PipeDrive CRM评论与评分

Pipedrive CRM是一个客户关系管理平台，旨在通过优先考虑易用性而不是功能性来吸引对CRM陌生的中小型企业（SMB）。 尽管它在该策略中最成功，但还有其他工具可以以比Pipedrive CRM更低的价格提供相同的工具，后者的起价为每位用户每月$ 12.50。 这就是它使我们目前的编辑选择奖得主Zoho CRM和Salesforce Sales Cloud Lightning Professional落后的原因。 尽管如此，这还是一个漂亮的工具，我们发现它易于设置和使用。 因此，如果它具有组织所需的功能，那么Pipedrive是一个不错的选择。 它还扩大了产品范围，以适应大型公司。

Pipedrive直观的用户界面（UI）易于快速获取，与某些工具进行培训和入门所需的时间和金钱相比，这是非常有价值的。 尽管UI的视觉吸引力是一流的，但我们的第三位编辑选择奖获得者Apptivo CRM却拥有相同的功能，而所花的钱甚至更少。 但是，这意味着您应该仔细研究每个软件包，以确定最能满足您需求的软件包。

Pipedrive CRM定价

在定价方面，Pipedrive CRM可以通过三个层次简化定价。 白银级别（我们已审查）的价格为每位用户每月$ 12.50，每年（或每月$ 15）。 它包括智能电子邮件，每个用户2GB的存储空间，针对无限用户的全面销售管理，本机集成和应用程序编程接口（API）访问，以及通过聊天，电子邮件和电话的支持。 就入门级计划而言，Pipedrive CRM Silver可以为您提供很多帮助。

黄金级（每位用户每月24.20美元，或每月29美元）增加了双向完全电子邮件同步，并将存储空间提高到每位用户5GB。 最后，白金级套餐（每位用户每月49.17美元，或每月59美元）为企业提供了每位用户100GB的存储空间和专用主机。 对于每个级别，如果您按年付费（而不是按月付费），Pipedrive可为企业提供头两个月的免费服务。

但是，在价格比较方面，Apptivo的价格为每位用户每月10美元，并在项目管理方面提供了更多服务。 Insightly CRM的基本计划在每年计费时的价格相同，但是可以处理您业务的更多方面。

您可以从Pipedrive主页开始14天的免费试用，直到结账时您都不会被要求提供任何计费信息。 在那之后，Pipedrive CRM将把您的数据保存两个月。 如果您在该时间段内未订阅，则您的数据将被删除。

简单的用户界面

就像其定价一样，Pipedrive的用户界面非常简单。 设计简单，极简布局令人耳目一新。 与Bitrix24 CRM和Insightly CRM及其永无止境的自定义选项相比，Pipedrive CRM感觉非常干净。

顾名思义，Pipedrive CRM的主要功能是为交易提供可视化的渠道。 首次登录时，Pipedrive CRM会从标准销售渠道开始。 许多企业都可以在这里立即开始输入他们的想法和当前交易，但是如果您需要更改渠道或创建全新的渠道，则可以在“设置”中轻松进行。 您的管道可以进行大量定制，以简化您的生活。 在设置中进行正确的调整后，您只需单击并拖动即可沿管道移动交易。

Pipedrive提供了多种功能来帮助公司组织他们的联系人，团队和信件​​。 例如，“联系时间表”可帮助销售代表了解下一步应该联系谁以及何时进行跟进。 智能联系人数据功能可获取有关您的联系人的公共信息，以便您可以全面了解潜在客户，潜在客户和现有客户。 该软件还可以识别和合并重复的联系人，因此您不只有一位销售代表负责线索。

该软件提供高级用户权限，以限制用户可以查看和修改的内容。 管理员还可以将其销售部门划分为多个团队，跟踪他们的成功和失败，并创建自定义团队目标。

当您完成正确的设置后，在Pipedrive CRM中创建交易就像单击“交易”页面顶部的“添加交易”按钮一样简单。 然后，您指定交易的联系人是谁（或创建一个新联系人），组织，当前的准备阶段和预期的完成日期。 输入所有详细信息后，新交易就会与其他交易一起显示在管道中。 就特定于管道的CRM平台而言，Pipedrive CRM的可定制性不如PipelineDeals，但它同样易于使用。

Pipedrive CRM最有用的功能之一是管道中每个交易旁边显示的图标。 一目了然，您可以判断是否有与此交易相关的任何计划的活动，是否落后于计划或是否仍需要跟进。 活动计划程序功能可以方便地将现有约会添加到您的日历中，以避免重复预订。

如果您使用的是电子邮件转发，“邮件”选项卡还可以帮助您跟踪重要的电子邮件。 Pipedrive CRM具有与Google，Outlook和iCloud的完整电子邮件和日历同步，因此无需在它和收件箱之间来回切换。 在Pipedrive联系人条目中可以查看与特定交易或联系人相关的所有电子邮件。 因此，您可以从Pipedrive CRM发送电子邮件，该电子邮件也会出现在您的电子邮件工具中。 相反，从Gmail或Outlook发送的任何内容都将自动记录在Pipedrive CRM中，并附加到您选择的联系人或交易中。

您还可以将电子邮件与其关联的交易相关联，并快速识别其货币价值，Pipedrive CRM阶段以及下一个计划的活动。 在这里，您可以添加新活动，或单击活动选项卡以查看它们，按类型对其进行过滤，并快速查看哪些过期和即将发生。 Pipedrive CRM利用易于理解的符号和颜色来帮助用户掌握屏幕上的信息。

Pipedrive提供了电子邮件模板库和用户可以用来构建自己的工具的工具。 电子邮件签名可以包括图像，链接，富文本格式和其他设计元素。 模板还可以自动使用客户数据填充字段，金牌和白金用户可以一次向多达100个用户发送电子邮件。

该软件还具有用于创建和导出完全可自定义列表的过滤器，并具有重新设计的批量编辑功能，可一次更改多个字段（列表中每个单元格旁边还有一个笔形图标，用于编辑单个字段）。 另外，您还将在仪表板的右上角找到批量导出选项，例如“导出到Mailchimp”。 其他新过滤器包括可以与同事共享的公共过滤器，也可以与私人过滤器共享以配置仪表板视图。 可以通过单击“编辑过滤器”并在“可见性”设置下选择“私有”或“共享”来更改过滤器视图。

“统计信息”选项卡提供了到实时仪表板的链接。 在这里，您可以查看所有新交易的价值，哪个员工拥有最多的交易，活动摘要以及成功和失败的交易。 您可以按管道，项目和时间范围过滤此数据。 Pipedrive CRM的自定义功能最近也得到了改进，每个过滤器增加了自定义列。 用户现在可以使用“编辑过滤器”窗口中的添加选项为每个交易过滤器定义不同的列集。

潜在客户管理

Leadbooster是2019年Pipedrive的新功能，这是一种潜在客户生成工具，带有可自定义的聊天机器人，公司可以将其添加到其网站中。 您可以设置预编程的问题来捕获新线索，然后Leadbooster将其添加到您的渠道中。

该软件还包括工作流程自动化，以标准化和自动化重复性任务并节省时间，并在员工错过过程中的某个步骤时提醒他们。

Pipedrive CRM使您可以通过拖放将联系人从管道中的一个步骤快速移动到另一步骤。 结果，线索管理很简单。 与潜在客户互动后，您可以将其拖动到Contact Made列（或自定义列）中。 您还可以使用页面顶部的可视时间轴，从交易页面为该人更改其状态。

尽管Pipedrive CRM不提供Insightly所提供的复杂的数据收集功能，但它通过Web表单（位于“设置”菜单下）提供管道和联系信息收集。 您可以将这些表格放在您的网站或新闻通讯中。 您可以将在Pipedrive中已经创建的任何自定义文本或单选项和多选项字段添加到表单。

如果您想将潜在客户管理与售后支持区分开来，则可以使用基于表单的简单UI创建另一个管道。 然后，您可以通过将交易放入屏幕底部标记为“其他管道”的框中，将交易移交给其他管道。 您也可以在此处将交易移至“成功”或“失败”区域。

Pipedrive CRM不能做的是将线索与联系人分开。 当您开始一项新交易时，与该交易相关的人将成为联系人。 对于那些认为每个新潜在客户都可以立即成为潜在客户的小型公司来说，这种设置是可行的（如果您真的想将潜在客户与联系人分开，则可以在联系人表单中添加一个称为“潜在客户”的字段）。 但是，喜欢单独处理潜在客户的小公司可能会更专注于某些事情，例如不太烦人的CRM。

报告和第三方整合

Pipedrive CRM与许多知名的生产力工具集成在一起，例如Google G Suite，Google Maps，MailChimp和Zapier。 它还与Xero一起生成和跟踪发票并丰富财务报告。 Pipedrive为您提供了一个转发地址，因此您可以存储您的相关电子邮件并与团队共享。

为了涵盖业务的各个方面，您可能需要利用其中一些集成。 对于每位用户的价格，我希望看到与Apptivo CRM一样的更多本机功能。 当然，没有什么比Salesforce市场的庞大规模更胜一筹了。

您可以使用Pipedrive CRM的Android和iPhone应用程序随时随地访问您的交易。 与网络版本一样，移动应用程序简单易用。 在Android上，该软件与Google Assistant集成在一起以执行语音命令。

在两个移动平台上，您都可以快速查看交易，活动和联系人，或者使用搜索功能来挖掘重要数据。 Pipedrive CRM还具有多项功能，可以提高移动应用程序的生产率。 这些功能包括呼叫跟踪功能，可以记录呼叫，做笔记，链接到交易以及安排后续活动。 这些应用程序还包括活动推送通知和新的“日视图”，该视图将现有约会整合到了针对移动设备进行优化的视图中，从而提高了销售效率。

在报告方面，实时仪表盘使您可以按新颖性，人员，活动，获胜和损失查看交易的状态。 在“统计信息”标签下，您会找到涵盖特定用户或整个公司的报告。 与Pipedrive CRM界面的其余部分一样，报表在视觉上也很吸引人并且易于理解。

如果您需要自定义仪表板，则可以考虑使用Zoho CRM。 话虽如此，多年来，Pipedrive CRM已大大改进了其报告功能。 它添加了几个新视图，这些视图合并了“交易成功”和“交易失败”图表，完整的活动图表以及更深入的管道转化分析。 在仪表板上，您可以根据产品，价值，折扣和最活跃的销售团队成员查看开始，赢得和失去了多少笔交易。 也有以交易为中心的视图，显示谁发起了一笔交易，该交易正在筹备中或在特定日期范围内开始的所有交易的状态。

如果需要帮助使Pipedrive CRM平稳运行，则有许多支持选项。 除了多个深入的演示视频外，您还可以搜索知识库，在美国，英国或加拿大拨打免费电话或查看常见问题解答。 24/7全天候提供实时聊天和电子邮件支持。 您还可以通过社交媒体与公司联系； 他们会在12小时内响应推文。 所有这些支持都令人印象深刻，但是该软件非常易于使用，您可能不需要它。 很难传达开始使用此软件包有多么容易。

美观且易于使用

Pipedrive CRM价格合理，并且是最直接的CRM服务之一。 您将能够快速启动并运行它，而简单的用户界面将使您花费更少的时间来使用该软件，而将更多的时间用于下一次销售。

如果您希望CRM工具通过深层的数据库功能将您业务的各个方面集中起来，请考虑我们的编辑选择Zoho CRM，Apptivo CRM或Salesforce Sales Cloud Lightning Professional。 但是，如果您欣赏Pipedrive对积极管理销售团队的销售渠道的刻意关注，您可能会发现它非常适合。