的情况提供多达四套书籍。 例如，IRS可能需要与您希望资产在账簿和财务报表中反映的方式不同的折旧方法。 在这种情况下，您可以维护两套或三套折旧记录。

固定资产模块还具有其他一些有用的功能。 它的“租赁与购买”分析功能以及“试用折旧”功能就是一个方便的示例，该功能使您可以在进行收购之前测试各种情况。 此外，“年终税收汇总”报告还反映了IRS表4562，这很方便。 而且，尽管许多固定资产系统由于实际上并不适用于折旧资产而忽略了摊销，但是Open Systems Traverse拥有一个贷款摊销计算器，该计算器对于创建诸如贷款和预付费用之类的摊销时间表很有用。

库存管理

除非注意到财务会计是重要的一环，否则不可能对ERP进行审查。 例如，在讨论分发功能时，我们不仅在查看单个应用程序，而且是一个相互联系的离散功能系统。 分销和制造都与库存，销售订单输入和采购密切相关，更不用说与非会计模块（例如仓库管理和制造需求计划（MRP））的重要集成。

与之紧密相关的是全面库存管理，Open Systems在其中做得很好。 对我而言，这很容易理解，因为我用于此次审查的测试系统已配置了Open Systems称为Distribution Suite的软件。 除销售和采购订单应用程序外，它还包括库存，带工具包的物料清单（BoM），仓库管理和需求计划。 所有这些都紧密集成在一起，但也可以作为单独的应用程序模块或以不同的组合使用。 所有模块均支持多币种操作。

“遍历库存”模块支持多个仓库，如果需要，物料可以存在于多个仓库中。 物料也很容易在仓库之间转移，以满足需求的突然变化。 仓库转移可以在计算物料成本时包括转移成本。 您还可以跟踪仓库中的物料移动。

Traverse为所有常见的成本核算方法提供支持，并包括垃圾桶或序列化成本核算以及特定物料成本核算。 在使用“库存”模块履行订单时，您可以指定库存水平低时要替代的待运项目，假设这些项目是等效的。 Open Systems支持移动设备和条形码扫描，但是该区域中的大多数功能都位于“销售订单”应用程序中，可以在其中扫描项目或从设备将其输入到销售订单中。 还支持导入实物盘点，因此，您可以使用系统生成的工作表来进行库存盘点，如果使用这种方法记录了实际库存盘点，则可以从电子表格中导入它们。 存货报告屏幕具有出色的向下钻取功能，尽管存货报告并不过多，但所提供的内容是相关且有用的。

材料明细表（BoM）是相当标准的，包括工具包，可在您的材料明细表具有子装配体时提供更精细的方法。 您可以使用物料清单来构建包含序列化子装配和套件的非序列化项目，并分别跟踪组件的成本，但将总价分配给套件。 您还可以基于ABC分类创建批次进行库存处理（其中“ A”项目提供最高的收入，而“ C”项目获得最低的利润）。 遍历库存还使您可以为库存量指定不同的警报颜色，以便更容易看到低或缺货情况。

需求计划是在单个模块中完成的，而不是像通常那样需要集成的物料需求计划（MRP）和分销需求计划（DRP）操作。 预测报告非常灵活，您可以以存储桶或无存储桶格式以及各种显示形式（例如图形或表格）显示预测的需求。 预测是使用历史数据执行的，似乎没有SAP Business One Professional中可用的多种方法那么复杂。 但是，它们应该足以满足许多用户的需求。

在许多方面，即使在我测试过的Distribution Suite配置中，Traverse清单也是一个相当通用的应用程序模块。 它具有基本要求，并且应该能够处理大多数公司的日常运营。 有一个Design Studio，可让您创建自定义报告，库存支持那些需要一些自定义的用户定义的字段。 尽管其他ERP供应商提供了更全面，更完善的清单模块，例如我们的编辑选择Syspro和Acumatica，但Open Systems可用的应用程序模块种类繁多，这对于想要构建更紧密定制的系统的公司来说是一个不错的选择满足其需求。

全部关于产品

尽管我回顾了一些ERP系统，例如Epicor ERP和NetSuite OneWorld，它们将项目管理功能（包括并包括甘特图和关键路径确定）作为其现成ERP功能的一部分，但Open Systems Traverse专注于生产 管理 。 这听起来很相似，但实际上，它实际上更像是MRP。 此功能将销售订单数据以及库存和工资单联系在一起，以便您确定需要在组织范围内完成哪些工作才能完成销售订单。 生产管理假定您实际上是在生产要销售的物品（即制造产品），而不是购买要分发的物品。 最终产品是生产订单，其中详细说明了库存所需的物料和材料以构建销售订单上指示的产品。 如果这适合您的业务流程，那么它是一个功能强大的模块。 这是一种功能强大的软件，因为它可以让您在详细填写销售订单所需的内容（包括对所需的人工成本，工具等的分析）时，在简单的制造清单下进行深入钻取。

总体而言，从ERP的角度来看，我喜欢Open Systems Traverse。 通过模块化方向，可以快速配置它，使其非常适合需要企业级功能的许多小型企业。 它可以容纳具有多个地点和子公司的公司，甚至可以满足多币种需求。 一旦您掌握了Open Systems Traverse的价格，便可以负担得起，并且使用起来并不困难。 但是，许多用户仍然希望至少在初始安装和配置过程中与顾问或代理商合作，以帮助微调系统。 在我们的总分类帐功能审查中，该软件获得了极高的评价，并且从ERP的角度来看，该软件保持不变。

价格竞争

大多数供应商拒绝给我们具体价格，但是开放系统公司对他们的价格非常开放。 Open Systems Traverse包括本地永久许可证，该许可证基于并发用户数和购买的应用程序定价。 例如，六用户，五应用的购买将是11, 000美元，外加维护，支持，培训，实施和类似的增值成本。 云计算的价格为每位用户每月175美元，其中包括Open Systems Traverse订阅和运行系统云服务器的Microsoft Azure虚拟环境。

Traverse拥有您在SME会计系统中可能需要的所有功能，并且在必要时可以演变为完整的ERP。 与该细分市场中的其他会计和ERP系统一样，提供极大的灵活性也会导致一定程度的复杂性，尤其是在数据处理和自定义方面。 但是，凭借丰富的经验和Design Studio，Open Systems Traverse可以根据您的运营需求进行量身定制，并且一旦完全定制，就可以提供功能强大的解决方案，该解决方案可以与任何竞争对手匹敌。