基本CRM评估与评分

Base CRM的起价为每位用户每月45美元，在中小型企业（SMB）和客户关系管理（CRM）配方方面做得很好：修剪复杂的高级功能，因此您可以构建一个简单的界面，不会吓跑了不熟悉CRM的用户，并且在入门方面花费了很多额外的钱。 该公司在此取得了成功，甚至设法获得了一些高级分析功能，只要您愿意花一些时间进行报告培训以使其正常运行，这些功能就不会破坏简单的界面。 但是，随着业务的增长和您想要添加功能，您会发现价格已经比本次综述中的最便宜价格高出很多，价格甚至还会上涨。 该问题以及围绕定制的一些功能缺陷使它落后于该领域的“编辑选择奖”获奖者，即Salesforce Sales Cloud Lightning Professional和Zoho CRM。

尽管Base的较高价格可能会让您失望，但是请注意，该公司还提供了其他一些功能，可能使许多人都可以从中获利，其中包括潜在客户管理，交易跟踪，令人印象深刻的一组通讯工具等等。 因此，即使价格较高，产品仍然具有竞争力。 如果您决定购买它，请查看我们的PCMag快速入门指南，它将通过10个简单的步骤使您入门并使用Base。

总体而言，对于希望组织其销售渠道的公司而言，Base CRM是中小型企业乃至中小型企业（SME）的绝佳选择，其销售团队的规模从20位用户到500多名销售人员。

基本CRM定价

Base CRM提供三种付费计划和14天的免费试用期。 它已将所有付费计划的价格每位用户每月增加20美元，并且所有计划必须至少具有三个用户。 入门计划（每位用户每月45美元）包括自定义的销售渠道，销售跟踪和报告以及移动CRM。 专业计划（每位用户每月95美元）增加了渠道预测，团队绩效分析，任务自动化和团队文档存储。 最后，企业计划（每位用户每月145美元）增加了预测性的销售智能，线索和交易评分，多个销售渠道以及基于角色的权限。 用户可以在名为Connect和Snap的两个平台上添加。 Connect增加了电子邮件自动化和智能拨号器，而Snap提供了集成和API以与您喜欢的第三方软件连接。 两者都有免费选项，付费选项起价为每位用户每月25美元（每年计费）。

您可以通过单击主页右上角的“开始免费试用”按钮来注册免费试用，其中包括企业计划的所有功能。 提供您的姓名和公司电子邮件地址并创建密码后，就可以开始使用了。 从主页上，您还可以查看上述三个计划的价格和信息，并比较它们的功能。 免费试用不需要信用卡号，这总是很不错的，并且您的试用剩余时间显示在帐户信息中心的顶部。 最后，您还可以通过填写Web表单来请求Base CRM的实时演示。 然后，公司将向您发送一个预先录制的30分钟网络研讨会的链接，我发现这对获得土地非常有用。

联系人，潜在客户和交易

首次登录帐户时，您可以浏览Base CRM的主要功能。 基本CRM包含示例数据，因此您可以了解UI的外观以及如何与之交互。 演练完成后，您可以删除示例数据并开始添加自己的数据。 之后，当您登录时，将带您进入帐户仪表板，其中包括有关销售渠道，有效交易，任务和即将进行的约会以及帐户活动的顶级信息。

右上角是带有您姓名缩写的图标； 单击它会显示一个下拉菜单，您可以在其中访问设置，管理帐户，管理存储库（公司文档），导航至支持，发表评论或建议，以及阅读隐私政策和服务条款。 此外，还有指向Base CRM的移动应用程序的链接，一个有关Base的推文，查看键盘快捷键和注销的选项。 仪表板顶部还具有选项卡，用于潜在客户，联系人，销售渠道，日历，任务，通信中心和报告。

您可以手动或通过导入CSV文件将人员和公司添加到您的帐户中。 人员必须被标记为潜在客户（您尚未与之共事的人）或联系人（您目前正在或已与其开展业务的人）。 在Base CRM中，潜在客户一旦表现出兴趣就可以转换为联系人。 但是，联系人无法转换为潜在客户。 将潜在客户转换为联系人时，Base CRM可以同时自动创建相关交易。 添加人员后，您可以将文档上传到他们的记录，可以在所有设备上进行访问。 添加人员时，Base CRM也会自动创建公司卡。

如果上传CSV文件，则必须将字段映射到Base CRM的字段。 在大多数情况下，Base CRM会确定匹配项； 否则，您可以从下拉列表中选择一个字段。 您还可以添加无限的自定义字段，并按添加的任何字段进行过滤。 Base CRM建议一次上载不超过5, 000到10, 000条记录，以避免速度变慢。

交易存储在“销售渠道”选项卡中，并且可以按状态进行过滤。 所有记录（销售线索，联系人和交易）都有卡，您可以在这些卡上查看详细信息和活动供稿。 每条记录只能有一个所有者，但是如果您具有管理员权限，则可以添加协作者。 公司卡显示了数据库中的所有员工，以供您参考。

输入所有销售团队的数据后，即可使用Base CRM跟踪与潜在客户和联系人的通信。 您可以将Gmail，Microsoft Outlook / Exchange或Microsoft Office 365电子邮件帐户连接到Base CRM，然后跟踪电子邮件通信，视图和点击。 不过，您不必担心整个收件箱都会使仪表板混乱。 Base将仅显示通信中心中数据库中的电子邮件。 未跟踪的电子邮件存储在单独的选项卡下，您可以在其中添加发件人作为联系人和潜在客户（如果适用）。

Base Voice是一项很酷的功能，您可以直接从Base CRM呼叫或发短信给联系人和潜在客户。 您也可以录制语音通话的音频； 所有这些活动将自动记录在Base CRM中。 您还可以将Google日历连接到Base CRM，以管理约会和任务； 您在一个平台上所做的更改将与另一个平台同步。 日历选项卡显示所有约会和任务，可以按天，周或月查看。

报告和第三方整合

Base CRM提供相当稳定的报告，包括管道分析（销售漏斗，管道开发和阶段分配报告），销售和目标绩效报告，这些报告细分了总销售额和预测销售额，并赢得了交易目标和销售收入，此外还有更多详细的报告，例如所有者和来源的销售或损失原因。 可以采用多种方式过滤每个报告，以获取所需大小的图片。

基本CRM还包括更高级的报告，例如销售代表绩效仪表板，阶段持续时间，首次采取行动的时间以及根据潜在客户状态，交易来源和收到的总交易报告衡量的营销效果。 Base CRM还收集语音报告，分析诸如交易量和持续时间等针对交易价值和一天中时间的指标。 在专业和企业级，用户还可以访问公司的新预测分析报告功能：智能销售预测和电子邮件情感分析。

智能销售预测通过机器学习（ML）算法分析诸如销售活动和交易速度之类的因素，以生成数据驱动的预测，其中包括估计的截止日期和调整后的获胜可能性。 电子邮件情绪分析使用自然语言检测和预测性ML算法来分析销售电子邮件并检测正面，中性或负面情绪。 然后可以创建触发器，以便在重要交易包含负面情绪的电子邮件时提醒销售代表或其经理。 根据预测算法，当在销售管道的协商阶段中高于指定值的交易面临丢失风险时，销售经理会收到推送通知。 这种情感分析是您在社交监听平台中看到的更多内容，并且代表了CRM报表中Base的真正创新步骤。

Base CRM还具有适用于Android和iOS的移动应用程序； 每个都提供活动，通知，电子邮件和内置模板以及脱机访问，以及许多第三方集成。 Base CRM与Dropbox，Google Apps和Drive，Harvest（一种时间跟踪工具），MailChimp和Xero（用于开发票）以及许多其他工具集成在一起，包括营销自动化软件HubSpot，提案创建软件QuoteRoller，Zapier和Zendesk等。 该公司还于去年发布了开源Snap平台，该平台提供了API和预构建代码库的集成平台，以实现其他集成。

您可以通过单击屏幕右上角的缩写来获取支持，这也可以进行设置和帐户管理。 在支持下，您可以访问知识库，视频指南，想法板（即，由UserVoice.com提供支持的客户反馈论坛和想法）。 在主页上，您可以搜索他们的支持资源，注册实时产品网络研讨会或提交故障单。 第一次尝试执行此操作后，经过短暂的延迟，我收到了一条错误消息，但是下次尝试运行时，它仍然可以正常工作。 一个问题：访问支持部分的帮助将您带离仪表板。 要返回，必须重新输入URL并再次登录，至少可以这样说。 如果支持中心在新窗口中打开，这将更加有意义。

中小型公司的好解决方案

Base CRM为希望更好地跟踪其客户和销售渠道的小型销售团队提供了所有基础知识，包括集成的电子邮件和语音通信。 该公司大大改善了其报告和第三方集成功能。 但是，需要编辑者的选择Salesforce Sales Cloud Lightning Professional或Zoho CRM仍然可以更好地服务于需要更多集成，更深入的报表和分析以及更精细的自定义的大型组织。 总体而言，Base CRM易于设置和使用，其无忧免费试用意味着您可以对其进行试用，以查看它是否适合您的公司。