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合同起草和执行

未注册用户可以通过嵌入公司网站的窗口小部件或门户来访问合同起草UI。 但是对于那些访问Updraft管理员仪表板的人来说，创建新合同的最简单方法是使用“文档”选项卡。 如前所述，Origin Systems会自定义每种类型的合同调查表，以便您登录后即可立即使用该平台进行自定义的采访。您可以上传现有文档，也可以开始采访过程以创建自己的采访问卷。分钟。 上传过程让人想起采访过程，只是没有实际的采访和提问部分。 用户选择合同类型，输入基本信息，然后上载文档。 面试创建的合同和上载的文档在功能上相似，但它们不能被修改或克隆。 修改和克隆过程都包含采访信息，直接上传文档时不会输入该信息。

与Agiloft和Coupa Contract Lifecycle Management等工具使用的条款库方法来创建合同相比，Updraft消除了出错的风险，包括计算错误的合同终止日期或使用不正确的条款，因为托管，指导流程是预先制定的。由您的法律部门批准。 不存在合同不完整或无法执行的风险，因为用户在此过程中实际上并未做出法律选择，因此可能导致潜在的合规罚款或罚款。 量身定制的决策树访谈过程的优势在于，业务用户和非律师，尤其是那些不熟悉法律合同的人，不必从数十种不同的协议和方案以及与之相关的不同先例中进行选择。

采访过程本身很容易生成各种不同类型的合同。 如前所述，该过程是定制的。 但是出于测试目的，我们尝试创建几种不同类型的预配置合同。 NDA，雇佣协议，商业租赁，诉讼，贷款协议，销售协议等都是受支持的合同先例。

当您回答问卷并创建合同时，屏幕上方会显示一个进度条，为您提供估计的剩余时间。 您可以随时给出原因并引用您正在进行的工作来暂停采访，然后随时单击“播放”按钮以恢复采访。 即使您无意中退出，Updraft也会保存您的位置，并在您登录时立即带您回到调查表。每个访谈调查表都有一个可搜索的唯一ID。

该系统还自动提取关键期限，并设置重复的通知和事件。 您还可以在给定的合同警报中设置描述，日期和警告天数的提醒。 通知与诸如Concord和ContractSafe之类的工具一样，可以提供可靠的，按期限的警报，并为自动批准工作流提供有用的电子邮件触发器选择。

在调查表的末尾，Updraft每次都给我选择的选项，以Microsoft Word或PDF文件查看已完成的合同。 根据合同的复杂性，每份合同大约需要10-20分钟之后，我可以根据我的访谈回复提出一份专业的书面法律合同。 合同创建后，您可以随时返回面试进行修改，也可以上载新版本或签名版本的文档。 如果您不想返回调查表，也可以只更新信息字段。 合同也可以复制（在Updraft中称为“克隆”），可以添加注释和说明，并可以附加证明文件。

Updraft具有本机电子签名平台，并且未与Adobe Sign，DocuSign或其他第三方提供商集成。 您可以通过PDF文件将注入用于签名图像，但是Updraft专注于管理批准工作流并生成合法同意的证据。 管理员可以向用户分配任务，并向法律团队设置触发器，例如，新的嵌入式采访已完成并且可以进行审核。

当各方收到一封电子邮件，表明合同已准备好进行签名时，本机电子签名工具会打开一个签名页面，该页面捕获签名的日期和时间，以记录报告数据。 Updraft具有我们测试过的最好的合同创建功能，并且签名和执行过程是平稳且安全的。 虽然它不提供Agiloft和Onit合同管理以及合同审查与批准等工具中提供的内置协作和本机合同谈判功能，但Updraft基于面试的起草过程在指导合同创建和文档生成中独树一帜。 此过程是我们将工具指定为“编辑选择”的核心原因。

界面，管理和报告

Updraft管理用户界面比较稀疏，浏览起来可能有些笨拙，但是它具有许多有用的管理功能。 登录后，您首先看到的是收件箱，它是一个任务列表，其中包含最紧迫的任务和合同截止日期的概览队列。 通过“管理”选项卡，管理员可以根据特定的文档类型和部门（分为“安全组”）限制访问和查看。因此，您在收件箱中看到的内容将取决于您的角色和所管理的合同。

收件箱中有一个颜色编码的方案表示紧急情况。 黑色表示合同已过期，绿色表示合同已生效，橙色和红色的刻度表示截止日期已到。 如果单击合同，则它将弹出一个窗口，其中包含文件的完整交易历史记录和相关信息。 在收件箱中，您有许多管理选项：有用于更新合同或添加注释，支持文档或事件的图标。 也有一些图标可以更改文档的状态或操作，例如克隆文档或将所有权转让给其他用户。

另一个有用的区域是“案例”选项卡，该选项卡使法律团队可以将与特定案例相关的文档与预先填充的访谈一起存储，以草拟相关合同或从各方获取信息，从而获得更多与该案例相关的文档和交易。 如前所述，“文档”选项卡包括一个丰富的搜索窗口，其中包含用于按文档类型，ID号，特定描述和关键字，合同所有者或特定文档状态进行排序的过滤器。 升级与完成和完成任务有关，因此在执行操作时按“上一步”按钮有时会使您退出UI。 与在Concord中使用的类似Gmail的UI或更简单的体验（如ContractSafe和Contract Hound）相比，这使得来回导航的直观性有所降低。 但是，最终，这只是一个小问题。

尽管粒度不如Coupa Contract Lifecycle Management或Agiloft的报告或数据可视化，但管理工具和报告也很可靠。 您可以运行有关参数的报告，包括有效合同或到期合同，续订截止日期和用户活动。 您可以导出数据（CSV，Microsoft Excel或XML文件格式），也可以使用Updraft提供的一些简单的折线图和条形图选项来运行数据。 可以通过自定义日期范围和其他文档，描述，数据或用户过滤器进一步配置报告。

就管理面板而言，管理员可以配置特定的用户访问权限，安全性和通知组以及具有特定特权的自定义文档类型。 因此，用户可以是多个安全组的成员，并且具有查看或编辑特定合同或文档类型的特权。

自然合同问答

Updraft是一个可靠的合同管理平台，具有良好的管理功能，搜索和分类，报告以及任务管理选择。 但这不是为什么它赢得编辑选择。 基于问卷的合同创作过程是我们测试过的任何其他工具所无法比拟的。 并且，结合无缝的批准工作流和签名，它可以说是Updraft成为任何业务用户创建和执行合同的最简单平台。 这需要大量的供应商设置和前期成本，但是，对于想让整个组织安全地为各种情况起草合同的法律部门而言，Updraft的采访经验使其过程变得尽可能简单自然。